2014年年度报告摘要
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2015-060
１、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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２、主要财务数据和股东变化
（１）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（２）前１０名普通股股东持股情况表
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（３）前１０名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（４）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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３、管理层讨论与分析
一、概述
２０１４年，面对中国经济“新常态”下制造业严峻的发展态势，公司顺应传统制造业转型升级的宏观发展趋势，积极调整产品结构，以加快创新和发展步伐化解企业内外部困境，积极培育与突显板块经济新亮点，整体经营情况保持了正常发展态势。现就相关情况说明如下：
（一）主要经营指标实现情况
２０１４年，公司实现营业收入２３２，９８１．４０万元，比上年同增长１２．４３％；实现净利润６，５４２．４２万元，比上年同期下降４７．６１％，实现归属于上市公司股东的净利润７，０１６．６６万元，比上年同期下降４４．０９％。
（二）报告期内的主要经营举措
１、积极倡导技术引领，全力推进战略转型
２０１４年，公司加快由传统制造企业向科研技术型企业，从非标设备制造向工程总承包商的转变。一是着力提升自主核心技术研发能力，充分发挥新煤设计院平台优势，总包业务板块取得重大突破；二是加强国际合作，与美国能源系统公司ＳＥＳ共同投资设立天沃清洁能源技术公司，为客户提供国际领先的清洁能源方案并得到了市场认可与应用；同时，与南京大学分离工程专家张志炳教授及其团队合作成立了世界领先的“分离反应技术研究院”，在北京筹建“气化技术研究院”。通过努力，实现从单一产品制造企业到集核心技术研发、工程服务、高端装备制造、整体运营为一体的总包型高科技企业的蜕变。
２、充分利用资本市场的优势，布局新兴互联网行业
面对互联网技术提升及应用的不断普及，互联网产业发展助力传统行业成为社会发展不可逆转的趋势。公司打破传统思维的禁锢，利用资本市场有利平台，大胆尝试与互联网产业的互动，拟发行股份及支付现金购买５１７３网相关资产，充分利用５１７３互联网领域的长期经验、先进技术和人才优势，共同探讨、共同研发，充分挖掘利用互联网强大前沿技术，探索一条国家支柱产业与新兴产业深度融合的发展路径，以互联网思维促进管理思维转型，将数据化、智能化、信息化作为管理转型的新措施和新目标，将互联网体系融入企业运营体系，借助强大的互联网工具抢占新一轮市场发展的信息制高点。
３、紧跟国家产业发展方针政策与国际市场需求，加大市场拓展力度
２０１４年，公司与“苏新能源”共同出资新建“和丰新能源装备基地”，配套服务江苏省最大援疆项目，强强联合开发边疆能源市场，起到了重要的示范与推动作用；成立专门的核电事业部，正式开启并成功进驻核电领域，并取得初步成果；加快海外市场拓展，与美国、俄罗斯、法国等国重点工业进行了深度合作，由公司独立设计并制造的首台大型ＡＳＭＥ设备成功发货美国，标志性地提升了海外市场的竞争优势，也更坚定了公司国际化发展战略的决心与信心；持续加大总包市场的开拓力度，成功崭获中国铝业、内蒙中谷矿业四大项目１１亿元的工程总包项目。
４、不断完善管理体制，着力突破企业发展瓶颈
公司创业发展至今，始终以经营为首要，管理为中心，文化为基础，但现阶段的主要矛盾与瓶颈依旧集中体现在企业管理层面。２０１４年，公司进一步优化组织架构，增设监控职能部门；调整相关领导干部分工，人尽其用并搭建梯队班子；拟定管理体制改革方案，重点强调考核与管控两大管理体系；坚决推行以独立核算、效益目标、风险捆绑为核心的承包制、股份制，力求以管理创新化解运营难题，实现管理转型。
二、行业发展展望
清洁能源市场方面，随着环境问题日益突出，国内外市场对清洁能源的需求旺盛，公司引进美国ＳＥＳ公司的Ｔ－ＳＥＣ气化炉市场广阔。根据亚化咨询数据，２０１４年至２０１８年期间，我国新增合成气需求为６５．８ 百万方／小时。如果以３０００ 吨／天干煤粉气化炉为标准来折算，则所需气化炉数量为３５１台。同时，由于２０１５年新环保法生效，现有气化炉设备的更新换代速度也在加快。在燃料气市场，主要集中于陶瓷、玻璃、氧化铝、焦炉气等行业，大约有６０００套以上的ＵＧＩ或二段炉需要替代；化工品市场，在化肥、甲醇、双氧水、醋酸等生产领域，大约有１００００套ＵＧＩ炉因低效率和环境污染，国家鼓励改为新型煤气化，Ｔ－ＳＥＣ的１．０Ｍｐａ压力气化炉是最佳的替代。此外，在直接还原铁和ＩＧＣＣ（联合循环发电）领域，天沃科技也正在推广公司的气化炉技术。天沃综能与全球著名的直接还原铁生产工艺的技术提供方美国米德雷克斯公司合作，以气化和直接还原铁技术绑定的方式进行排他性的销售和市场推广活动。
互联网产业方面，随着人们网络购物消费习惯的形成，电子商务的市场规模不断扩大，“互联网＋”产业前景广阔。李克强总理在政府工作报告中提出，“制定‘互联网＋’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。”中国互联网络信息中心发布的《２０１３年中国网络购物市场研究报告》显示，截至２０１３年１２月，我国网络购物用户规模达到３．０２亿，较２００６年的３，３５７万增长了７．９９倍，较２０１２年的２．４亿增长了２５．８３％，渗透率则从４２．９％上升至４８．９％。网络购物用户规模的不断快速增长为电子商务市场的发展奠定了稳定的用户基础，释放了巨大的市场潜力。
三、２０１５年总体思路
继续坚定“科技引领市场、创新驱动发展”的理念不动摇，大力实施“３３２１”发展方针，即实施管理、发展、战略“三个转型”，打造高端装备制造、人才与技术创新、信息政策“三个制高点”，建立并强化考核和管控“两大体系”，实现“百亿企业”这一目标，全面提升各业务板块盈利能力。持续布局新兴互联网行业，加快推进战略转型，进一步实现企业发展的蜕变，使公司真正成为多元化、国际化、市场化的高科技企业。
四、２０１５年经营规划
１、在巩固与提升高端非标装备行业领先地位的基础上，加快形成专有核心技术实力，提高大型系统工程建设服务水平，从制造型向综合服务型转变。高端装备制造始终是公司发展的灵魂，坚定“中国装备、装备中国”的信念，依靠科技创新，提升产品附加值。２０１５年，新疆伊犁重装加上即将投产的和丰新能源两大装备基地，将借助“一带一路”有利契机，加大新疆及周边能源市场的开拓力度，将成为公司制造板块新的增长点。同时，充分发挥以上海工程公司和天沃综能技术公司为主体的“上海创新中心”及“南京分离技术研究院”、“北京气化技术研究院”（筹建中）三大技术研发中心的优势，加大研发投入和人才引进。目前，由上海工程公司研发的煤气化技术，成效已经初步显现，这项技术可以以高效、节能、环保、经济等优势替代高污染、高成本的传统煤气化，及替代成本几乎翻倍的石油天然气，向需求用户提供交钥匙工程，２０１５年公司总包工程所占业务比重预计将超过６０％。
２、加快互联网思维与企业运营的对接。一方面实现经营管理团队思维方式的转型，最终助推高端装备制造、工程服务的数据化、智能化、信息化。另一方面，进一步推进战略转型，开拓新兴互联网业务，通过现有能源工程服务业务与未来互联网业务的并驾齐驱、有效结合，增强公司的整体竞争实力，在新的领域创造一种新的生态。
３、进一步加大海外市场拓展力度，发挥企业规模和技术优势，加快企业参与国际化竞争进程。２０１４年，公司取得了首台大型ＡＳＭＥ设备成功出口美国等业绩，俄罗斯、法国、美国等国家的海外业务拓展顺利开展。２０１５年，我们将进一步加大开拓力度，通过多种投放方式来扩充海外市场。
４、进一步完善内部管控机制，全面提升管理水平。２０１５年，我们将把完善内部管控机制作为重点工作之一，努力提升企业管理水平。２０１５年公司将继续推进成本管控、绩效考核、承包制等改革。
５、进一步弘扬企业核心价值理念，建设高度适应企业发展定位的企业文化。２０１５年，公司将继续围绕“人才兴企”方针，以弘扬企业核心价值理念为主线，着力打造与企业发展相适应的企业文化，实现新兴行业与传统行业文化的融合，并持续提高员工的归属感和幸福指数。
五、风险因素
１、公司战略转型风险。公司目前处于战略转型期，由传统装备制造业向工程总承包、新兴互联网行业转型升级，实现多元化经营发展。转型过程中，有可能由于战略、市场、技术、管理等脱节从而导致转型失败的风险。
２、重大资产重组风险。公司本次重大资产重组事宜尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性；标的公司所属行业市场竞争风险；标的公司不能实现业绩承诺及政策监管的风险；本次重组属跨行业重组，未来在市场推广，公司管理及组织架构整合方面存在一定风险。
３、应收账款发生坏账风险。由于公司产品的生产周期较长，质保期较长，公司应收款分期回收的期限较长，在应收款回收过程中，有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收，进而产生坏账风险。
４、管理风险。随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加，公司面临人员管理和资产管理的双重压力。企业规模扩大化、组织结构复杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大。若公司不能消化固定资产增加带来的折旧的上升，劳动力成本的上升，可能对企业提高整体经营业绩产生不利影响。
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。２０１４年初财政部分别以财会［２０１４］６号、７号、８号、１０号、１１号、１４号及１６号发布了《企业会计准则第３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第３０号——财务报表列报（２０１４年修订）》、《企业会计准则第９号——职工薪酬（２０１４年修订）》、《企业会计准则第３３号——合并财务报表（２０１４年修订）》、《企业会计准则第４０号——合营安排》、《企业会计准则第２号——长期股权投资（２０１４年修订）》及《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》，要求自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财政部令第７６号、财会［２０１４］２３号发布了《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报（２０１４年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在发布之日起（２０１４年７月２３日）执行基本准则并要求２０１４年度及以后期间的财务报表按照金融工具列报准则的要求对金融工具进行列报。
本公司第二届董事会第二十六次会议审议并通过《关于企业会计政策变更的议案》。
本公司于２０１４年７月１日开始执行前述除基本准则和金融工具列报准则以外的７项新颁布或修订的企业会计准则并于２０１４年７月２３日执行基本准则以及编制２０１４年度财务报表时开始执行金融工具列报准则。
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（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
１、２０１４年２月１４日，经公司董事会同意与ＳＥＳ亚洲技术公司共同投资设立苏天沃综能清洁能源技术有限公司，本公司出资１０，０００万元，持有该公司６５％的股权，自设立起该公司纳入合并范围。
２、２０１４年３月１０日，经公司董事会同意与苏新能源和丰有限公司共同投资设立新疆和丰张化机新能源装备有限公司，本公司出资３２５０万元，持有该公司６５％的股权，自设立该公司纳入合并范围。
３、２０１４年１２月，张化机新疆重型装备制造有限公司注销，自该公司注销之日起不再纳入合并报表范围。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用