2014年年度报告摘要
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-007
一、 重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
１、 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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２、 前１０名普通股股东持股情况表
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３、 前１０名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
４、 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
２０１４年国际经济形势依然是震荡起伏，与２０１３年比较并没有明显复苏趋势。整体上来看，美国经济逐渐稳定，欧盟仍是低迷状况。中国因为房地产与泡沫经济控制，政府对货币采取了紧缩措施，致企业资金短缺，加上２０１４年国家ＧＤＰ只维持７．３％的成长，宏观经济仍面临较多的不确定性，资源环境紧张和劳动力成本上升等因素，都给行业的发展带来了考验和挑战，行业竞争更加激烈。
公司面对各种挑战和机遇，公司不断提升管理水平，严格管控成本，加快自动化及智能化的生产线升级，提高生产效率，积极研发各节能环保产品并加快投放市场力度，整合销售渠道及售后服务等方面的优势，开拓新市场新领域。我们秉持“关爱、敬业、诚信、创业、卓越”的企业文化，同时贯彻汉钟“不仅仅只是销售压缩机、更是为客户创造价值”的观念，以实现公司既定战略发展目标。
１、 市场发展情况
随着市场发展越来越成熟，竞争的级别越来越高，在全球经济一体化时代的来临，市场竞争的硝烟已经弥漫开来，这对国内压缩机企业而言，是机遇更是挑战，由于需求的复杂性、层次性、易变性，技术的快速发展和演进、产业的发展使得市场竞争中的企业面临复杂的竞争形势，汉钟精机密切关注行业竞争环境的变化，了解自己的竞争地位及彼此的优劣势，着重自主技术创新和研发，提升产品性能，包括产品的高效节能，减振降噪，降低制造成本。基于客户的新工况、新应用，新材料、新工艺的需求，设计、开发新产品，完善现有的产品系列，发展多规格系列产品，满足客户需求，引导行业发展。
２、 拓展市场占有率，提升经营业绩
在螺杆制冷压缩机市场，汉钟精机连续多年领先市场占有率。２０１４年，中低温螺杆式制冷压缩机在冷冻冷藏领域发展迅猛，公司冷冻冷藏用螺杆式制冷压缩机的销售与去年同期比有较大的提升，占到制冷压缩机总销售台数的３５％左右。同时公司积极开发专用型产品，使公司螺杆式制冷压缩机产品差异化于竞争对手产品，更贴近客户和市场需求，拉近客户归属感，确保客户拥有量和市场占有率；为提升空压产品的市场占有率，空压产品事业部增加分公司销售及售后服务人员，加强专业培训工作。盘踞当地市场，直接接触市场，满足客户和市场的需求。同时配合经销商在当地市场客户群体的开发，积极开拓新经销商，尤其是在过去市场空白的区域。公司销售策略在保护优质、有能力开发市场的经销商，采取区域单一经销商的合作共赢模式。虽然面对整体市场下滑的现象，经过前述工作的努力，２０１４年空压机组产品有一定的成长；公司子公司浙江汉声为提升盈利能力，努力挖掘销售渠道，打开铸件产品应用领域，同时投入的粗加工业务也已逐渐产出效益，为２０１４年度业绩打下了基础。
３、 加强研发能力，积极推出新产品
螺杆式制冷压缩机作为大中型制冷空调设备的关键部件，生产工艺相对复杂，加工精度要求高，需要较高的技术研发及加工生产能力。在研发方面，公司继续扩展了低温冷冻冷藏压缩机产品的系列化机型，并将单机双级螺杆式制冷压缩机推向了市场，此产品在２０１４年北京２４届国际制冷空调展上获得了创新产品入围奖。为配合国家节能环保政策的推行，公司研发部推出了专门适用Ｒ１３４ａ环保制冷剂的制冷压缩机。同时，公司推出的ＲＴ离心式制冷压缩机，受到客户的普遍欢迎，预计未来离心制冷压缩机的市场将有较快的增长；基于空压产品标准规格不足等现象，空压产品在研发方面加强投入技术工程师，优化技术团队，同时做产品更新，新产品开发，尤其是在２０１４年中旬推出的ＡＡ６系列高性价比产品，产品性能稳定，广受市场认可，是空压机组产品增长点的优势产品。面对竞争市场的不断变化，空压产品部不断培育专业级技术人才，通过外聘顾问指导及参访国内外展会学习，不断精进。同时不断优化系列产品提升至国家空压行业一级能效的标准，部分机型率先采用高效电机，节能效率更明显，更突出。如低压机、永磁无刷变频空压机、环保无油产品等。
４、 提升售后服务，满足客户需求
为更快捷有效地服务客户，公司在南京、济南、广州、武汉、郑州、重庆、沈阳等多地建立服务网点，同时设立４００７售后服务热线（４００７７０２１５８），２４小时专人接听，受理客户来电问题。公司还培养多名资深服务员作为讲师，定期为个服务网点进行培训，提高专业服务水平。并不定期为客户培训相关产品知识，以增强客户对公司产品的了解，在处理售后服务时以达到更有效的沟通。
５、 新建厂区，满足产能
为满足公司未来发展战略目标的需求，２０１３年公司在上海市金山区枫泾工业区成功竞得一片厂区土地，２０１４年已开始建设，预计２０１５年可以竣工。新厂区建成后，将为公司进一步扩大产能提供有效地保障。
６、 非公开发行股票
公司２０１４年９月２５日召开第三届董事会第十六次会议，审议《非公开发行股票事项》的预案，并于２０１４年１０月１４召开的２０１４年第一次临时股东大会审议通过。２０１５年３月２０日已经中国证监会发行审核委员会审核通过。
通过本次非公开发行和募集资金投资项目的成功实施，将进一步提升公司整体业务的竞争力，优化公司产品结构，实现多层次、多品种的市场策略，更有效地提高公司盈利能力和抵抗市场风险的能力，创造汉钟精机全体股东的利益。
四、 公司未来发展的展望
１、 行业的发展趋势
（１） 制冷产品
根据暖通空调资讯监测的数据显示，２０１４年中国中央空调行业总体市场容量首次突破７００亿元，增长率为９．４％，中央空调市场已经从高速增长转为平稳增长，进入了一种“新常态”。在行业转型升级的大背景下，随着Ｒ２２淘汰的步伐也越来越接近、高效节能的强制性国家标准的颁布，使得各压缩机企业加大了技术升级的力度，国家能效２级指标基本已经实现，由此高效环保的螺杆式制冷压缩机产品在市场中将逐步发挥出强劲的竞争力。随着ＩＰＬＶ（综合部分负荷性能系数）的推行，变频螺杆式制冷压缩机在今后几年也有可能被市场接受。
随着城市化进展的加快和人民生活品质的提高，人们对食品的质量与安全越来越关心，我国冷冻冷藏行业也因此步入了发展快车道。我国农产品产量一直处于世界第一的位置，无论是粮食、蔬菜、肉类、蛋类、水产品还是水果产量均呈现增长态势，为食品工业提供了极为丰富的原料。改革开放以来，我国食品工业总产值年均增长１０％以上，但仍与社会需求间存在较大差距，这就为速冻食品、保鲜食品的发展提供了较大的空间，从而为冷冻冷藏设备制造业的发展创造了机遇。食品工业生产过程中的冷却、产品的冷冻冷藏及保鲜、冷藏运输均离不开冷冻设备，而运输用的冷冻冷藏设备又是低温物流的关键设备，尤其是远洋捕捞的冷藏船、空运用的冷藏集装箱以及短途运输用的冷藏汽车发展空间都很大。
（２） 空压产品
社会的不断进步和科学的发展，节能已经越来越成为人们关心的话题。近年来，国家不断加大对节能产品的推广，空气压缩机作为应用于多领域的产品，其节能产品的推出对我国的节能事业有着较大的意义。在国家节能减排政策的倒逼之下，很多下游企业都面对较大的节能减排压力。在此背景下，我国空压机行业呈现出新的发展，以节能减排为核心的创新产品成为市场的主要需求的新常态。
节能环保的产品不仅在欧美地区流行，也已经成为国内企业的共识，代表了未来的趋势，汉钟是国内少数已掌握螺杆压缩机的研发设计，并形成一定的生产规模的企业，并逐步向产业化、规模化和国际化方向发展，企业加大在产品方面的研发力度，不断生产出更优势的产品，增强企业的核心竞争力，借力节能减排的国家政策，未来空压机行业节能产品将成为低迷中的赢家。通过全面性压缩机的产品设计、生产、制造、与客户的协同开发，提供客户作为最专业的压缩机解决方案最佳的合作伙伴。
（３） 真空产品
如今，国内电子产业的地位已经得到快速的提升，进入主流产品，企业正在提升附加值。为满足工业生产对真空环境越来越严格的要求，干式真空泵应运而生。近年来大量的有油真空系统已被无油清洁的真空系统所代替。螺杆真空泵属于非接触型干式泵，具有抽速范围宽、结构简单紧凑、抽气腔元件无摩擦、寿命长、能耗低、无油污染等优点，市场需求量较大。
国外干式机械真空泵市场不断增长，主要驱动来自于半导体行业、化学工业、薄膜产业的迅速发展。日本半导体行业已全部用干式真空泵代替油封式机械泵，欧美半导体行业４５％以上用干式真空泵代替了油封式机械泵，大大提高了产品的性能和质量。国内干式真空泵的生产处于刚刚起步阶段，进口替代和市场开拓空间较大。目前国内生产的干泵绝大多数用于实验室及化学、医药等领域，而国内半导体工业用的干泵全部从国外进口，其价格十分昂贵。国内干式真空泵行业存在较大的进口替代和市场开拓空间。
２、 未来重点工作
（１） 加快研发步伐，新产品市场化
现今，各地治理雾霾等各类环保政策陆续出台，公司将极力推广螺杆式高温热泵压缩机，广泛应用于工业余热回收领域，可替代小型燃煤、燃油、燃气锅炉；同时推出新一代螺杆式Ｒ１３４ａ冷媒专用机，此类新型高效压缩机未来将成为该新领域、新市场的主力产品；空压产品则加大ＡＭ永磁无刷系列在市场的投放，争取节能市场份额。
公司将通过全面性压缩机产品研发、设计、制造、与客户协同开发，提供客户作为最专业的压缩机解决方案的最佳合作伙伴。
（２） 拓展国外市场
公司通过香港汉钟在越南设立子公司，通过收购资产，已为打开东南亚市场提供平台。２０１５年，通过现有销售通路网络，建立全国销售网络与海外市场，进一步拓展欧洲、中东、俄罗斯、韩国、美洲等市场，将空压产品销售逐步以国外市场为主。
（３） 为智能化工厂奠定基础
公司在ＥＲＰ、ＭＲＰ、ＯＡ系统逐渐完善后，下一步是要串联ＣＲＭ、ＳＣＭ、和服务资讯体系，从有效的各项及时报表、异常报表，及时反映工厂管理问题，提升工厂管理效能。通过各项系统的相互连接协调，控制库存，减少浪费，有效控制公司成本。ＣＲＭ和ＳＣＭ导入可以有效地将供应商、客户和公司之间对接，实现信息交流共享，简化管理流程，提高系统运行效率。２０１５年将导入ＭＥＳ系统，同时通过网络系统与ＡＰＰ之运用，将公司运作可以网络信息化，朝智能化工厂方向迈进。
在德国工业４．０之催化下，汉钟精机也要在现有基础上，规划智能工厂４．０之战略目标，将生产系统自动化、服务网络化、管理系统信息化列为未来战略规划，逐步实施完成。
（４） 新厂区的投入和使用
公司第二场区预计在２０１５年下半年可以正式投入使用，对于新厂的各项规划与讨论都紧锣密鼓进行中，新厂区将给公司带来新的契机与变化。除产能之提升外， 技术中心、生产效率提升、新事业与产品之发展会更加快速，如何有效应用新厂区与完善新厂区的工能，将是未来几年之工作重点。
（５） 非公开发行事项
公司非公开发行募集资金投资项目事项，于２０１５年３月２０日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。根据相关要求和规定进入询价和发行阶段，发行完成募集资金到账后，公司将根据相关规章制度要求，完善募集资金使用审议流程，专款专用，有效使用募集资金，并加快募集资金投资项目的建设，提高公司未来股东回报能力。
３、 未来风险因素
（１） 宏观经济波动风险
制冷压缩机行业应用领域较广，受国家宏观经济波动的影响较为明显，制冷压缩机行业所属的装备制造行业虽为我国振兴规划的十大产业之一，但制冷压缩机行业的下游家电、中央制冷系统及冷链物流等多个行业受宏观经济波动影响较大。若未来国际国内宏观经济走势恶化、市场需求疲软，将对制冷压缩机行业下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响，从而直接影响公司的经营业绩。
（２） 市场竞争风险
压缩机产品在冷链物流、商用空调、工业制冷、矿山冶金、电力电子、石油化工等领域均得到了广泛应用，近年来，随着全球经济复苏步伐加快以及新兴经济体市场的增长，压缩机产品的市场需求显著提升，逐年扩大，压缩机行业得到了迅猛发展。为顺应市场需求，国内很多压缩机生产企业都不同程度的加大了技改、扩建力度，行业产能迅速扩张。伴随着产品应用范围的不断扩展以及全球经济的不断增长，压缩机产品市场需求仍将保持增长，但若未来行业产能增长幅度高于需求增长幅度，行业内市场竞争在未来几年仍将存在。
（３） 原材料价格波动风险
制冷压缩机所需的主要原材料为钢材，钢材等大宗原材料价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响，加之近年来国际经济环境变动剧烈，钢材价格波动幅度较大且价格走势难以预测，由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。
（４） 非公开发行事项审批风险
公司非公开发行股票事项于２０１５年３月２０日已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，尚未取得核准文件。取得中国证监会的核准文件时间以及发行事项均存在不确定性。
（５） 若非公开发行顺利实施后，净资产收益率下降的风险
公司虽已对非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分的论证，预期能产生良好的经济效益。但项目可行性论证是在目前国家宏观经济环境下，推测未来产品的市场需求、产品价格及其他数据并进行测算的结果，未来国家的宏观经济环境、产业政策、产品供求关系、产品价格可能发生变化，同时项目的建设进度以及项目建成后的生产能力及市场需求等因素也存在一定的不确定性，如果上述因素出现较大变化，将可能导致上述项目难以达到预期经济效益，从而导致净资产收益率下降。同时，本次发行后，公司净资产将有较大幅度增长，由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间，因此，短期内公司净利润将难以与净资产保持同步增长，亦存在净资产收益率下降的风险。
五、 涉及财务报告的相关事项
１、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司２０１４年３月２７日召开的第三届董事会第十三次会议审议了关于《新增会计政策》的议案，并于２０１４年４月２５日召开的２０１３年度股东大会审议通过。新增会计政策如下：
因公司产品及业务逐渐扩大，为提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性，更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，根据相关法律、法规的要求和规定，公司新增铸件产品应收销售款及应收出口退税涉及计提坏账准备的会计政策。
（１） 应收账款按组合划分及坏账准备的确认标准和计提方法
应收账款按款项性质分类后，以逾期账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：
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（２） 其他应收款计提坏账准备
其他应收款中的出口退税，本公司根据其风险特征确定计提比例如下：
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除上述情况外，公司未发生其他会计政策、会计估计和核算方法变化的情况。
２、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
３、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
４、 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
公司报告期不存在“非标准审计报告”事项。
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：余昱暄
二○一五年三月二十六日