公司代码：600969 公司简称：郴电国际

  2014年年度报告摘要

  一重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  不适用

  2.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，郴电国际紧紧围绕“以资本市场再融资为突破口，以工程建设和营销管理为抓手，做强供电、做大供水、做稳投资，再创公司发展新辉煌”的工作思路，砥砺奋进、开拓创新，大力推进定向增发工作，强力实施东江引水工程，加快建设营销信息化系统，有序快速推进农网工程和污水处理项目，着力提升内部管理，各项工作风生水起，公司发展迈上新的台阶，发展态势强劲有力。全体董事勤勉尽责、认真履职，为公司科学跨越发展、规范高效运作倾注了大量的心血和智慧。

  （1）经营业绩再创佳绩。2014年，在用电市场需求增长放缓，小水电上网成本持续增加的大环境下，公司通过优化绩效考核管理办法，加强线损、回收率的考核和电力需求侧管理，确保了主营业务收益。2014年末，公司总资产达 69.21亿元，较2013年末53.43亿元增加15.78亿元，增长29.53%；实现主营业务收入22.88亿元，较2013年21.96 亿元增加0.92亿元，增长4.19%;全年完成购电量34.64亿kWh、售电量31.76亿kWh、售水量5551.41万吨，分别较2013年增长2.35%、3.88%、7.66%；实现净利润17,111.80万元，较2013年12,657.27万元增加 4,454.53万元，增长35.19%；上缴税金21,767.41万元。

  （2）定向增发掀开新篇章。定向增发是公司2014年的工作重点与亮点。2014年4月11日，公司股东大会审议通过以东江引水工程为募投项目，非公开发行股票募集8亿元资金的决议，启动了定向增发工作。5月15日，公司向中国证监会递交东江引水工程定向增发的申请报告。6月中旬顺利通过证监会的预审和初审。8月22日，公司定向增发项目无条件通过中国证监会发审会的审核。8月底，公司在郴州举行了首场非公开发行推介会，近40家投资机构参与。9月中旬，董事长带队赴北京、上海等地，先后开展路演推介15场，拜访40余家机构投资者，效果显著。9月22日，公司获得了中国证监会《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》。9月26日，公司完成定向增发询价工作，每股发行价14.80元，比初定发行价提高3.94元/股，实际发行比预期减少1961万股。10月10日，公司定向增发8亿元资金全部到账，定向增发工作圆满完成。

  （3）东江引水工程开启新征程。东江引水近期工程投资11.99亿元，设计规模40万吨/天，预计2017年12月建成投运。2014年，东江引水工程建设取得了突破性进展。一是重要行政审批工作基本完成。二是东江引水工程顺利开工。在完成项目前期工作和资金筹备工作基础上，2014年9月28日，在全市人民瞩目下，东江引水工程顺利开工，迈入新的建设阶段。三是东江引水工程推进迅速。截止2014年12月底，东江引水工程完成投资10660万元（含项目前期费用），占2014年度计划投资的106.6%，占工程总投资的8.89%。

  （4）信息化系统成功上线运行。一是营销信息系统。营销信息系统是集业扩、抄表、核算、结算、账务、线损管理、智能算费、报表、银电联网等各项管理功能为一体的电力营销系统。该系统于2014年8月成功上线，统一了分公司业务流程和管理标准；实现了账务管理、银电联网、智能算费、报表及分析、服务呼叫一体化服务功能。公司营销业务实现了全过程监控，由单纯的结算平台转变为高效管理平台。二是用电信息采集系统。用电信息采集系统是一个集现代互联网、数字通信技术、计算机软硬件技术、电能计量技术、电力负荷控制技术和电力营销技术为一体的电能综合性实时信息采集与分析处理系统。是当前能源互联网、智能电网运营模式的具体应用，实现了系统主站和用户终端之间实时的数据通讯，以及数据采集、远程抄表、用电异常信息报警、电能质量检测、线损分析、无功电压管理和负荷监控管理等功能。系统2014年6月成功上线，已实现绝大部分市县城区居民用户、变压器、变电站 、小水电站的全采集全监控目标，极大提高了工作效率，节约了劳动成本，大幅降低了线损。

  （5）农网改造成效显著。按照国家发改委2014年底全部完成2013年农网改造项目，完成2014年农网项目90%的工作要求，公司抢抓建设速度，确保工程质量，农网改造任务按要求完成。全年累计完成农网改造投资87014万元，完成工程实物量：新建和改造110KV变电站14座、线路452.3km；35KV变电站8座、线路70.38km；10KV线路1174km，配变4719台，低压线路1144km，户表94085户。

  （6）污水处理厂稳步推进。公司注资8000万元成立郴电格瑞环保科技有限公司，专项建设和拓展污水处理业务。在建的郴州市第二、第四污水处理厂已开工建设，并按照建设计划稳步推进。市第二、第四污水处理厂对全市环境治理与保护起到重要作用，对拓宽公司业务，增加公司经营业绩作用明显。

  （7）内部管理规范有序。一是工程招标方面。2014年累计工程招标60次，预算金额58144万元，招标金额41915万元，节约资金12229万元，所有的招标均无违法违规现象。二是工程审计方面。公司全年共完成项目结算内部审计593项，施工单位送审金额2.38亿元，内部审计核减3231万元。三是财务管理方面。公司建立了严格的财务管理制度，数据录入、原始凭证审核、会计记账凭证录入、财务会计报表编制、各项税费计提、纳税申报和上缴、资金计划安排、调拨、支付都非常严谨规范。四是绩效考核方面。公司2014年4月出台《2014年度分子公司班子成员薪酬管理及考核办法》、《2014年度总部部门薪酬管理及考核办法》、《2014年度总部员工薪酬管理及考核办法》、《2014年度控股子公司薪酬管理及考核办法》等一系列新的考核制度，制度突出了覆盖对象广、考核内容宽、奖惩兑现严的特点，有效激发了公司干部员工的干事热情。

  （8）队伍建设充满活力。一是实施人才引进战略。2014年，公司围绕人才强企战略，放眼企业未来，从国内“985”、“211”高校中择优引进电气工程、给排水、污水处理、信息系统建设、财务管理等专业人才30余名，近三年累计招聘近100 名，储备了充足的各类专业人才。二是积极开展文化活动。公司积极组织和开展各类素质拓展、文艺活动、体育比赛等，有力展示了企业风采，增强了企业凝聚力。三是深入开展党的群众路线教育实践活动。按照中央、省、市关于开展党的群众路线教育实践活动的部署，公司组织党员干部集中学习，认真撰写对照检查材料、认真整改，公司凝聚力和工作作风进一步增强，收到了良好成效。

  过去的2014年，我们取得了显著成就，但也存在一定的不足。主要表现在贴心服务还有待提升，精准管理还有空间可为，规章制度还可细化完善。

  1、主营业务分析

  （1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  2、收入

  （1）驱动业务收入变化的因素分析

  单位:万元 币种:人民币

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  报告期内，公司电力销售实现主营业收入186,838.78万元，同比增加7,255.84万元，增长4.04%，主要原因系全年实现售电量317,573万千瓦时，同比增加11,879万千瓦时，增长3.88%。毛利率比上年下降2.3个百分点，主要原因：一是随着电网改造的投入，资产的折旧费逐年增加，本报告期增加1640.28万元，增长20.38%；二是小水电税率由6%下调到3%以及电价上调，购电成本上升，本报告期购电成本增加7806.34万元，增长6.51%。

  报告期内，公司工业气体销售实现主营业收入24,241.77万元，同比减少2,489.28万元，下降9.31%，毛利率比上年下降4.99个百分点，主要系钢铁行业经济低迷，管道气体供应量下降,维修成本上升所致。

  报告期内，公司自来水及其他销售实现主营业收入10,357.61万元，增加972.59万元，增加10.36%，毛利率比上年下降0.66个百分点，主要原因系售水量增加了395.37万吨。

  （2）主要销售客户的情况

  单位:元

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  3、成本

  （1）成本分析表

  单位：元

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  （2）主要供应商情况

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  4、费用

  单位：元

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  5、研发支出

  无。

  6、现金流

  单位：元

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  7、其他

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润17,111.80万元，同比增加4,454.53万元，增长35.19%，主要来源于对外投资收益。本公司联营企业新余中邦工业气体有限公司就2010年4月至2014年10月的管道气体供应与其客户新余钢铁集团有限公司达成了一次性补偿协议，本公司子公司上海郴电裕旺投资有限公司一次性确认投资收益10,302.82万元，本公司按最终持股比例计算一次性增加当期归属于上市公司股东的净利润6,696.84万元，占比39.13%。

  (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  无。

  (3)发展战略和经营计划进展说明

  报告期内，公司开拓创新，顺利完成定向增发工作，强力实施东江引水工程，加快建设营销信息化系统，有序快速推进农网工程和污水处理项目，着力提升内部管理，全面完成了年度工作目标。

  报告期内，公司实现营业总收入226,979.47万元，同比增长3.37%，公司实现归属于上市公司股东的净利润17,111.80万元，同比增长35.19%。

  8、行业、产品或地区经营情况分析

  （1）主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  主营业务分行业和分产品情况的说明

  无。

  （2）主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  主营业务分地区情况的说明

  无。

  （3）资产、负债情况分析

  1）资产负债情况分析表

  单位：元

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  a)公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

  无。

  b)其他情况说明

  无。

  9、核心竞力分析

  1、规范高效的公司治理结构

  公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了符合现代企业管理要求的信息化、精细化和科学化管理要求的治理结构，确保公司各项工作快速、规范、高效运转。

  2、主业经营持续稳定

  公司从事供电、供水两大主业，水、电消费是现代社会不可缺少的商品，需求呈日益上升趋势，公司经营能持续稳定。国家电力体制改革、环境治理的政策，公司有潜在的外延发展机遇。

  3、相对垄断的经营优势

  公司两大主业—供电和供水业务均拥有特许经营权，具有相对稳定的市场。供电市场为郴州四县两区及郴州市城区70%的供电区域；供水市场为郴州市全部城区及周边城镇群。公司是湖南省新一轮农网改造升级工程两个承贷主体之一，供电主业建设资金及还本付息有稳定持续的政策保障。

  4、优越的融资平台和较强的资金实力。

  公司拥有优越的融资平台和通畅的融资渠道，公司主业和已投的项目均能产生稳定的现金流。银企合作关系良好，有较强的投融资能力。

  5、成本优势

  与火电相比，水电的上网电价较低，公司具有购电成本低的优势。公司电网所在地郴州地区水电比较发达。目前公司购电结构中，约45%的供电量来自当地水电。

  ６、技术及经营管理优势

  公司由历史悠久的地方电力企业改制而成，管理层拥有较强市场化竞争意识，驾驭市场经济的能力强，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，能保证经营管理和业务拓展的顺利实施。为公司主业外延发展、水电投资等业务奠定了坚实的基础。公司与设备供应商、工程设计、施工单位等形成了紧密的战略合作伙伴关系，有充分的合作资源保证合作项目高效实施完成。

  10、投资状况分析

  （1）对外股权投资总体分析

  无。

  （2）募集资金使用情况

  1）募集资金总体使用情况

  √适用□不适用单位:元 币种:人民币

  （下转B68版）