公司代码：600836 公司简称：界龙实业
2014年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
2014年度公司整体营业收入和经营业绩均实现稳步增长。报告期内公司实现营业收入198,474.13万元，比去年同期增长3.52%；实现利润总额6,028.53万元，比去年同期增长100.64%；实现归属于上市公司股东的净利润1,470.86万元，比去年同期增长38.16%。其中彩印包装装潢主营业务收入比去年同期增加1,140.94万元，增长1.19%，毛利率比去年同期下降了2.97个百分点；房地产板块主营业务收入比去年同期增加30,806.50万元，增长46.35%，毛利率比去年同期提高了1个百分点。
报告期内公司坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕“创新、高效、突破”的宗旨，以“转型、整合、拓展”为手段，加快调整转型，保持稳步增长，较好地完成了各项经济指标和主要任务。2014年度公司主要做了以下几方面工作：
一、开拓创新，各产业全面协调发展
印刷包装主业稳健发展。主要印刷包装企业稳中求进，继续向做专、做精、做强的方向发展。包装印刷事业部所属外贸界龙调整产品结构，逐步转向精细化产品，致力开发多样化、高端化产品市场；引进自动贴窗机、贴膜机和全新自动供墨系统，有效提高生产效率。纸箱分公司完成新厂房搬迁，2.5米瓦楞纸板生产线投入生产。捷达分公司游戏类产品销量增速明显，自主品牌乐智工坊产品热销。商业印刷事业部所属艺术印刷公司投资柔印快递袋生产线，加快提升包装类产品的胶转柔技术应用，并成功引进高速平张制袋机，进一步扩大环保纸袋产能。御天分公司持续向好，改造利用印刷器材公司厂房扩充产能，为市场开拓提供有力保障。在商业印刷事业部的协调指导和资源支持下，北京印务公司加快推进转型发展步伐，全面加强成本管理和生产质量管理，装修启用新的食品包装车间，加强符合战略发展方向的包装类业务开发。数码公司调剂设备，提高生产效率，保持利润增长。其它印刷企业中永发公司进一步开发新产品，易拉PE膜和铝塑PE膜完成各项测试，婴幼儿奶粉罐新材料的开发工作全部完成，康美包开发初具成果。现代公司积极筹备进入速递面单业务，设备全部到位，完成产品调试。中报公司克服纸媒体市场持续下滑的不利态势，凭借诚信服务和稳定的质量，保持了业务逆势增长，《浦东时报》业务成为新的增长亮点。
房地产开发建设迎难而上。在房地产行业大环境普遍严峻的形势下，界龙房产板块企业积极应对项目开发中遇到的诸多困难，有序推进项目进程：北蔡“鹏裕苑”项目取得大产证，顺利交房，实现动迁居民回搬入住；川沙新镇虹桥村项目按计划有序推进，所有单体外装饰工程进入尾声阶段；川沙新镇军民村“海霞佳苑”项目完成房屋出售签约近900套，确定项目补差金额，取得了预期经济效益。扬州“大上海?御龙湾”项目二期住宅及A、C、D商业地块经过多次优化设计，其中A地块二期商业外立面调整已获规划部门审批；同时引进专业商管团队，与花样年商业管理公司顺利签约，完成了各楼层的业态分布及图纸调整，并举行盛大新闻发布会，全面启动招商工作。界龙联合公司旗下“界龙生活广场”项目正式竣工，顺利完成房地产初始登记，基本完成施工结算审价工作；销售完成可售面积的90%，招商完成率达96%。
二、全面开拓，促进市场和业务增长
2014年公司下属各企业积极应对市场竞争，通过多种途径增加业务，开发品牌客户，逐步提高企业效益。外贸界龙以大客户为源头，展开业务辐射网络，深入追踪到其分支、下属投资企业及代工厂，扩大业务范围，有效拓展市场，新增客户82家。捷达分公司通过线上线下不同平台推广产品，获取意大利公司4款产品中文版权，与南京乐学少年报开始业务合作。艺术印刷公司加快产品转型，环保机制袋业务增长明显；牵头组织商业印刷事业部在界龙总部园设立销售团队，进一步加大市场开发力度；御天分公司业务稳中有升，部分老客户业务增速明显。永发公司顶住食品饮料行业增长乏力的不利因素，加大一线客户开发力度，顺利成为多美滋上海工厂合格供应商；现代公司继续抓好招投标工作，有效中标12次，中标率比往年有所提高；中报公司与《浦东时报》建立业务合作，实现逆势增长。
三、细化措施，加强生产质量管理
2014年公司下属生产型企业质量整体情况保持平稳，质量总损耗有所下降。主要生产型企业紧紧围绕集团要求，采取各种措施，进一步加强生产质量管理。
2014年公司继续组织开展质量管理（QC小组）改善活动，9家企业上报21个项目，12个项目参与成果汇报与评审；组织举办“QC小组基础知识培训班”活动，公司下属12家工业企业约90名生产质量管理条线管理人员，技术人员、车间主任、班组长以及参与企业质量改进活动的管理者和员工参加培训，取得较好反响。公司成功召开两年一度的生产质量管理工作大会，表彰质量管理先进工作者14人、质量管理先进团队（班组）10个、先进生产工作者25人，优秀QC项目组6个。
四、深化内控建设，开展专项检查审计工作
2014年公司聘请专业咨询机构辅导公司开展内控体系的深化建设，完成了对界龙实业集团本部及9家下属企业的现场调研工作，结合《企业内部控制基本规范》及相关配套指引所列示的风险与控制要点，编制了界龙实业内控成果体系文件，其中包括《内部控制制度文件》、《内部控制手册》等。公司审计部重点推进内控缺陷整改工作，明确缺陷整改任务、整改时间与责任人。内控整改成效明显，不但完善了一些制度缺漏，还增设了很多新管理理念下的新制度条款。
五、重视企业品牌建设，提升企业软实力
2014年公司继续大力推行品牌建设，成果丰硕。公司董事长费屹立荣获“中国乡镇企业十大杰出青年企业家”、“上海印刷人奖”；总裁沈伟荣获评“上海印刷人奖”、“浦东印刷二十年突出贡献企业家”、“2013年度印刷行业十大风云人物”；公司获评“2013-2014年度国家文化出口重点企业”、“全国轻工业卓越绩效先进企业奖”、“全国用户满意先进企业”、“2014年上海服务贸易优势和潜力企业”、“2011年-2013年度上海市劳动关系和谐示范单位”、“浦东新区非公企业工会规范化建设示范单位”等荣誉称号。在上海国际印刷周上，界龙获两金一银三铜，并获包装装潢印刷品唯一的绿色环保大奖；界龙艺术印品《翰墨瑰宝》荣获2013年第三届中国出版政府奖印刷复制奖；在中国包装印刷产品质量评比中，界龙获四金两银一铜。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司本年实现主营业务收入193,281.68万元，比去年同期增加18.79%，其中彩印包装装潢业务实现主营业务收入96,733.32万元，比去年同期增长1.19%，房地产业务实现主营业务收入97,269.43万元，比去年同期增加46.35%，本年主营业务收入增加的主要原因是公司下属房地产板块比去年同期增加项目结转收入所致。
(2) 主要销售客户的情况
公司向前五名客户实现主营业务收入合计105,108.59万元，占公司全部主营业务收入总额的54.38%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
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(2) 主要供应商情况
公司本年累计向前五名供应商采购总额为27,978.71万元，占公司本年度采购总额的25.98%。
4 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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5 现金流
2014年度合并报表现金流量表显示：经营活动产生的现金流量净额为26,716.06万元，投资活动产生的现金流量净额为-10,476.78万元，筹资活动产生的现金流量净额为-9,353.21万元。其中：经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2,239.86万元，主要是房产板块本年比去年同期减少收到的房款收入所致。投资活动产生的现金流量净额本年比去年同期减少2,892.34万元，主要是本年比去年同期增加购买少数股东股权所支付的现金所致。筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加9,189.92万元，主要是本年比去年同期减少归还银行借款所致。
(二) 、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
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(四) 核心竞争力分析
公司以印刷包装为主业，兼营房地产开发、商贸等多元化产业，具有40年历史包装印刷生产管理经验、世界一流印刷设备的现代化企业。公司拥有市级技术研发中心，条线化的技术研发管理团队，配备专业的技术研发成员300余名；重视技术创新，大力开展职工科技创新活动，印刷版块中已具备4家市级高新技术企业。同时公司积极响应国家提倡的绿色环保在包装印刷行业中的应用，密切关注行业的技术发展，结合国内外市场需求，大力开展应用宽幅面高清柔版印刷技术、低克重高强度的微细瓦楞生产技术、多层共挤复合材料多方向应用技术；并注重研究数字化印刷在包装印刷行业中的应用，为行业的发展与革新做好强有力的技术储备。
(五) 投资状况分析投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：元 币种：人民币
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(1) 证券投资情况
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证券投资情况的说明
报告期内公司将持有的股票出售，获得投资收益272,420.00元。
(2) 买卖其他上市公司股份的情况
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报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元
买卖其他上市公司股份的情况的说明
报告期内公司将持有的股票出售，获得投资收益272,420.00元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
单位:万元 币种:人民币
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3、 集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：人民币 万元
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
执行财政部于2014年修订及新颁布的准则
本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：
《企业会计准则—基本准则》（修订）、
《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
《企业会计准则第40号——合营安排》、
《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。
本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）
本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。
2、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）
本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)将本公司累计其他综合收益从资本公积中分类至其他综合收益，将累计递延收益从其他非流动负债分类至递延收益，并进行了追溯调整。
3、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）
本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）将本公司基本养老保险及失业保险单独分类至设定提存计划核算，并进行了补充披露。
上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：
单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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上述调整对本期及比较期归属于母公司的净利润及所有者权益均无影响。
本报告期公司除上述会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本年减少合并单位1家：
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本期不再纳入合并范围的子公司
单位:元 币种:人民币
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上海界龙实业集团股份有限公司
董事长：费屹立
日期：2015年3月28日