证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2015-006
巨力索具股份有限公司
2014年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
1、主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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2、前10名普通股股东持股情况表
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3、前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
4、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
（一）、概述
报告期内，在传统工业持续低迷的形势下，公司坚定主营业务不动摇，持续并深入开展精益改善、成本管理、环境管理和质量管理。改革人资体系、强化职业培训、变革营销模式、强化精益管理、优化生产工艺、提高产品技术含量以及积极推动进口产品替代成为公司摆脱国内传统工业不景气的重要举措。
公司作为细分市场的索具行业龙头，为夯实在行业中的绝对领导地位，公司始终坚持以科技创新引领企业发展。报告期内，公司积极开展科研院、校、所合作，完成产、学、研合作项目11项；完成《港珠澳大桥钢箱梁吊具》、《高强十二股耐磨防脱绳索》、《高强度高韧性低温石油单臂吊环》三个省级科技项目鉴定工作，水平均达到国际先进；完成与中海油服合作的国家重大科技专项子课题《高强度钢丝绳研制》项目验收；制订、修订企业标准35项，国家行业标准5项；完成科技创新4项，其中，国家级重点项目2项，市级项目2项。
报告期内，公司实现营业总收入155,365.68万元人民币，同比下降8.47%；实现利润总额3,593.48万元，同比下降55.46%；实现净利润3,224.33万元人民币，同比下降54.06%。
（二）、主营业务分析
1、概述
（1）经营情况分析
单位：人民币万元
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变动原因说明：
①、报告期内，公司实现营业总收入155,365.68万元，比去年同期下降8.47%，主要原因是报告期内公司产品价格略有下降，同时产品销售收入未达到预期；
②、报告期内，公司实现营业利润3,328.39万元，比去年同期下降56.52%；利润总额3,593.48万元，比去年同期下降55.46%；实现归属于上市公司股东的净利润3,224.33万元，比去年同期下降54.06%。
公司业绩下降的主要原因有：
①、受传统工业行业市场持续低迷及桥梁、场馆市场竞争加剧影响，导致公司收入下降较多，最终导致利润下降。报告期内，公司主营业务收入较去年同期减少23,666.35万元，主营业务毛利率降低1.30%，主营业务毛利减少7,796.85万元，其中：缆索收入较上年同期减少6,014.01万元，毛利率下降3.94%，毛利减少1,796.79万元；钢拉杆收入较上年同期减少4,870.11万元，毛利率下降2.88%，毛利减少2,105.78万元；钢丝绳及钢丝绳索具收入较上年同期减少2,958.71万元，毛利率下降4.17%，毛利减少2,566.5万元。
②、经营活动现金净流量29,710.10万元，同比增加211.78%，主要原因为报告期内采购业务使用票据结算量增加，采购支出减少。
（三）、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局和发展趋势
（1）、行业竞争格局
根据索具其本身特性，目前索具主要分为金属索具和软索具两大类。依据索具实际应用需求，索具广泛应用于制造、采矿、建筑、水利、电力、海洋石油、交通运输、航空航天、港口装卸、桥梁场馆建设、船舶制造、船坞码头、海上救援、工程机械、机场建设、核电等重要领域。
中国索具市场行业起步较晚，源于上世纪90年代初，至今仍处于成长期，多数厂家主要制造中、低端产品为生产模式，大多数厂家尚未形成自己的品牌。给内市场竞争激烈，价格是竞争的主要手段；而高端索具产品部分尚依赖进口，随着国内工业经济的深入发展，索具行业逐渐向专业化分工演变，并逐步形成一个规范的以作业安全为重点的行业认知市场。
依据市场需求不同，索具在国内市场分为：高端市场、中端市场、低端市场三个层次，而国内索具企业竞争几乎集中在中、低端市场。
①、高端市场：产品以超大额载索具、异特型索具、精密索具、高抗拉强度索具为主，该市场对产品的技术工艺、安全性、稳定性、实用性都有很高的要求，具备此类产品研发、设计、生产及检测能力的企业为数很少，竞争环境比较缓和，而且提供高端产品的企业的侧重点各不相同，相互之间的直接竞争很少。
②、中端市场：产品以中小规格的索具为主，这些产品加工工艺较为简单，产品差异性小，因此面临一定数量的相同企业进行市场竞争。
③、低端市场：产品主要以零配件和小额载索具为主，这些产品的客户对安全性、稳定性、实用性要求不高，市场处于无序竞争状态。
公司经过近30年的发展，现已成为国内规模最大、品种最齐全、制造最专业的索具制造公司。
（2）、发展趋势
公司的主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。根据我国《国民经济行业分类》（GB/T4754—2002），公司的主要产品根据其材质、性能的不同，分属不同的行业，具体情况如下表：
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公司产品定位于高端装备制造业，细分产品与纺织、金属制品和通用设备制造紧密相连。
①、纺织业
我国是一个纺织大国，纺织业在全世界都占有重要地位。纺织业作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。
产业用纺织品广泛应用于工业、医疗卫生、环境保护、土工及建筑、交通运输、航空航天、新能源、农林渔业等领域。
“十一五”期间，我国产业用纺织品快速发展，产业规模持续扩大，技术进步成效明显，应用领域不断拓宽，已逐步成为纺织工业新的经济增长点。2009 年国务院制定的《纺织工业调整和振兴规划》，将加快产业用纺织品开发应用作为提高自主创新能力和调整结构的重点任务，有力地促进了产业用纺织品的发展。
“十二五”是我国实现经济结构调整和发展方式转变的关键时期，是纺织工业实现由大变强，实现科学发展的重要机遇期。战略性新兴产业发展、绿色发展、人民生活质量改善等目标任务的确立，将为产业用纺织品提供更广阔的市场空间。工业和信息化部、国家发展改革委、国家质量监督检验检疫总局联合下发的《产业用纺织品“十二五”发展规划》指出：到“十二五”末，产业用纺织品纤维加工总量达到1,290万吨左右，年均增长9.5%；高性能纤维用量由目前的5万吨提高到10万吨；产业用纺织品纤维加工总量占纺织行业纤维加工总量的比重由目前的20%提高到25%左右；行业总产值达到1万亿元左右，年均增长15%左右。鼓励发展高技术含量、高附加值产业用纺织品，淘汰落后产能，防止低水平重复建设，增强产业用纺织品行业的可持续发展能力。
国家出台的有利于产业用纺织行业的规划将有力于整合市场无序的竞争格局，有利于树立品牌形象；通过上述政策的扶持，产业用纺织行业的发展将会直接带动公司合成纤维吊装带索具产品的快速发展。
②、金属制品
钢丝绳及钢丝绳索具、钢拉杆与缆索分属于金属制品业大类中的不同种类，产品应用领域广泛。
近年来，国家陆续出台了一系列产业政策及行业规划，为钢丝绳的下游行业的发展奠定了良好的政策基础。随着国民经济“十二五”发展规划纲要和相关行业“十二五”规划的实施，在未来五年以及中长期内，下游市场需求总体将持续呈健康发展的态势。作为上述领域提供关键零部件的行业，钢丝绳行业也将迎来新的发展机遇。近几年，随着我国经济的稳步发展，钢丝绳行业在生产技术、装备和产品质量等方面均取得了长足进步。在我国经济正在进行产业升级的大背景下，钢丝绳的需求正在发生变化，并且潜力巨大。下游市场具备长期发展的潜力：随着我国经济的发展和城市化进程的快速推进，国民经济在可预期的未来仍将保持持续增长，钢丝绳作为国民经济发展的基础性消耗材料，其下游领域将伴随着国民经济的持续增长而具备长期发展的潜力，有利于钢丝绳行业的持续发展。一方面，作为更换频繁的基础性消耗性材料，庞大的下游市场应用为钢丝绳提供稳定的市场保障；另一方面，我国城镇化的推进、中西部铁路建设、棚户区改造以及节能环保设施建设等将钢丝绳市场带来新的发展机遇。
建筑、索道用钢丝绳市场需求潜力大。钢丝绳是能源、交通、军工等行业、部门必不可少的部件或材料。随着近年我国索道产业步入快速发展的轨道，索道用钢丝绳的需求也被业内看好。旅游业现已成为我国国民经济新增长点，产业地位进一步提高。目前，我国已建成各种形式的客、货运索道和各种工业专用索道。索道用钢丝绳的国产化程度较低，钢丝绳选用国外的产品占了国内索道用钢丝绳年需求量的20%以上。因此，该领域对钢丝绳的潜在需求有较大上升空间。
“十二五”期间钢丝绳行业发展整体目标应以市场需求为导向，以科技进步为依靠，加快转变经济发展方式，加快推进行业重组；优化产品结构，积极采用新工艺、新技术；提高企业的装备水平；提高产品开发的针对性和产品使用的适应性，最大限度地缩短研发周期；发展特种钢丝绳生产，增加高效、节能、环保产品在总量中的份额；不断增强市场急需高端产品的实际生产量。
另，《全国海洋经济发展“十二五”规划》指出，在海洋油气业方面：加大海洋油气勘探力度，稳步推进近海油气资源开发。到2015年，争取实现新增海上石油探明储量10亿-12亿吨，新增海上天然气探明储量4000亿-5000亿立方米；海上油气产量达到6000万吨油当量。在海洋工程装备制造业方面：重点研发新型、深水装备及关键配套设备和系统，突破设计制造核心技术，重点发展半潜式钻井平台、自升式钻井平台、半潜式生产平台、浮式生产储卸装置、钻井船、物探船、起重铺管船等装备，全面提升海洋平台电站、动力定位系统、钻井系统、水处理系统、油气处理系统及水下采油、施工、检测、维修系统等设备配套能力。
高强钢拉杆是将棒材经机加工、热处理、表面防腐处理等工序制作而成的建筑用钢结构件，并辅以调节套筒、锁母和接头等零部件组合成套。钢拉杆作为建造巨型、大跨度建筑物及舰艇船坞的钢结构重要组件，主要用于建筑工程项目中受预应力的部位和大跨度建筑，在着国内经济的快速发展与城市化进程的不断加快，幕墙结构建筑、场馆建设、桥梁建设需求量将与日俱增，
国家出台的有利于金属制品行业的规划将有利于拉动我国金属制品需求的快速增长，金属制品行业的发展将会直接带动公司钢丝绳及钢丝绳索具、钢拉杆及缆索产品的快速发展。
③、通用设备制造业
通用设备制造业是装备制造业中的基础性产业，为工业行业提供动力、传动、基础加工、起重运输、热处理等基础设备。冶金夹具、梁式吊具、链条索具归属于通用设备制造业中的起重设备子类，行业产品应用领域广泛，主要涵盖冶金工业、装备制造、风光电新能源、航空航天、交通运输、石油化工、轻工纺织等行业。
从政策方面看，通用设备制造业是装备制造业的基础，在国际制造业回归，国内制造业升级的大背景下，2010年，国务院发布了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确把“高端智能装备及基础制造装备”作为高端装备制造业领域中的重点方向。2011年，国务院印发《工业转型升级规划（2011—2015年）》，着力推进信息化与工业化深度融合，改造提升传统产业，培育壮大战略性新兴产业。2011年科技部发布了《国家“十二五”科学和技术发展规划》，大幅提升自主创新能力，增强科技竞争力和国际影响力，提速科技创新能力。可以预测，通用设备制造业政策将主要集中在增强自主创新能力上，鼓励企业加快产业组织结构调整，以各种鼓励措施鼓励企业开发具有自主知识产权、自主品牌、高附加值的产品；加快完善行业产品标准体系。
从技术及产品发展趋势看，我国通用设备制造业的高端产品市场竞争力不强，产业链发展不平衡，在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《工业转型升级规划（2011—2015年）》，《国家“十二五”科学和技术发展规划》等政策的支持下，通用设备制造业的科研投入将不断提高，高档数控机床、关键基础零部件等基础装备及配套产品将成为发展重点，企业自主创新能力将得到提高。
另，由中国通用机械工业协会牵头起草并发布的《通用机械行业“十二五”发展规划》明确指出：“十二五”期间，要开发50个新产品并形成系列，完成重大技术攻关20项，使大型空分装置、离心压缩机、轴流压缩机、容积式压缩机、化工流程泵、石化和电力各种阀门等高端产品设计、制造关键单元技术达到国际先进水平，部分产品处于领先水平，行业产品结构有明显变化，中高端产品比例由“十一五”的25%提高到40%。“十二五”末，在石化、核电、天然气集输、天然气液化、煤化工等重点领域，通用机械装备国产化率要比“十一五”提高5-10个百分点，市场占有率达85%以上。
可以预见，在获得国家相关产业政策扶持的同时，通用设备制造业必将快速发展，公司通用设备产品必将得到广泛应用。
（2）、发展战略
索具行业作为国内新兴产业，未来索具产品将在国民经济和社会生活的各个层面得到更为广泛的应用；从某种程度上极大地促进了索具行业快速发展。索具行业正在向着“规模化、专业化、精细化、高标准、高质量”的目标迈进。公司将依靠强大的产品研发和技术创新、先进的生产工艺、成熟的销售网络、现代化的企业管理，不断创造出新的利润增长点，全力将索具事业推向一个全新的高度。
据此确定公司发展战略：依靠自主研发，技术进步，科技创新、市场创新和严格的精细管理，成为世界上规模最大、品种最齐全、制造最专业、最好的吊索具制造公司！
锁定核心业务：自主创新做强海油工程、工程索具业务，打造世界知名的索具制造基地。
打通整条产业链：通过战略合作业务，构建中国最具竞争力的索具产业公司。
多元化发展：积极寻求其他领域的投资机会，发掘新的利润增长点，以为股东创造长期、稳定的投资收益。
2、经营计划
在2014年发展的基础上，公司将持续的依托“索具技术研发、索具生产制造、索具检测实验”三大基地优势；同时，公司再次提出三大具有战略意义的软目标，依托集团实力，努力将公司建设成为真正意义上的“索具领域技术交换中心”、“行业系列标准规划基地”、“国际索具学术研讨平台”，以作为三大基地硬目标的有力保障。
通过“三大基地”和“三大软目标”的建设与完善，继续夯实高端索具、研发新产品，实现国产替代；使公司管理科学化、装备现代化、生产机械化、办公自动化的国际化大型企业不断得到巩固与提升。
公司预计2015年全年实现营业收入17.09亿元，同比增长10.02％；实现销售回款20亿元，同比增长22.17％；实现净利润0.4亿元，同比增长26.09％；销售费用计划为1.57亿元；管理费用计划为0.83亿元；营业成本计划为13.41亿元。
为完成上述目标，公司将重点围绕以下方面开展工作：
（1）、变革提升精益管理、精细到效益
思想是意志的源泉。统一经营宗旨、统一服务理念、统一企业精神是企业谋发展、快发展的前提，认识要“横向到边、纵向到底”。各级主管要“在其位，谋其政”，明确各职位的职责、权力和利益，各在其位，各司其职，各负其责，严格按照组织程序执行；简化管理层次，领导重心下移，提高管理效率，将管理从宏观粗放向微观细致发展；充分调动职工积极性，培养有思路，能够独立作战的团队，形成“比、学、赶、帮、超”的氛围。在公司运营过程的各个系统，都要提倡闭环式管理，各个闭环之间要互相适应，互相兼容，没有矛盾。
（2）、深入开展创新计划和新产品开发、全程贯通市场理念
继续依托“索具技术研发中心”和与“研究院、校、所”合作，通过多方面、多层次的高水平技术合作、科研创新和成果转换，有计划地实现产品的换代升级。
建立定期有序的走访机制，了解市场需求动态，了解行业技术最新发展信息，了解产品使用情况，针对性的研发新产品。同时要求制定年度新产品研发立项计划，加大产品技改和产品研发的力度。对每个确定的课题，都要制定时间节点、工作计划，在规定的时间内保质保量的完成。
（3）、巩固完善市场开发与营销网络建设计划
市场营销是公司发展的重要环节，伴随着公司索具产品市场的开发和业务的日益发展，公司把营销网络建设作为公司发展的重要战略手段和竞争方式，通过实现三网体系建设，形成立体交叉共享资源，建立全方位覆盖下的销售组织新版图。公司的市场开发与营销网络建设的宗旨是：立足国内市场，面向全球销售，充分发挥（“J＆L”）品牌效应，大力推进品牌建设，提高公司产品市场占有率。
（4）、收购兼并及对外投资计划
2015年度，公司将按照发展战略的要求，依据国家政策支持鼓励的方向，在保持索具行业市场地位的同时，努力寻求新的潜在投资机会，以提升公司盈利能力水平，最大限度的回报股东。
（5）、加强财务管控、完善预算管理
预算有实效：预算要切合实际，各部门应根据自身实际情况上报预算，并出台对各部门预算管理考核方案；控制有方法：各部门预算要严格做好事前、事中、事后过程控制，事中做好协调、限制差异，事后鉴别偏差，纠正不利影响；分析要彻底：在实践中，预算的事中控制是最大的难点，期间时间跨度大，情况变化复杂，预算执行偏差大，超预算执行必须申请追加预算。对年度预算的执行控制，要求每季度末分析评价本季度预算执行差异，预测调整年度内后各季度预算，编制管理报告书，以指导下一阶段工作。
（四）、可能面对的风险
公司面对的风险
1、市场竞争加剧的风险
截至报告期末，公司近三年主营业务收入为：16.53亿元、16.97亿元和15.54亿元。受国内传统工业行业市场持续低迷和经济增长放缓影响，公司主营业务收入较上年同期减少。未来不排除国内、外经济形势不断加剧，将对公司主营业务收入增长产生影响的风险。
2、毛利率下降的风险
截至报告期末，公司近三年综合毛利率分别为：29.07%、25.24%、23.93%。在国内、外宏观经济增长放缓，公司主营业务增速下降，市场竞争加剧，主要原材料、燃料采购价格出现重大不利变化的情况下，公司毛利率存在下降的风险。
3、应收账款增加可能引发坏账的风险
截至报告期末，公司近三年应收账款账面价值为：6.17亿元、7.02亿元和7.08亿元，占总资产的比例分别为：14.95%、16.13%和17.52%。在公司应收账款随着生产经营规模的扩大不断增长的情况下，如果由于客户经营状况的变化导致公司的应收账款回收存在困难，可能会导致坏账的产生，对公司的生产经营产生一定的影响。
4、存货管理风险：截至报告期末，公司存货总量为6.19亿元，较去年下降14.50%，因存货较多，导致产品积压，占用企业资金，亦有可能产生存货减值损失的风险。
5、汇率风险
公司自2006年开始自营进出口业务，公司出口产品交易结算货币主要为美元、欧元。原材料及辅料购买主要通过国内采购，但有部分设备需要从国外引进。随着公司逐步拓展国际业务，公司对外销售和涉外采购的金额将会进一步增加。如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会对公司的成本、收入构成影响。
四、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
巨力索具股份有限公司
董事长：杨建忠
2015年3月20日