2014年年度报告摘要

  公司代码：600143 公司简称：金发科技

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年，全球经济复苏缓慢，石油和树脂价格剧烈波动，中国经济全面向新常态转换，经济增速由高速转向中高速。面对复杂严峻的国内外形势，报告期内，公司持续加大国内外市场开拓力度，提升研发实力，优化生产布局，强化内部管理，强力推行降本增效措施，整体经营实现持续稳步增长。

  报告期内，实现营业收入160.94亿元，同比增长11.56%；实现营业利润4.51亿元，同比下降35.96%；归属于上市公司股东的净利润4.98亿元，同比下降33.99%；基本每股收益为0.19元，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.22%。公司经营活动产生的现金流量净额为10.04亿元。公司资产总额为137.38亿元，负债总额为55.66亿元，归属于母公司所有者权益总计79.86亿元，资产负债率（母公司数据）为40.93%。

  报告期内，公司紧紧围绕“降本、增效”主题，以稳步提升市场占有率为核心，一方面继续推进改性塑料在汽车、高铁、智能家居、电子电器、办公设备等行业规模化应用，另一方面加快完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及其复合材料等新材料发展步伐，实现了在现代农业、高端装备、交通运输等领域的较大突破。全年累计实现产品（不含贸易品）销售95.59万吨，同比增长20.84%。

  改性塑料方面：

  （1）车用材料：2014年，全国汽车产销分别为2372万辆和2349万辆，同比增长7.3%和6.9%。其中乘用车产销分别为1992万辆和1970万辆，同比增长10.2%和9.9%。在汽车行业增速放缓的情况下，公司紧跟车用材料“节能、环保”两大发展方向，紧密围绕材料“低气味、低VOC、低散发和轻量化”的应用目标，加大与主流汽车厂商合作力度，与大客户建立联合实验室，共同开发汽车轻量化整体技术解决方案。全年车用材料实现销量31.2万吨，连续3年增速保持在25%以上。

  （2）家电材料：家电行业整体市场需求多样化，智能家居已经成为行业发展的新趋势。公司通过不断技术创新和营销创新，强化了家电材料在新功能和新外观方向的主导地位。通过对家电行业进行市场细分，主抓行业龙头企业，电视、空调等行业主要大客户市场份额保持年均20%以上增长。

  （3）循环再生材料：针对国内废旧塑料废弃量大、回收率低及回收过程中环境污染严重等问题，公司坚持“减量化、再利用、资源化”的原则，以实现资源高效利用为目标，2014年，公司通过探索建立了全球废旧再生材料供应链体系，一方面加强与区域集散中心及回收公司合作，增设了更多分拣中心和回收网点，另一方面积极开拓国外资源进口渠道，与国外定点单位开展合作。2014年循环再生材料销量超过5.5万吨，同比增长135%。

  （4）其他材料：公司生产的改性塑料已大量应用于电动工具、变压器、防腐管道、电线电缆、仪器仪表、手机通讯、数码相机、计算机等多个领域。特别是近几年来公司在手机通讯材料的技术上取得较大突破，公司开发的玻纤增强PC材料、LDS激光直接成型材料、NMT纳米材料等手机通讯材料已在三星、华为、中兴、OPPO、TCL等主流品牌手机中使用，获得客户高度认可。

  新材料方面：

  （1）特种工程塑料：近几年来公司在技术上攻坚克难，持续创新改进，优化设备工艺和生产过程，特种工程塑料销量得到了快速的增长，2014年同比增长138.6%，成为公司新的利润增长点。

  高温尼龙基LED反射支架材料在技术上取得较大突破，推广应用成效显著。高温尼龙增强材料在水暖部件应用上也获得了突破，在阀芯和主体产品上获得客户的认可，实现了批量生产和销售。高温尼龙阻燃材料在连接器应用上保持了稳步增长，客户数快速增加。

  （2）完全生物降解塑料：报告期内，公司生产的完全生物降解塑料销量大幅增长，全年实现销量近5000吨。公司先后取得了欧洲 EN 13432、美国 ASTM D6400和澳洲 AS 4736生物降解认证，已成为欧洲市场第二大完全生物降解塑料原材料供应商。

  2014年，地膜用完全生物降解塑料在耐老化和周期可控技术方面均取得较大突破，目前全生物降解地膜的保水保墒与开裂期均能满足大部分农作物的生长要求，特别是在花生、土豆、烟叶、大蒜等农产品上的应用效果十分明显，地膜用完全生物降解塑料发展前景可期。

  报告期内，完全生物降解塑料已应用于3D打印材料，实现了一定规模的生产与销售，目前已成为国内外知名的3D打印原材料供应商。

  （3）碳纤维及其复合材料：2014年，公司在人才队伍与平台搭建、关键技术攻关、产品开发与产业化等方面取得了里程碑式的成绩，完成了连续纤维增强热塑复合材料的关键技术攻关与产业化工作，建成了年产12000吨的连续纤维增强热塑复合材料生产能力，开发了连续纤维增强聚丙烯、连续纤维增强尼龙6等多个高性价比热塑复合材料产品。同时公司在消费电子、耐压管道、交通运输、汽车等行业开展了一系列的轻量化项目，部分新项目在2014年底实现了销售业绩，迈出了碳纤维及其复合材料发展中的重要一步。

  （4）木塑及其复合材料：2014年，公司确立了“LESCO”品牌用于型材销售市场，“tetoo”走消费者品牌的基本路线，并明确定位了以半户外的阳台作为突破口，产品实现模块化生产和销售。目前木塑材料已经成功应用于多个知名商业楼盘、跨国连锁餐厅等大型工程项目，为木塑材料的发展奠定了坚实的基础。

  基地建设方面：

  国内：2014年，天津金发启动了生产自动化和工业物联网项目，开发新的生产流程，使信息化管理贯穿到订单交付、产品开发、销售服务等供应链系统，推动公司整体流程创新以及效率提升，全年产量超过8万吨，同比增长68%。江苏金发建立了完善的制造管理运行机制和运营团队，实现了跨越式发展，全年产量达成8.8万吨，同比增长78%。四川金发通过吸收合并绵阳特塑，实现了公司资源的有效整合利用，全年产量超过8.9万吨，同比增长10%。

  下半年，公司在武汉经济技术开发区投资设立武汉金发，现已完成规划选址、报地、环评、安评、能评等相关事宜，目前正抓紧施工建设，武汉金发的设立标志着公司在国内实现了“东南西北中”基地布局，为公司进一步做强做大改性塑料市场奠定了坚实的基础。

  国外：2014年，印度公司实现了快速发展，进一步提高了车用材料市场占有率。借助金发科技强大的品牌影响力和技术实力，成功开拓了福特、铃木、五十铃、菲亚特、克莱斯勒等车用材料市场，全年实现销量1.88万吨，同比增长20.2%，开启了公司国际化发展的良好开端。

  报告期内，为加大亚太地区市场开拓力度，公司在日本、韩国、马来西亚、泰国、越南等国家设立办事处，形成亚太地区客户销售网，销量持续增长。

  3.1.1主营业务分析

  3.1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  3.1.1.2收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  2014年，公司车用材料销量继续保持高速增长势头，较上年增长超过25%，市场占有率进一步扩大，车用材料在行业的领导地位得到进一步巩固。在新能源汽车方面，公司积极与各新能源汽车厂商合作，已经为比亚迪、江淮等国内新能源汽车厂商供应保险杠、门板等内外饰车用材料，并通过特斯拉的零部件供应商间接向特斯拉小批量供应车用材料。同时完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及其复合材料等新材料发展步伐加快，整体经营实现持续稳步增长。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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  (3) 订单分析

  公司主要产品的订单数量持续稳定增长。

  (4) 新产品及新服务的影响分析

  ① 特种工程塑料：

  近几年来公司在技术上攻坚克难，持续创新改进，优化设备工艺和生产过程，特种工程塑料销量得到了快速的增长，2014年同比增长138.6%，成为公司新的利润增长点。高温尼龙基LED反射支架材料在技术上取得较大突破，推广应用成效显著。高温尼龙增强材料在水暖部件应用上也获得了突破，在阀芯和主体产品上获得客户的认可，实现了批量生产和销售。高温尼龙阻燃材料在连接器应用上保持了稳步增长，客户数快速增加。

  ② 完全生物降解塑料：

  报告期内，公司生产的完全生物降解塑料销量大幅增长，全年实现销量近5000吨。公司先后取得了欧洲 EN 13432、美国 ASTM D6400和澳洲 AS 4736生物降解认证，已成为欧洲市场第二大完全生物降解塑料原材料供应商。

  2014年，地膜用完全生物降解塑料在耐老化和周期可控技术方面均取得较大突破，目前全生物降解地膜的保水保墒与开裂期均能满足大部分农作物的生长要求，特别是在花生、土豆、烟叶、大蒜等农产品上的应用效果十分明显，地膜用完全生物降解塑料发展前景可期。

  报告期内，完全生物降解塑料已应用于3D打印材料，实现了一定规模的生产与销售，目前已成为国内外知名的3D打印原材料供应商。

  ③ 碳纤维及其复合材料：

  2014年，公司在人才队伍与平台搭建、关键技术攻关、产品开发与产业化等方面取得了里程碑式的成绩，完成了连续纤维增强热塑复合材料的关键技术攻关与产业化工作，建成了年产12000吨的连续纤维增强热塑复合材料生产能力，开发了连续纤维增强聚丙烯、连续纤维增强尼龙6等多个高性价比热塑复合材料产品。同时公司在消费电子、耐压管道、交通运输、汽车等行业开展了一系列的轻量化项目，部分新项目在2014年底实现了销售业绩，迈出了碳纤维及其复合材料发展中的重要一步。

  ④ 木塑及其复合材料：

  2014年，公司确立了“LESCO”品牌用于型材销售市场，“tetoo”走消费者品牌的基本路线，并明确定位了以半户外的阳台作为突破口，产品实现模块化生产和销售。目前木塑材料已经成功应用于多个知名商业楼盘、跨国连锁餐厅等大型工程项目，为木塑材料的发展奠定了坚实的基础。

  (5) 主要销售客户的情况

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  3.1.1.3成本

  (1) 成本分析表

  单位：元

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  (2) 主要供应商情况

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  3.1.1.4研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

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  3.1.1.5现金流

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  3.1.1.6其他

  (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  报告期内，公司加强募集资金管理，积极开展各募投项目建设工作， 募投项目效益逐步释放。

  2014年，公司为提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本, 公司决定注销部分募集资金专用账户，截止2014年12月31日，公司已注销14个募集资金专用账户。

  公司于2014年10月24日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，该议案已经公司于2014年11月13日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。本次部分募投项目变更为：“年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目（广州20万吨）”部分产能的实施主体由金发科技变更为武汉金发，实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为武汉经济技术开发区内；“年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目” 部分产能的实施主体由金发科技变更为广东金发，实施地点由广州市高新技术产业开发区内变更为清远市清城区石角镇内。

  后期，公司将根据市场需求及公司经营计划安排，有序推进募投项目建设，积极达成募投项目预期。

  (2) 发展战略和经营计划进展说明

  2014 年，公司以“成为业界倍受推崇的、全球最优秀的新材料企业”为企业愿景，通过“改性塑料”和“新兴材料”两大支柱共同发展，稳步推进公司的发展战略。

  3.1.2行业、产品或地区经营情况分析

  3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  3.1.2.2主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  3.1.3资产、负债情况分析

  3.1.3.1资产负债情况分析表

  单位：元

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  3.1.4核心竞争力分析

  1、建立了行业一流的科研创新平台

  金发科技重点加强研发平台建设，构建了多层次、高水平的技术研发平台体系。

  （1）率先在行业内建立了两大国家级技术研发平台

  以国家级企业技术中心和塑料改性与加工国家工程实验室为主体，构建了功能齐全的自主创新平台，推动了前瞻技术、基础技术、应用技术、共性技术的研发。2003年12月，金发科技企业技术中心经国家发改委认定成为行业内第一家国家级企业技术中心。2008年11月，公司获国家发改委批准组建塑料改性与加工国家工程实验室，成为国内聚合物材料行业唯一一家拥有国家工程实验室企业。

  （2）创新功能平台模块化，有力地提升公司全面创新能力

  公司设立了创新设计平台，为全球客户提供自动配方设计与产品一体化设计等全面增值服务。公司与全球第一模拟软件公司MOLDFLOW公司合作设计金发科技的模拟验证平台，进行CAE分析、力学分析与热力学分析，方便快速地实现聚合物材料成型性能评价和缺陷实验模拟。

  2、与国内外众多高校建立了长期战略合作关系

  自创业以来，金发科技就加强与国内外高校、科研院所合作，以求强强合作、协同创新。2010年，金发科技牵头组建我国工程塑料与塑料改性产业技术创新战略联盟，与四川大学、北京理工大学等国内外23所重点高校、中国科学院化学研究所等17家国内知名研究机构建立了长期稳定的合作关系，通过组建联合实验室、共建产学研合作基地、学术交流、项目合作等方式，实现产学研协同创新。

  3、已构建一套行之有效的创新管理机制

  （1）建立了科学有效的人才培养、管理与激励机制

  实施“外引内培”的人才培养计划，在招聘硕士、博士等高学历、高层次技术及管理人才的同时，积极实施岗位培训计划、合作培养计划及在职培养计划，为公司提供人才支撑。建立技术和管理员工“双通道”晋升机制，充分调动全体员工工作积极性。全面施行专业技术人员“职务职能体系”，做到岗位要求规范化、人员培养职业化、业绩评价标准化。

  （2）建立了面向市场的科技项目运行机制

  公司规范了科技项目过程管理，保证项目的质量与水平。组建由产品开发、市场、财务、中试、生产人员等成员参加的跨部门产品协同开发团队，保证快速响应市场需求和成果的有效转化。按照“构想一代，研制一代，储备一代，开发一代，生产一代”的原则，组织编制和实施科研规划，保证科研项目有序开展。

  4、已开发一批较高水平创新成果

  公司累计申请国内外专利1431件，其中PCT专利申请19件，中国发明专利1359件；授权专利总数495件，其中中国发明专利293件，国际发明专利4件；获省部级以上科技奖励35项，其中国家科技进步二等奖3项，省部级科技进步一等奖5项，中国专利优秀奖10项；牵头或参与制修订国家、行业标准51项，发挥了行业龙头带动作用。

  5、带动行业技术进步成效显著

  （1）主导产业标准制定，推动产业规范发展

  在塑料改性与加工基础数据库与技术标准方面，牵头组建了全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会，负责起草了10项国家标准（其中3项已实施）。

  （2） 降低进口依赖度，增强产业发展安全性

  突破了一批制约行业发展的关键技术，解决了我国先进聚合物材料的产业化技术问题，推出了一系列汽车、航空航天、交通运输用国产先进聚合物材料，打破了先进聚合物材料高度依赖进口局面，增强产业发展安全性。

  （3）推动产业转型升级，促进产业结构优化

  自主研发了国际先进水平的无卤化阻燃技术与材料，助推家电企业打破欧盟技术壁垒，有效推动了我国家电企业国际化战略的实施。研发出耐高温塑料、全生物降解塑料等环保材料，促进我国聚合物产业结构的优化，减少了环境污染。

  3.1.5投资状况分析

  3.1.5.1对外股权投资总体分析

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  3.1.5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  单位:元 币种:人民币

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  （下转B42版）