证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-032

  道明光学股份有限公司

  关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票

  发行价格和发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司本次非公开发行A股股票的发行底价由17.02元/股调整为8.49元/股。

  2、公司本次非公开发行A股股票的发行数量上限由26,439,482股调整为53,003,533股（含53,003,533股）。

  3、本次非公开发行完成后，公司每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报面临被摊薄的风险

  道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年11月4日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<公司2014年度非公开发行A股股票预案>的议案》等相关议案， 并经公司2014年11月21日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过；公司于2015年3月15日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2014年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并经公司2015年4月8日召开的2014年度股东大会审议通过。

  根据本次非公开发行股票的相关议案，本次非公开发行股票发行价格不低于17.02元/股，本次非公开发行股份数量不超过26,439,482股（含26,439,482股）。具体的发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由公司和保荐机构（主承销商）按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定；若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整，具体调整方法如下：

  假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息或现金分红为D，调整后发行价格为P1，则

  派息或现金分红：P1=P0-D；

  送股或转增股本：P1=P0/(1+N);

  两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

  根据公司2014年度股东大会审议通过的《关于2014年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司2014年度利润分配以及资本公积金转增股本的方案为：以截止2014年12月31日公司总股本138,671,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。具体内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-028）。

  根据公司于2015年4月10日公告的《2014年度权益分派实施公告》，2014年度权益分派股权登记日为2015年4月16日，除权除息日为2015年4月17日，公司2014年度权益分派方案已于2015年4月17日实施完毕。

  鉴于公司实施了上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量作如下调整：

  一、发行价格的调整

  公司2014年年度权益分派方案实施后，本次发行价格调整为8.49元/股。具体计算如下： 调整后的发行价格=（调整前的发行价格—每股现金红利）/（1+每股转增股本数）=（17.02元/股-0.05元/股）/（1+1）=8.49元/股。

  二、发行数量的调整

  2014年度权益分派实施后，本次发行数量的上限调整为53,003,533股(含53,003,533股)。具体计算如下：

  调整后的发行数量=募集资金的总额/调整后的发行底价=450,000,000元/8.49(元/股) =53,003,533股

  除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

  特此公告！

  道明光学股份有限公司 董事会

  2015年4月17日