公司代码：601018 公司简称：宁波港
2014年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，公司上下紧紧围绕国际强港建设目标，拓市场、抓改革、强管理、重合作、促转型，出色完成了年度各项工作任务，特别是港口生产实现了重大突破。公司货物吞吐量完成5.39亿吨，同比增长8.2%，宁波港域以外码头货物吞吐量完成1.34亿吨，同比增长9.6%。公司集装箱吞吐量完成2091.2万标箱，同比增长11.4%；宁波港域集装箱吞吐量完成1870万标箱，同比增长11.5%，箱量增幅列大陆沿海主要港口首位，箱量排名首次超越釜山港进入世界港口前5强。
（一）狠抓市场开拓，生产经营逆势增长。在全球经济复苏缓慢、航运业形势严峻的大环境下，公司提前19天实现“公司货物吞吐量突破5亿吨，集装箱吞吐量突破2000万标箱”的“双突破”目标。全年1万标箱以上集装箱船到港905艘次，同比增加20%；马士基1.8万标箱集装箱船实现常态化挂靠；海铁联运箱量完成13.5万标箱，同比增长31.1%；水水中转箱量完成427万标箱，同比增长19.6%，其中国际中转完成240万标箱，同比增长21.7%；内贸箱量完成194万标箱，同比增长10.5%；散货总量稳定增长。矿石接卸量完成8668.9万吨，同比增长9.8%；原油接卸量完成4269.7万吨，同比增长5.8%；煤炭接卸量完成5121.6万吨，同比略有下降；液化品吞吐量完成943.1万吨，同比增长7.4%；“无水港”业务量同比增长16.4%。商品贸易起步良好，国际贸易公司商品贸易额达11亿元。服务效率不断提升，马士基1.8万标箱船舶作业的船时效率、在泊效率位居全球港口第一；铁矿石船时效率名列全国港口前茅。
（二）深化改革创新，发展活力明显提升。开展“瘦身强体”工作，将原有188家各类各级企业整合成28家直属一级管理公司，公司管控力和风险防范能力有效增强；成立国际物流公司和国际贸易公司，推进物流、贸易经营主体建设，延伸经营服务功能，实现服务增值。对22家生产经营单位的绩效首次采取“分类考核”办法，并完善经营者年薪、工资总额调控、组织绩效考核等相关制度，公司员工的工作积极性、创造性得到充分调动和发挥。加强公司发展战略研究，新设立发展投资部，完成《宁波港建设我国重要的现代港口物流中心》等战略课题研究。科技创新成果丰硕，共有11个科技项目获中国港口科技进步奖，获奖总数居全国港口首位。
（三）强化管理服务，企业运营规范高效。预算执行情况良好，资金流良性循环，各类成本得到有效控制；人力资源深入开发，开展各类教育培训1.5万人次；设备设施保障有力，港机、船舶完好率均在95%以上；文明港区建设展现新景象，港区面貌焕然一新，现场管理水平、港区文明程度有效提升。“国际卫生港”创建取得突破性成效，梅山、穿山港区创卫工作顺利通过世卫组织验收。开展以“服务企业、服务经济”为主题的“双服务”专项行动，港口服务质量和企业形象明显提升。
（四）加强投资合作，发展空间日益扩大。基建技改、合资合作项目建设投资分别完成28.6亿元和19.4亿元。穿山港区3#-7#集装箱泊位等一批技改项目完工；鼠浪湖矿石中转码头工程2个装船泊位水工基本完成；金塘大浦口集装箱码头二阶段工程等有序推进。梅山港区6#-10#集装箱码头工程、滚装及杂货码头工程获得项目核准；梅山港区和穿山港区2#泊位实现正式对外开放。同时，信息化、节能减排项目推进有力。集装箱水水中转信息系统、铁路生产业务综合管理系统、镇海港埠公司散杂货生产营运系统二阶段等上线运行；新建LNG加气站3座，完成龙门吊能量回馈改造117台，公司全年节能1.3万吨标煤、节支1亿元。
3.1.1 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2014年公司营业收入同比增长17.72%,主要是由于①公司业务量增长引起营业收入增长；②公司2014年新设贸易公司新增营业收入1,104,379千元。
(2) 新产品及新服务的影响分析
2014年8月，公司新设立全资子公司宁波港国际贸易有限公司，该公司注册资本金为人民币100,000千元，主要经营燃料油、煤炭、钢材等贸易销售业务。该公司以“为客户创造价值”为导向，“以港带贸、以贸促港”，努力做大做强宁波港贸易板块。该公司设立后，公司的主营业务相应增加了“贸易销售业务”板块，2014年，该公司贸易额达1,104,379千元。
(3) 主要销售客户的情况
来自前五名客户取得的主营业务收入为人民币1,370,196千元，占年度营业收入的比例为11%。
3、 成本
(1) 成本分析表
币种：人民币 单位：千元
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(2) 主要供应商情况
支付给前五大供应商的采购金额为1,246,445千元，占年度总采购金额的32%。
4、 费用
销售费用同比增长47.76%，主要为公司销售业务增加引起。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
币种：人民币 单位：千元
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6、 现金流
<1>经营活动产生的现金流量净额同比下降19.03%，主要原因为：①财务公司吸收存款现金流入净增加额比去年同期减少1,056,685千元；②财务公司向成员单位发放贷款及垫款现金净流出额比去年同期减少598,653千元。
<2>投资活动使用的现金流量净额同比下降41.82%，主要原因为：①处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金流入额比去年同期增加688,820千元，主要因为本期下属子公司北三集司向远东公司出售8#、9#泊位及其他资产收到现金705,959千元，而去年同期无此项目；②投资支付的现金本期比去年同期减少424,343千元，其中：本期支付舟山衢黄港口开发建设有限公司投资款203,571千元，去年同期支付476,393千元；本期支付宁波港远东码头有限公司增资款157,500千元，去年同期支付312,000千元。
<3>筹资活动使用的现金流量净额同比下降1.64%。主要原因为：①发行债券收到现金比去年同期增加200,000千元；②取得借款收到的现金比去年同期增加242,826千元；③支付股利、偿付利息的现金流出额比去年同期减少70,648千元，其中对外支付股利现金流出额比去年同期减少51,200千元；④偿还债务支出的现金流出比去年同期增加468,350千元，主要为部分单位对外偿还债务增加。
7、 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
今年公司转让穿山港区8#、9#集装箱泊位资产获得营业外收入145,553千元，去年同期无类似事项发生。
去年太仓武港码头有限公司纳入合并范围，使得长期股权投资公允价值与合并日长期股权投资账面价值的差额计入投资收益128,630千元，本年同期无类似事项发生。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)10亿元已于2012年4月16日发行，期限为三年，票面年利率为4.69%，到期日为2015年4月16日，利息为一年一付。2014年4月14日已支付公司债利息46,900千元。
2013年宁波港股份有限公司公司债券(第一期)10亿元已于2013年3月13日发行，期限为三年，票面年利率为4.60%，到期日为2016年3月13日，利息为一年一付。2014年3月10日已支付公司债利息46,000千元。
2014年度第一期中期票据1亿元已于2014年2月14日发行，期限为三年，票面年利率为5.91%，起息日为2014年2月17日，到期日为2017年2月17日，利息为一年一付。
2014年度第一期短期融资券1亿元已于2014年2月11日发行，期限为一年，票面年利率为5.90%，到期一次性还本付息，兑付日为2015年2月12日。
2014年度第二期短期融资券10亿元已于2014年8月21日发行，期限为一年，票面年利率为4.85%，到期一次性还本付息，兑付日为2015年8月21日。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
公司2013年年报披露的2014年公司主要生产经营计划为：货物吞吐量同比增长4.5%；集装箱吞吐量同比增长5.3%,收入和利润实现同步增长。2014年公司货物吞吐量实际完成同比增长8.2%，集装箱吞吐量实际完成同比增长11.4%，较好地完成了2013年年报提出的2014年公司生产经营计划。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:千元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
<1>由于今年公司新设子公司宁波港国际贸易有限公司，使得贸易销售业务板块主营业务收入和主营业务成本同比增长分别为432.67%和469.15%，引起毛利率比上年减少6.31个百分点。
<2>其他货物装卸及相关业务板块由于煤炭接卸量同比下降，使得主营业务收入同比减少，而人工成本、修理费用、业务外包费等成本支出有所增加，引起毛利率比上年减少7.02个百分点。
2、 主营业务分地区情况
单位：千元 币种：人民币
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3.1.3 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
币种：人民币 单位：千元
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3.1.4 核心竞争力分析
1、外部条件良好。国家推进“一带一路”和长江经济带建设，深化对外开放，积极与有关国家和地区建立自由贸易区，推进区域大通关建设，宁波市加快推进现代化国际港口城市建设，积极打造港口经济圈，为本公司充分依托宁波母港良好的区位优势和完善的水陆集疏运条件，服务国家战略，打造“一带一路”战略支点，建设江海陆联运服务中心，扩大港口服务腹地范围，实现快速、可持续发展提供了良好的外部条件和强大的政策支持。
2、区位优势独特，自然条件出色。船舶大型化和运营联盟化呈加速发展趋势，公司依托宁波母港良好的区位优势、优良的港口自然条件、完善的内外贸航线资源和专业的货种服务体系，积极推进与大型干线船公司、大型货主等的合作，加快建设国际一流的深水枢纽港和我国重要的现代港口物流中心。
(下转95版)