公司代码：600339 公司简称：天利高新
2014年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年石化行业产能过剩情况未发生好转，下游需求增长缓慢，公司主要化工产品市场需求持续低迷，生产经营处境艰难。面对严峻形势，公司全体员工在董事会、管理层的带领下，坚持“内涵优化、外延发展”、突出“安全、效益、发展”主题，对内以保障生产、降低成本、盘活资金、提高质量为重点，不断优化生产操作，强化资金费用控制，节约运行成本；对外以开拓市场、增加收入为目标，做好产品量价配比，拓宽销售渠道，完善售后服务，提高公司产品市场占用率，保障公司创效能力。报告期，公司整体保持安全平稳生产，新建甲乙酮原料及产品升级优化技改项目实现当年建设、当年试车成功，为公司下一步发展奠定了基础。
2014年度主要工作完成情况：
1、装置安全平稳高效运行。公司坚持“落实责任、消除隐患、努力提升本质安全水平”的工作思路，快速消除隐患，强化设备维护保运，以长周期、满负荷生产为目标，狠抓平稳运行，不断优化工艺流程，切实保证装置的高水平生产运行，报告期，公司甲乙酮、顺丁橡胶、聚丙烯等装置保持较大负荷生产，己二酸装置技术改造进展顺利，效果显著。
2、持续开展降本增效工作。公司继续加大降本增效工作力度，严控成本费用，全方位、大力度降低物耗能耗，继续压减各项费用支出，在盘活存量资产、人力资源、开拓市场方面下功夫，2014年公司共实施节本增效项目55项，实现节本增效额1000余万元。
3、加强内部管理，加快管理提升工作。围绕公司KPI指标，调整方针目标体系架构，实现分级管理，充分发挥目标激励作用；加快办公网络化工作进程，实现工作流程上线运行，工作效率大大提高；突出和细化专业管理部门的专业管理职能，持续推进专业和装置达标管理，全面提升企业管理效率和装置运行水平。报告期，公司顺利通过中国质量认证中心QHSE体系监督审核。
4、加大市场开拓力度。以市场为导向，及时调整生产计划和营销策略，确保厚利产品的产量和销量，充分利用异地销售分公司、参控股公司市场前沿优势，确保产品销售顺畅。
5、开展科技攻关和技改技措。通过加强科研项目开发工作，加快产品质量升级和成熟产品质量性能改进，保持主导产品的优势。2014年，公司开发的超高融指聚丙烯己成功应用于公司编织袋产品，该开发项目同时入选2014年克拉玛依市重大科技项目。本报告期，公司共完成 “新型五塔变压吸附制氮装置”等6项技术的专利申报。
6、新建项目顺利试车成功。根据公司发展定位，公司充分论证并积极争取实施碳四原料综合利用项目，报告期内，公司投资建设的甲乙酮原料及产品升级优化技改项目顺利建成并试车成功，促进公司产品质量升级，为后期增效奠定基础。
2014年度，公司实现营业总收入26.26亿元，比上年同期减少了14.09%；利润总额-1.76亿元，比上年同期减少了814.04%，归属母公司净利润-1.69亿元，比上年同期比减少了-3,234.22%。
3.1.1 主营业务分析
1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
2014年化工市场整体受原油大幅下跌影响，特别是下半年公司主要产品市场行情低迷，公司己二酸、MTBE、顺丁橡胶等产品销量及销售价格较去年同期相比下降幅度较大，销售收入同比降低。报告期，公司实现营业收入26.26亿元，比上年同期减少4.31亿元，同比下降14%，其中己二酸产品销量同比下降24%，销售收入比上年减少48%；顺丁橡胶产品销量同比下降约13%，销售价格同比下降12%，销售收入比上年减少37%。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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(3)主要销售客户的情况
单位：元 币种：人民币
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3成本
(1)成本分析表
单位：万元
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(2)主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
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4研发支出
(1)研发支出情况表
单位：元
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(2)情况说明
公司报告期内研发费用支出主要是公司及控股子公司蓝德精化进行产品技术改造、应用项目研发的投入。截止报告期末，公司在研项目共9项，其中天利高新研发项目5项，蓝德精化研发项目4项。“窄分子量镍系顺丁橡胶”、“甲乙酮水合催化活性研究及工艺条件优化”两个项目已实现预期目标； "超高融指聚丙烯粉料的研究开发"、"新型TPR材料的开发"等项目按计划推进。研发的目的主要是为了解决制约公司装置生产瓶颈、加快产品质量提升及性能改善、推进节能减排新技术应用等。
5现金流
单位：元 币种：人民币
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报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在差异的主要原因详见第十节财务报告注释七、50“现金流量表补充资料”。
6其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
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说明： （1）营业税金及附加较上年同期减少37.21%，主要系公司本期实现的增值税减少致使计提的营业税金及附加减少所致。
（2）销售费用较上年同期增加34.35%，主要系公司部分产品销售定价模式改变，运杂费由公司承担所致。
（3）资产减值损失较上年同期增加847.33%，主要系本期计提存货跌价准备所致。
（4）投资收益较上年同期增加97.56%，主要系本期转让联营企业阿克苏鼎新实业有限责任公司股权产生收益所致。
（5）营业外收入较上年同期减少41.76%，主要系本期收到的收益性政府补助减少所致。
（6）所得税费用较上年同期增加42.35%，主要系本期可抵扣亏损形成的递延所得税资产减少所致。
（7）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少3,234.22%，系公司经营亏损所致。
（8）少数股东损益较上年同期减少598.33%，系子公司经营亏损增加所致。
(2)发展战略和经营计划进展说明
经营计划完成情况说明：报告期初公司制定的2014年公司经营计划为：全年实现营业收入30亿元，营业成本26亿元，全年实现盈利。
受国内外经济环境不景气影响，化工产品市场持续低迷，公司2014年度己二酸、聚丙烯、MTBE、顺丁橡胶产品的盈利能力与上年同期相比下降幅度较大，同时计提的存货跌价准备较上年同期增加，报告期内，公司实现营业收入26.26亿元，营业成本24.12亿元，归属于母公司净利润-1.69亿元，未完成年初制定的经营目标。
本报告期公司为紧抓市场机遇，充分利用独山子地区的碳四资源，增加产品附加值，提高公司的整体效益，投资3亿元建设了“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目15万吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元”项目。项目投产后，公司可新增低硫 MTBE 产品产能4.44万吨/年，高纯异丁烷产能 1.5 万吨/年，同时优化了现有甲乙酮装置的原料质量。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
说明：工业产品毛利率较上年同期减少1.97个百分点，主要是因为公司主要化工产品毛利率均低于上年同期：（1）己二酸产品受下游需求市场影响，销售价格持续低位，产量下降，产品销售成本增加，毛利率较上年同期减少17.49个百分点；（2）顺丁橡胶、甲乙酮类产品中MTBE因市场销售价格下跌，毛利率分别减少3.38、8.11个百分点。(3)塑料类产品毛利率较上年同期减少6.32个百分点，主要是由于聚丙烯粉料产品原料价格上涨，销售成本增加，盈利能力下降。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3.1.3 资产、负债情况分析
1资产负债情况分析表
单位：元
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3.1.4 核心竞争力分析
（1）政策优势
公司地处西部大开发的重点地区，多年来一直受到各级政府的重视和支持，享受多种优惠政策，公司与国资、财政、经贸、税务、社保等政府部门保持密切沟通，用好优惠政策，有利于降低公司的建设和运营成本。依据西部大开发优惠政策，公司还享受企业所得税优惠。
（2）技术优势
公司历来重视开展技术进步和技术创新工作，公司成立以来不断通过各种形式的科技攻关，优化操作参数，提高产品收率，延长催化剂使用周期，降低产品成本，有力地促进了公司生产经营、技术改造、结构调整等各项工作的全面进步，有效提升了公司的竞争力。公司聚丙烯装置、甲乙酮装置、己二酸装置和顺丁橡胶装置的各项技术指标均达到国内先进水平。公司大力发展促进企业技术进步的技术创新，拥有专利24项，2014年在申报项目6项。
（3）原料优势
公司所在地新疆独山子是集炼油、化工和炼化工程建设、检维修一体化的我国西部重要的石油化工基地，公司目前生产原料具有供应稳定可靠、运输成本低的优势，本地稳定的公用工程系统资源也是公司生产保障的重要基础。同时公司还可以利用本地丰富的化工原料及富余的中间产品资源开展新项目研发、不断延伸上下游产业链，发展潜力较大。
3.1.5 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外股权投资额与上年相比没有变化。
(1)持有非上市金融企业股权情况
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2、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
3、主要子公司、参股公司分析
①新疆天虹实业有限公司：该公司注册资本10,000万元，本公司持有其71.36%的股权，该公司主要从事新技术、新产品开发应用、旅游开发、石油化工产品生产与销售、住宿、餐饮服务等， 2014年实现营业收入2,433.24万元，营业利润-3,657.12万元，净利润-3,088.51万元，2014年末总资产35,364.91万元，净资产-15,982.51万元。
报告期，天虹公司与上年同期相比亏损增加769.76万元，主要由于受市场环境影响，报告期公司客房、餐饮等收入较上年同期减少38.98%。
②上海星科实业有限公司：该公司注册资本1,300万元，本公司持有其84.62%的股权，该公司主要从事电脑、仪器仪表、电子产品、机电产品、化工原料，自营和代理各类商品和技术的进出口业务等，2014年实现营业收入80,367.64万元，净利润277.49万元，2014年末总资产3,763.80万元，净资产1,132.82万元。
③新疆蓝德精细石油化工股份有限公司：该公司注册资本24,000万元，本公司持有其55%的股权。该公司主营业务为润滑油、精细石油化工产品、化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售；化工技术咨询服务；场地及设备的租赁等。2014年实现营业收入78,125.52万元,净利润-3,978.00万元，营业利润-4,711.94万元，2014年末总资产84,785.57万元，净资产22,365.57万元。
2014年度蓝德精化公司净利润-3,978.00万元，较上年减少6,227.64万元，降幅276.83%，主要是报告期橡胶产品销售毛利较上年减少所致。
④新疆天利期货经纪有限公司：该公司注册资本3,000万元，本公司持有其49%的股权，该公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务，2014年实现营业收入1,127.37万元，净利润-103.25万元，2014年末总资产8,073.92万元，净资产3,637.75万元。
⑤新疆天北能源有限责任公司：该公司注册资本10,000万元，本公司持有其43%的股权。该公司主要从事天然气零售、燃气锅炉供暖、天然气管道输气、天然气应用技术开发与技术服务等，2014年实现营业收入17,937.81万元，净利润3,237.25万元，2014年末总资产26,461.31万元，净资产15,967.72万元。
⑥阿拉山口天利高新工贸有限责任公司：该公司注册资本1,000万元，本公司持有其40%的股权。该公司主要从事石油化工产品的国内外贸易业务，货物与技术的进出口业务，边境小额贸易等，2014年实现营业收入3,629.08万元，净利润-2.69万元，2014年末总资产745.11万元，净资产607.36万元。
⑦上海里奥高新技术投资有限公司：该公司注册资本10,000万元，本公司持有其28.5%的股权。该公司主要从事高新技术投资、实业投资、企业资产的购并、重组、策划等。2014年实现净利润-960.97万元，2014年末总资产3,230.67万元，净资产3,228.26万元。
⑧新疆鑫奥国际贸易有限公司：该公司注册资本800万元，本公司持有其43.75%的股权。该公司主要从事石油制品、化工产品、电气、仪器仪表、机电产品、农膜、棉纱、纺织品、办公用品、塑料制品、建材、钢材、金属材料的销售等。2014年实现营业收入45,412.15万元，净利润424.94万元，2014年末总资产5,899.46万元，净资产1,676.35万元。
公司将继续着力推进主营业务发展，对于与主业关联度较小的子公司，公司己逐步采取措施减小持有比例或者退出。
4、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1行业竞争格局和发展趋势
2015年公司外部环境更趋复杂，当前世界经济仍处于国际金融危机后期的深度调整期，复苏缓慢乏力。国内经济增长速度从“高速增长”向“中高速增长”转轨，增长方式从规模速度型增长转向质量效益型增长，经济下行压力加大。国内石化产能过剩加剧，近几年公司主要产品相关的己二酸、MTBE和顺丁橡胶等行业新增产能陆续释放而形成的供过于求的状况短时间难以改变，公司主要化工产品市场持续低迷，产品价格持续低位，市场竞争将日趋激烈。
在面临困难的同时，公司也面临着新的机遇。我国经济运行态势总体平稳，稳中有好、稳中有进的格局没有改变。国家出台“一路一带”发展总体规划，新疆加快“丝绸之路经济带核心区”建设，向西开放、融合发展力度持续加大，公共服务、基础设施投资强度大幅提升。为我们进一步利用两种资源、开拓两个市场提供了千载难逢的新机遇。2015年，公司在继续依托新疆石油资源和独山子丰富的石油化工原料优势的基础上，积极运用好政策优势，为公司创造和布局新的利润增长点。
3.2.2公司发展战略
2012年10月24日，天利高新第五届董事会第三次临时会议审议通过了《公司发展战略规划（2012年-2020年）》，公司发展战略定位为：
公司将依托新疆石油资源和独山子石油化工原料丰富的优势，致力于发展石油化工产品深加工业务,提高产品附加值。坚持科技创新，着力在独山子石化产业链延伸项目上寻求新的突破。
本报告期公司为紧抓市场机遇，充分利用独山子地区的碳四资源，增加产品附加值，提高公司的整体效益，投资3亿元建设了“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目15万吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元”项目。项目投产后，公司可新增低硫 MTBE 产品产能4.44万吨/年，高纯异丁烷产能 1.5 万吨/年，同时优化了现有甲乙酮装置的原料质量。
3.2.3 经营计划
新的一年，公司生产经营依然面临困境，在认真分析内外部环境的基础上，公司将继续坚定信心，扎实工作，提升产品产量，调整产品结构，降低能耗物耗，降低成本费用。2015年，公司计划全年实现营业收入31亿元，营业成本27亿元,采取措施，降低亏损、努力实现盈亏持平。为实现2015年经营目标，公司拟采取以下措施：
一、内部挖潜消减不利因素，增产增收。多渠道积极拓展原料来源，满足装置大负荷生产需求，优化装置运行，发挥老装置管理优势和新装置设备优势，优化原料、生产、供应、销售各环节，克服大修减产因素，努力提升产量。通过大负荷生产摊薄加工费用，降低单位生产成本。继续从节能减排、原辅材和三剂优化替代、原料单耗控制、产品收率提升、设备优化运行、控制压缩非生产性费用、优化用工等方面深入开展工作，努力增产增效。
二、拓展渠道，开创营销新局面。统筹安排保障产销衔接顺畅，加强产品质量控制，扩大高端市场份额。加强分析主导产品市场及下游产业链情况，紧贴市场变化，力争量价配比增收和降低销售费用达到增效目标。积极发挥公司地缘优势及公司与中亚、俄罗斯资源互补性，缓解国内行业供大于求的压力，充分利用参控股公司、分公司地理优势和销售渠道，积极开拓外部市场。
三、优质高效完成2015年大修。利用四年一修时机，消除制约安全生产、影响转化率、威胁长周期大负荷运行的短板。严格执行停开工方案，停工要停得稳扫得净、减少损失和排放，加强大修组织工作，逐级落实检修项目的安全责任，优化施工组织，合理调配，严格执行网络计划，紧盯关键节点，确保大修安全、质量、进度受控，确保安全清洁高水平检修，开车一次成功并长周期稳定运行。
四、夯实安全环保基础，持续提升风险管控水平，确保企业稳健经营。加强新“两法”宣贯实施，增强员工安全环保自主管理意识，强化安全生产责任追究，重新梳理、全面修订安全生产责任制。突出现场风险管控、隐患治理、污染减排和应急管理，严控排放指标，持续推进清洁生产审核工作。
五、加强人才队伍培养和科技进步工作。完善中远期人力资源发展规划和人才培养计划，加大人才储备和开发力度，落实人力资源优化措施，提高专业技术骨干技术创新能力培训。贴近生产实际开展技术攻关，解决生产过程中影响产品质量、装置长周期运行等关键性问题，同时继续加强新三剂、原辅助材料的选商和试用，积极推进科技项目实施和专利申报工作。
3.2.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
为满足公司生产经营和发展需要，根据公司2015年财务收支预算及融资方案，拟向金融机构申请总额不超过23亿元的融资额度。公司将积极开展多种方式的融资，合理、有效地使用资金。
3.2.5可能面对的风险
1）产品市场竞争加剧的风险
公司主导产品在国内的产能扩张速度较快，新增产能需较长时间消化，市场供大于求的矛盾仍将持续，产品市场竞争进一步加剧。
公司将继续强化各主导产品生产装置与业内先进水平的对标管理，通过技术优化和技术攻关工作，不断提高各生产装置的经济技术指标和基础管理水平、提升产品品质，同时加大客户服务力度，不断增强公司产品的市场竞争力。另一方面，公司将充分利用资源优势，动态调整产品结构，提高高附加值产品比重，加快产业结构调整，尽快寻找效益好、发展前景优的新效益增长点积极应对市场竞争加剧的风险。
2）产品远离市场的风险
新疆地区经济相对落后，市场容量小，大部分产品需运至华东、华南等地，运输及管理成本都较高。
公司将继续以市场为导向，加强市场信息综合分析，及时准确掌握市场变化趋势，采取灵活的销售策略。同时，积极发挥公司地缘优势及公司与中亚、俄罗斯资源互补性，缓解国内行业供大于求的压力，充分利用参控股公司、分公司地理优势和销售渠道，积极开拓外部市场。
3）原材料价格波动风险
近年来，受原油市场走势和下游产业需求的影响，公司生产所需主要原材料价格波动明显，给公司未来经营业绩带来一定的不确定性。
公司将继续加强市场分析预测，根据化工市场波动趋势，合理配置原料库存。积极拓展采购渠道充分比质比价保证公司原料的供应，同时开展原料替代工作，研究低成本原材料的分布和市场情况，大力开展资源引进和优选工作，最大程度地降低原料波动带来的影响。
4）安全环保风险
石油石化行业的安全环保一直是社会关注的焦点和热点，新的《安全生产法》和《环境保护法》全面实施，主体责任更加明确，标准要求更加严格，问责处罚更加严厉，公司安全环保工作责任重大。
公司将继续全面开展危险因素辨识、环境因素辨识与风险评价工作，不断完善质量健康安全环境综合管理体系，严格明确各级人员安全和环保生产责任制，突出现场风险管控、隐患治理、污染减排、应急管理等环节，敢于问责，提高执行力，确保公司安全环保工作万无一失。
3.3董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
3.3.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
3.3.2董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
3.3.3董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
3.4利润分配或资本公积金转增预案
3.4.1现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规定，公司于2014年3月26日第五届董事会第二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中利润分配相关条款进行了修订，修订后的《公司章程》对利润分配方式、利润分配事项的决策程序和机制、利润分配政策的调整或者变更等方面进行了修改，规范和完善了公司现金分红制度，增强了现金分红透明度，充分维护了投资者的合法权益。该议案已经2014年4月24日召开的公司2013年度股东大会审议通过。
3.4.2公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
公司按照财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更对“可供出售金融资产”、“长期股权投资”、“递延收益”和“其他非流动负债”四个科目产生影响，对2013年度合并财务报表的净利润和净资产无重大影响。
(1). 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
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长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重新分类为可供出售金融资产，按成本计量。受此影响公司2013 年期末合并数可供出售金融资产增加10,138,208.87元、长期股权投资减少10,138,208.87元；2013年期末母公司可供出售金融资产增加10,138,208.87元、长期股权投资减少10,138,208.87元。合并报表及母公司报表年初数也相应进行了调整，以上调整对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
(2). 准则其他变动的影响
根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定，本公司将其他（非）流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整,具体调整情况如下表：
单位：元 币种：人民币
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4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
未发生变化
4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无