证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015-034

  上海城投控股股份有限公司

  关于出售所持有的西部证券股票的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海城投控股股份有限公司原持有西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”，上市地为深圳证券交易所，股票代码002673）股份共计306,980,200股，占其总股本的25.58%。自2014年11月5日起，本公司通过二级市场出售了部分所持有的西部证券股票，汇总如下：2014年累计出售23,693,471股，成交金额701,612,074.36元，获得税后利润414,934,419.97元；2015年(截止本公告日)累计出售36,227,947股，成交金额1,337,296,065.45元，获得税后利润830,831,262.77元。西部证券分别于2014年12月11日、2015年1月6日、1月8日、1月10日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的公告》（详见西部证券公告2014-089、2015-001、2015-002、2015-004）。

  西部证券于2015年3月实施了一次非公开发行股票，其总股本由1,200,000,000股变为1,397,784,810股。截止本公告日，本公司持有西部证券股份247,058,782股，因未参与西部证券最近一次的非公开发行，持股比例由原来20.59%下降至17.68%。

  特此公告。

  上海城投控股股份有限公司董事会

  二○一五年四月十一日

  证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015-035

  上海城投控股股份有限公司

  关于发行中期票据获准注册的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年11月22日，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行公司中期票据的议案》，详见公司公告临2014-044。

  近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN77号），同意接受公司中期票据注册，现就有关事项明确如下：

  一、公司本次中期票据的注册金额为人民币30亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由国泰君安证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销；

  二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

  公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露工作。

  特此公告。

  上海城投控股股份有限公司董事会

  二○一五年四月十一日