公司代码：600740 公司简称：山西焦化
2014年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
■
■
二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
■
2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
三 管理层讨论与分析
2014年，面对焦炭和化工市场大幅走低、销售和回款艰难、资金供需矛盾突出等严峻形势，公司全体员工团结奋进，顽强拼搏，在安全生产、现场管理、经济配煤、经营管控、对标管理、综合整治等方面采取了一系列有效措施，全力应对市场考验，大力实施挖潜增效，扎实开展各项重点工作，公司整体实现平稳发展。报告期内，公司实现营业收入496,515.12万元，营业利润3,371.97万元，归属于母公司所有者净利润1,976.74万元。
安全管理方面，深入开展“查隐患、堵漏洞、抓落实”活动，从管理层次、包保督导、走动管理、隐患整治、检修维保、应急演练、安全评价、教育培训等方面强化措施，狠抓落实，特别是在设备检修方面，从方案审定、票证办理、措施落实、现场监管等环节，探索创新，严格规范，严格规范，安全高效完成了焦油加工厂、苯精制厂和甲醇厂停车大检修任务。
生产管理方面，从计划编排、调度指挥、平面运输、资源平衡、工艺操作、对标改进、检修维保、技改攻关、检查考核等方面，拿方案，定措施，抓落实，严考核，优化协调，解决突出问题，保证了公司主要生产设备的满负荷稳定运行。
环保管控方面，面对更高更严的环保标准，我们从宣传教育、技术改造、“三废”治理、现场管理、排放监测等方面加大投入，制定专项考核办法，落实隐患整治措施，实施清洁生产管理，在现场环保隐患排查和整改上做了大量工作，各项环保指标做到了达标排放。
原料采购方面，通过“调结构、控库存、提质量、抓协调”开展工作，保证了公司原料煤供应的稳定和进煤成本的进一步下降，全年共采购原料煤446.74万吨。化工原料实时开展价格对标，紧紧围绕购销联动适时调价，努力做到产销平衡；通过货款支付调价、库存调节、网上竞拍、“一户一策”、“一单一定价”等方式，保证了生产需要。全年采购煤焦油21.05万吨、粗苯6.78万吨。
产品销售方面，针对焦炭过剩、货款回收困难的局面，公司制定了产品销售、库存控制、车皮停时、货款回收等专项考核办法，提高产品质量和服务意识，积极走访用户，开拓新市场，在“保市场、降库存、抓回款、清陈欠”上取得了良好成绩。
绩效考核方面，积极推行全面预算、内部市场化考核管理机制，按照“独立核算、成本倒逼、刚性考核、量化指标、责任到人”的原则，修订了公司绩效考核方案，每月对各单位进行全面检查，通过严格考核提升了职工的基本素质和公司的基础管理水平。
对标管理方面，公司组织相关人员对同类企业进行了实地对标调研，找差距、定措施、抓整改，在体制机制、成本控制、营销管控、现场管理等方面存在的差距正积极改进。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期由于钢铁企业限产，焦炭价格接连下跌。
A、主导产品焦炭全年实现销售收入281219.06万元，与上年同期368485.04万元相比减少87265.98万元。全年焦炭销量为340.34万吨，比上年同期331.91万吨，增加8.43万吨，增加收入9358.99万元；全年焦炭销售价格为826.29元/吨，比上年同期1110.20元/吨，减少283.91元/吨，减少收入96625.93万元。
B、化工产品全年实现销售收入209393.82万元，与上年同期210858.36万元相比减少1464.54万元。
①焦油加工产品全年实现销售收入62629.13万元，与上年同期70952.75万元相比减少8323.62万元。全年焦油加工产品综合销量249786.45吨，比上年同期265,860.24吨相比减少16073.79吨，减少收入4289.77万元；全年焦油加工产品综合销售单价2507.17元/吨，比上年同期2668.80元/吨，减少161.63元/吨，减少收入4033.85万元。
②甲醇产品全年实现销售收入58519.30万元，与上年同期49025.74万元相比增加9493.55万元。全年甲醇销量309689.18吨，比上年同期231820.92吨相比增加77868.26吨，增加收入16467.66万元；全年甲醇产品的销售价格为1889.61元/吨，比上年同期2114.81元/吨，减少225.20元/吨，减少收入6974.11万元。
③炭黑产品全年实现销售收入21797.68万元，与上年同期13092.68万元相比增加8705.01万元。全年炭黑销量55001.14吨，比上年同期32968.23吨相比增加22032.91吨，增加收入8749.93万元；全年炭黑产品的销售价格为3963.13元/吨，比上年同期3971.30元/吨，减少8.17元/吨，减少收入44.93万元。
④苯精制产品全年实现销售收入65099万元，与上年同期71188.16万元相比减少6089.16万元。全年苯精制产品销量103331.26吨，比上年同期98054.34吨相比增加5276.92吨，增加收入3831.08万元；全年苯精制产品的销售价格为6300.03元/吨，比上年同期7260.07元/吨，减少960.04元/吨，减少收入9920.24万元。
⑤其他化工产品（主要系焦化厂回收的化工产品）全年销售收入1182.16万元。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入总额为104602.51万元，占公司全部营业收入的比例为21.07%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
■
(2) 主要供应商情况
报告期内，前五名供应商采购金额合计242174.90万元，占年度采购总额比重62.90% 。
4 费用
营业税金及附加本期发生额1,438.21万元，较上期减少15.55%，主要原因是由于本年度营业收入下降应缴流转税下降所致。
销售费用本期发生额7,818.75万元，较上期增加17.69%，主要原因是由于运输费及煤炭运销服务费增加所致。
财务费用本期发生额18,140.17万元，较上期增加20.06%，主要原因是由于本年度借款增加（包括售后租回融资租赁），同时由于主要重点项目工程已经完工利息资本化减少所致。
5 现金流
报告期经营活动产生的现金流量净额31993.75万元，比上年的-101126.13万元增加133119.88万元，主要系上期偿还母公司的应付款项所致。
报告期投资活动产生的现金流量净额-24659.61万元，比上年的-14602.31万元减少10057.30万元，主要系公司工程支出金额减少所致。
报告期筹资活动产生的现金流量净额58360.05万元，比上年的153106.54万元减少94746.49万元，主要系公司上期非公开发行募集资金所致。
6 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
不适用。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012年12月10日，公司收到中国证监会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1623号），公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准。2013年2月4日，公司非公开发行股份20,000万股，发行价格7.80元/股，募集资金156,000万元。2013年2月20日，非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。2013年2月22日，公司在上海证券交易所网站刊登非公开发行股票发行结果暨股份变动公告。2014年02月25日,非公开发行限售股20,000万股可上市流通。公司分别将上述事项在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。
根据2014年7月28日山西焦煤董决〔2014〕10号《关于焦煤集团将持有的中煤华晋49%的股权划转至山焦集团的决议》、2014年7月29日山焦集团董事会决议、2014年7月30日山西焦煤董决〔2014〕11号《关于山焦集团将持有的中煤华晋49%的股权注入山焦股份的决议》和2014年8月11日山西省国资委《关于山焦集团将所持中煤华晋49%股权注入山焦股份的意见》，公司自2014年8月1日起开始停牌并实施资产重组；8月14日，公司聘请的中介机构开始进驻中煤华晋现场开展尽职调查等工作；10月24日，鉴于标的企业中煤华晋的部分土地和房屋的权属证照的办理或变更、有关资产包资产明细的历史成本、税务部门对中煤华晋的税务检查、表外资产（中煤华晋王家岭矿采矿权）对审计范围和评估范围一致性的影响等事项，中煤华晋暂不具备资产重组的条件，根据中介机构的建议，经山焦集团和焦煤集团同意，公司终止了本次重大资产重组。公司于2014年10月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。
公司向兴业金融租赁有限责任公司采取售后回租融资租赁方式进行融资，租赁物为公司主要生产设备融资金额为40000万元，租赁期限3年。公司于2014年7月19日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。
公司向平安国际融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式进行融资租赁，租赁金额为人民币15000万元，租赁期限3年。租赁支付方式为每季等额租金后付，共9期。公司于2014年11月27日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的相关公告。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司各装置基本实现满负荷稳定运行，生产焦炭318.94万吨，完成年计划的101.25%；生产甲醇30.91万吨，完成年计划的103.03%；生产炭黑5.28万吨，完成年计划的81.23%；加工无水焦油31.83万吨，完成年计划的106.10%；加工粗苯10.98万吨，完成年计划的109.8%，主要产品销售情况：焦炭336.33万吨、甲醇30.97万吨、炭黑5.42万吨、沥青9.53万吨、焦化苯7.71万吨。炭黑没有按计划完成任务主要原因是因为生产系统检修所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
■
(三) 资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：元
■
(四) 投资状况分析
1、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
■
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
2、 主要子公司、参股公司分析
公司的子公司有山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司、山西德力信电子科技有限公司、山西虹宝建设监理有限公司、上海惠焦网络科技有限公司，除上海惠焦网络科技有限公司因清算没有经营活动外，其他公司均正常运营。
3、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
(五) 利润分配或资本公积金转增预案
1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件要求，公司于2012年6月8日召开第6届董事会第9次会议对公司的利润分配政策进行了讨论修改，并经2012年6月25日第三十七次股东大会审议通过。 2014年，根据公司股东大会审议批准的2013年度利润分配预案，公司没有进行利润分配，也没有利用资本公积金转增股本。
2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用√不适用
3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
■
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
根据财政部2014 年新增或修订的八项企业会计准则,公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》，对会计政策进行了变更,并对涉及的业务核算进行了追溯调整。详见公司于2014 年10 月24 日发布的董事会决议公告（临2014-043号）。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司报告期内新增一家子公司山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司，合并范围内的子公司增加至3家，具体包括山西德力信电子科技有限公司、山西虹宝建设监理有限公司和山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司。
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
董事长：郭文仓
山西焦化股份有限公司
2015年4月2日