证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-035

  广发证券股份有限公司

  关于2015年度第三期短期融资券

  发行事宜的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国人民银行（银发【2014】339号）通知，公司定于近期发行2015年度第三期短期融资券，相关的基本情况如下：

  1、债券名称：广发证券股份有限公司2015年度第三期短期融资券

  2、发行人：广发证券股份有限公司

  3、债券类型：证券公司短期融资券

  4、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，发行人待偿还短期融资券余额为90亿元

  5、最高发行余额：人民币124亿元（RMB12,400,000,000.00元）

  6、本期发行金额：人民币30亿元（RMB3,000,000,000.00元）

  7、债券期限：90天

  8、债券面值：本期短期融资券面值为100元

  9、发行价格：本期短期融资券按面值100元发行

  10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过招标系统招标决定，在债券存续期内利率不变，本期短期融资券采用单利按年计息，不计复利

  11、发行方式：本期短期融资券通过招标发行的发行方式在全国银行间债券市场公开发行

  12、招标标的：利率招标

  13、债券形式：本期短期融资券采用实名记账式

  14、债券承销: 本期短期融资券的承销方式为承销团承销

  15、发行对象：银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止购买者除外）

  16、招标日：2015年3月17日

  17、分销日：2015年3月18日

  18、起息日：2015年3月18日

  19、缴款日：2015年3月18日

  20、债权登记日：2015年3月18日

  21、上市流通日：2015年3月19日

  22、到期兑付日：2015年6月16日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息

  23、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付

  24、本息兑付方式：到期一次还本付息。本期短期融资券存续期限内到期日的前5个工作日，由发行人按有关规定在人民银行指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。短期融资券的兑付，按照上海清算所的规定，由上海清算所代理完成。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露

  25、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级，本期短期融资券的债项信用级别为A-1级

  26、债券担保情况：本期短期融资券无担保

  27、募集资金用途：补充流动资金

  28、流通交易场所：本期短期融资券发行结束后在全国银行间债券市场流通交易

  29、登记托管机构：本期短期融资券在上海清算所进行登记、托管

  30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资融资券所应缴纳的税款由投资者承担

  关于本期短期融资券发行的其他详细情况请参见公司近期在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）的披露。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二Ｏ一五年三月十二日

  证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-036

  广发证券股份有限公司

  关于广发乾和注册资本

  增加至20亿元的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）2011年9月8日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司，从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种之外的金融产品等投资；公司对另类投资子公司的投资总额不超过20亿元人民币，并授权经营管理层在上述投资额度内决定分批注资的具体事宜。

  2012年5月15日，该全资子公司广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”）成立， 注册资本5亿元；2013年4月,公司完成了向广发乾和首批增资5亿元事宜。

  日前，公司已根据上述决议，完成了向广发乾和再次注资10亿元事宜。广发乾和已获得了北京市工商行政管理局换发的新营业执照，注册资本为人民币20亿元。

  特此公告。

  广发证券股份有限公司董事会

  二○一五年三月十三日