第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-011
长江证券股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第八次会议于2015年3月26日在武汉以现场方式召开，会议通知于2015年3月12日以电子邮件形式发至各位董事。会议应到董事12位，11位董事现场参会并行使表决权，董事叶烨先生授权董事肖宏江先生代为行使表决权并签署相关文件。全体监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长杨泽柱先生主持，审议通过了如下决议：
（一）《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（二）《公司2014年度经营工作报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（三）《公司2014年度财务决算报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（四）《关于公司2014年度利润分配的预案》
从公司长远发展和股东利益等综合因素考虑，公司2014年度利润分配方案为：以公司2014年末总股本4,742,467,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配现金红利711,370,151.70元，剩余未分配利润2,310,127,798.15元结转以后年度。独立董事对此事宜出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本预案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（五）《公司2014年年度报告及其摘要》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。独立董事对本报告出具了独立意见。本报告尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（六）《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司审计机构、保荐机构、董事会审计委员会分别出具意见，同意《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（七）《公司2014年度内部控制评价报告》
公司审计机构以及公司独立董事分别出具意见，同意《公司2014年度内部控制评价报告》。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（八）《公司2014年度内部审计工作报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（九）《公司2014年度合规工作报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（十）《公司2014年度风险控制指标报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（十一）《公司2014年度社会责任报告》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
（十二）《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
近日，中国证监会下发了《关于核准长江证券股份有限公司股票期权做市业务资格的批复》（证监许可[2015]160号），要求公司据此修改公司章程，并向公司住所地证监局报备所修改条款。修改内容具体如下：
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表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（十三）《关于公司发行次级债券的议案》
为拓宽公司融资渠道，增加公司营运资金，进一步优化公司债务结构，提升各项业务的市场竞争力和抗风险能力，根据《公司法》、《证券法》、《证券公司次级债管理规定》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司发展战略需要，公司拟发行次级债券，具体发行方案如下：
1、发行规模
公司发行次级债券的余额规模上限不超过150亿元(含150亿元)。具体发行规模需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
2、发行方式及对象
按相关监管要求，本次发行次级债券以非公开方式向监管机构认可的机构投资者发行。具体发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
3、债券品种及期限
每期发行的次级债券期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
4、债券利率及确定方式、展期和利率调整
每期发行次级债券的票面利率可为固定利率，也可为浮动利率。具体的债券票面利率及其确定方式、以及展期和利率调整，根据市场情况确定。
5、募集资金用途
发行次级债券的募集资金拟全部用于补充公司营运资金。具体募集资金用途需提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。
6、决议的有效期
公司发行次级债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
7、授权事项
为合法、高效、有序地完成发行次级债券的相关工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意由董事会转授权经营管理层，依照《公司法》、《证券法》、《证券公司次级债管理规定》等法律法规和《公司章程》的有关规定以及市场条件，从维护股东利益最大化的原则出发，全权办理发行次级债券的相关具体事宜，包括但不限于：
（1）决定和办理向监管部门、交易场所（指证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台等）等主管机构的发行备案、债券转让、兑付、登记、托管及结算等相关事项，包括但不限于制订、签署、执行、修改、完成所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、相关协议、各种公告及其他法律文件等）及根据适用法规进行相关的信息披露等与每次发行及后续债券转让等有关的各项具体事宜；
（2）依据法律、法规、监管部门的意见和建议及公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定每次次级债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、具体募集资金投向、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等、利率上调选择权和投资者回售选择权、评级安排、具体申购办法、具体偿债保障、还本付息期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；
（3）决定聘请律师事务所（如需）、资信评级机构（如需）等中介机构以办理每次发行的相关事宜；
（4）如监管机构对次级债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管机构的意见对发行次级债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展次级债券发行工作；
（6）办理与发行有关的其他事项；
（7）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
8、偿债保障措施
根据《证券公司次级债管理规定》规定，为有效完成次级债券的发行工作，提请股东大会授权董事会在次级债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（十四）《关于公司参股证通股份有限公司的议案》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（十五）《关于公司增设分支机构的议案》
为了应对竞争环境变化，适应公司发展需要，董事会同意公司根据市场状况和券商同业扩张进度，择机在全国空白区域、经济发达区域和市场机会较多、公司具有相对竞争优势的地区增设证券营业部数量不超过20家；同意公司根据市场需要和管理需求，适时在全国重点辖区的中心城市设立分公司；同意公司经营管理层根据市场状况以及公司发展的需要安排上述分支机构设立进度，并在获得监管机构批准后办理设立分公司和证券营业部的相关事宜。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（十六）《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。独立董事对此事宜出具了独立意见。
（十七）《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
鉴于本议案涉及关联交易，关联董事杨泽柱先生回避表决，且未代理其他董事行使表决权。公司独立董事针对此事项出具了事前认可和独立董事意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（十八）《关于公司聘用2015年度审计机构的议案》
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，同时具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养
在以往担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。独立董事对此事宜出具了独立意见。
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2014年年度股东大审议。
（十九）《关于公司董事2014年度薪酬与考核情况的专项说明》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。独立董事对此事宜出具了独立意见。本报告尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
（二十）《关于公司管理层2014年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。独立董事对此事宜出具了独立意见。本报告尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
《公司2014年年度报告摘要》、《公司关于2015年度日常关联交易预计的公告》、《公司关于会计估计变更的公告》、《公司关于参股证通股份有限公司的公告》刊登于2015年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2014年年度报告》、《公司2014年度内部控制评价报告》、《公司2014年度风险控制指标报告》、《公司2014年度社会责任报告》、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司2014年度董事薪酬与考核情况的专项说明》、《关于公司管理层2014年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》、《关于公司2014年年报及其他若干事项的独立意见》以及《公司独立董事2014年度述职报告》刊登于2015年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-012
长江证券股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届监事会第六次会议于2015年3月26日在武汉以现场方式召开，会议通知于2015年3月12日分别以电子邮件方式发送至各位监事。会议应到监事6人，实到监事6人，全体与会监事均行使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议由监事长邓晖先生主持，通过了如下决议：
一、《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、《公司2014年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。本报告尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、《公司2014年度内部控制评价报告》
监事会认为：该报告的编制符合相关法律法规和规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制现状，将公司各主要单位、业务和事项及重点关注的高风险领域纳入评价范围，覆盖公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏；内部控制缺陷认定标准科学、清晰、有效，且符合公司经营情况和风险管理的要求；报告期内，公司不存在内部控制的重大及重要缺陷。
表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
四、《公司2014年度内部审计工作报告》
表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
五、《公司2014年度合规工作报告》
表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
六、《关于公司监事2014年度薪酬与考核情况的专项说明》
表决结果如下：与会监事以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
《公司2014年年度报告摘要》刊登于2015年3月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2014年年度报告》、《关于公司监事2014年度薪酬与考核情况的专项说明》、《公司2014年度内部控制评价报告》刊登于2015年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
长江证券股份有限公司监事会
二○一五年三月二十六日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-014
长江证券股份有限公司
关于2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《长江证券股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，公司在分析2014年度日常关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要，对2015年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
公司与关联人之间发生的日常关联交易事项主要包括金融产品代销、交易单元出租、期货交易服务、投行、租赁等业务产生的收入以及金融产品交易。
与日常关联交易预计事项相关的《关于公司购买长信基金管理有限责任公司相关金融产品的议案》于2013年12月23日经公司第七届董事会第一次会议审议通过，董事会同意：公司以自有资金购买长信基金旗下的“长信利息收益开放式证券投资基金”；同意公司经营管理层在不超过人民币5亿元的额度内，对公司持有“长信利息收益开放式证券投资基金”货币型基金产品进行决策；上述授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该议案无需关联董事需回避表决。表决结果为：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票审议通过了该议案。
2015年3月26日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》，关联董事杨泽柱先生回避表决，其他与会非关联董事行使了表决权，表决结果为：与会非关联董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票审议通过了该议案。此项关联交易尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准，2014年年度股东大会通知将另行公告。
（二）预计关联交易类别和金额
关联人名称、关联交易预计金额及同类交易上年执行情况、年初至披露日累计已发生金额如下：
1、收入
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2、金融产品交易
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（1）公司及子公司购买关联人发行的金融产品
2014年度，融资融券等资本消耗型创新业务快速增长，公司积极调整资产配置，购买上述关联人基金产品规模有所缩减，造成了实际交易金额与预计金额之间的差异。
（2）关联人购买公司及子公司发行的金融产品
截至2014年12月31日，公司监事、高级管理人员合计持有公司集合理财产品324.21万份。2015年，公司关联人可能退出或继续参与公司及子公司发行的金融产品，公司将按统一的产品合同约定接受委托，并按统一规定的标准收取费用。由于业务发生时间、金额无法准确预计，以实际发生数计算。
二、确定于2015年发生关联交易的关联人及关联关系介绍
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2015年日常关联交易预计事项涉及的以上2家关联法人依法存续且经营正常，具备良好的履约能力，在前期同类关联交易中，均已按约定履行相关协议项下的交易，未出现违约情形。
三、日常关联交易定价原则
（一）金融产品代销收入：按照产品发行方统一的销售政策收取；
（二）交易单元佣金收入：参照市场同类基金佣金费率定价；
（三）期货业务佣金收入：参照市场佣金水平定价；
（四）投行业务收入：参照市场同类服务价格及行业惯例定价；
（五）租金收入：参照市场水平定价；
（六）金融产品交易：参照市场价格及行业标准定价。
四、日常关联交易对公司的影响
（一）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司拓展业务，并将为公司带来合理收益。
（二）上述日常关联交易双方是互利双赢的平等互惠关系，定价参考市场价格进行，交易过程透明，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和独立意见
（一）事前认可意见：
公司拟审议的关于预计2015年度日常关联交易事项符合公司日常经营和业务开展的需要，有利于公司的发展；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；该类交易事项不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该事项提交公司第七届董事会第八次会议进行审议。
（二）独立意见：
公司对2015年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务开展的需要；交易双方是互利双赢的平等互惠关系，按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允，交易过程透明，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司关于预计2015年度日常关联交易事项，同意将该议案提交至公司2014年年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第七届董事会第一次会议决议公告；
（二）公司第七届董事会第八次会议决议公告；
（三）独立董事签署的事前认可意见和独立意见文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-015
长江证券股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会计估计变更情况概述
（一）变更日期：
2015年1月1日。
（二） 变更原因：
根据中国证监会《关于证券公司会计核算和信息披露有关问题的通知》（会计部函[2015]87号）的规定：“对于按照公允价值计量但无活跃市场报价的债权性投资，证券公司在进行公允价值计量时，可以选取业内公认的第三方估值机构提供的价格数据。”为确保公司对固定收益品种估值的合理性和公允性，公司决定参照执行中国证券投资基金业协会《关于发布<估值小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》（中基金协发[2014]24号）规定，变更交易所市场固定收益品种的估值标准。
（三）变更内容
变更前采用的会计估计：
交易所上市债券以当日收盘净价作为公允价值，首次发行未上市的债券，以发行价作为公允价值。
变更后采用的会计估计：
交易所市场的固定收益品种主要采用业内公认的第三方估值机构提供的估值数据确定公允价值。
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
由于公司固定收益品种的业务规模和第三方估值机构的估值数据受多种因素影响，本次会计估计变更对2015年度损益的影响金额难以确定，具体数据以2015年度审计结果为准。
三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司本次会计估计变更的程序符合企业会计准则和监管部门相关制度的要求；变更后的会计估计能更好地确保公司对固定收益品种估值的合理性和公允性；公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
四、独立董事意见
公司本次会计估计变更的程序符合企业会计准则和监管部门相关制度的要求；变更后的会计估计能更好地确保公司对固定收益品种估值的合理性和公允性，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不会损害公司及股东利益。
五、监事会意见
公司本次会计估计变更的程序符合企业会计准则和监管部门相关制度的要求，变更后的会计估计能更好地确保公司对固定收益品种估值的合理性和公允性；审议程序合法合规，未损害公司及股东利益。同意公司本次会计估计变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议公告
2、公司第七届监事会第六次会议决议公告
3、独立董事关于会计估计变更的独立意见
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-016
长江证券股份有限公司
关于参股证通股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司参股证通股份有限公司情况概述
为大力开展互联网金融，公司第七届董事会第八次审议通过了《关于公司参股证通股份有限公司的议案》，同意公司以现金方式，出资2500万元认购证通股份有限公司（以下简称证通公司）新增股本，并授权公司经营管理层根据事项进展择机办理认购有关手续。该议案无需提交股东大会审议，亦无需报相关部门审批。
公司参股证通公司事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、证通公司基本情况
证通股份有限公司成立于2015年1月8日，是中国证券监督管理委员会认可设立的，由36家证券业机构联合发起的永久性股份制金融服务机构，旨在实现证券机构之间的联网互通，建设一个为证券机构开展综合理财、电子商务、股权众筹等业务提供基础支持的公共服务平台。
该公司注册资本122
500万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区。该公司经营范围为：证券行业互联网互通平台建设，金融信息服务，电子商务，投资与资产管理，软件与信息技术服务，房地产开发经营(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、合同的主要内容
（一）证通公司本次非公开发行的股票为人民币普通股，每股面值1.00元。
（二）公司同意以每股1元的价格认购2500万股。
（三）公司以现金方式认购。
（四）公司自本次认购的股票在证通公司股东名册登记之日（含当日）起，享有证通公司股东权益、承担股东义务。
（五）协议经双方盖章且通过公司董事会审批后正式生效。
（六）因本协议而发生的各项税费，由甲、乙双方根据相关法律、法规的规定各自承担。
四、对公司的影响
公司此次认购的股份约占证通股份增资扩股后总股本的1.24%（具体以最终工商变更登记为准）。公司参股证通公司有利于公司打通证券客户账户支付渠道；通过行业共享的电子商务服务平台为客户提供更加全面的服务；为公司未来开展网络股权众筹业务提供综合性平台。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-017
长江证券股份有限公司关于公司2015年度
第二期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第一次会议及公司2013年年度股东大会审议通过了《关于公司发行证券公司短期融资券的议案》，同意公司通过全国银行间债券市场公开发行短期融资券；在满足短期融资券待偿还余额不超过净资本60%的前提下，同意公司经营管理层在主管机关核定的发行额度内，根据中国人民银行颁布的《证券公司短期融资券管理办法》的规定，自主决定每期短期融资券的发行时机、发行规模、发行利率、发行期限和募集资金用途等具体事项并办理相关手续；同意公司经营管理层根据净资本变化情况向主管机关重新申请发行总额度；公司发行短期融资券相关决议有效期：自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。相关公告请分别参见公司于2013年12月24日和2014年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《公司第七届董事会第一次会议决议公告》和《公司2013年年度股东大会决议公告》。
公司已收到中国人民银行《中国人民银行关于长江证券股份有限公司发行短期融资券的通知》（银发[2014]341号）。根据该通知，中国人民银行核定我公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币59亿元，有效期一年，公司可在有效期内自主发行短期融资券。
公司于2015年1月14日招标发行了长江证券股份有限公司2015年第一期短期融资券，发行量人民币25亿元，期限90天，发行利率为4.9%，兑付日期为2015年4月15日。相关公告请参见公司先后于2015年1月9日和2015年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于2015年第一期短期融资券发行事宜进展情况的公告》和《关于公司2015年度第一期短期融资券发行结果的公告》。
公司于2015年3月24日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2015年第二期短期融资券发行事宜进展情况的公告》，并于2015年3月26日完成2015年度第二期30亿元人民币短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
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关于本期短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上披露。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二Ｏ一五年三月二十六日