（上接B30版）
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2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用□不适用单位:元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 其他
3、 主要子公司、参股公司分析
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4、 非募集资金项目情况
□适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
一方面，以互联网、移动互联网、数字出版等为代表的新媒体、新技术在促进传统传媒企业转型发展的同时，将分流传统传媒企业的受众群体和市场份额，对传统媒体的原有业务模式、盈利模式产生冲击，公司亦将面临较为严峻而迫切的转型发展与竞争压力；另一方面，在文化强国战略、城镇化战略、"走出去"战略等国家战略支持的背景下，以及倡导全民阅读、建设书香社会、促进传统出版与新兴出版融合发展、计划生育政策调整等多重行业利好因素的综合作用下，出版传媒企业，尤其是龙头企业迎来了加快发展的难得机遇，仍将保持持续较快增长，将充分收益于市场规模的持续扩大和市场集中度的持续提高。
(二) 公司发展战略
以十八大和十八届三中全会精神为指针，以改革创新、转型升级为动力，加快成为以内容为核心、以物业为依托、以数字技术为基础的多元化、全媒体的新型传媒企业，打造世界出版强企。
(三) 经营计划
2015年是"十二五"的收官之年，也是“十三五”布局之年，十分关键。公司将进一步贯彻落实十八届三中全会精神，深化改革，加速转型，扩大影响，做强实力。要秉持"开放式发展，可持续发展，跨越式发展"的理念，做文化，做影响，做大企业，确保实现"十二五"主要目标，为“十三五”发展奠定坚实基础。
（注：文中相关工作、数据仅为公司计划目标，并非对投资者所作承诺，敬请广大投资者注意投资风险）。
1、聚焦智慧教育，深化数字化建设
打造智慧教育业务为今年的首要任务。要充分认识数字化教育出版对于凤凰传媒发展的战略意义，将这项工作纳入推进教育现代化、建设智慧教育工程的大格局中，充分发挥骨干文化企业的优势与作用，积极谋求高层次、整体性、系统化在线教育体系建设。作为全国最具实力的教育内容提供商，要在现有内容积累的基础上，进一步加快助教资源库等方面的内容建设，并以公司自有的全国第三、华东第一的云计算中心为依托，通过凤凰教育资源云平台的建设，实现多手段、多主体、多种类教育内容资源的贯通，打造全国一流的覆盖各层次的“一云多端”的智慧教育平台。凤凰学易公司（学科网）今年要注入股份公司，同时要瞄准资本市场，引入以BAT为主的战略投资者，大力扶持凤凰学易公司获得更快发展，成为全国K12在线教育领域的领军企业。凤凰创壹公司也要在已有400多门职教课程的“三维模拟实训软件”和“云校园”平台的基础上，进一步发挥技术优势、产品优势和品牌优势，加快完成由软件开发企业向中国最具竞争力的职教在线教育平台转变。要与教育部门和学校形成更为紧密的教育现代化建设战略合作关系。与江苏广电网络合作开辟互联网电视教育新平台。今年还要重点拓展数字化教育平台及装备领域，论证成立专业的数字化教育装备租赁公司。
同时，要紧密围绕出版数字化和会员服务系统建设，深化传统产业与数字化的融合。各出版单位要将出版数字化作为传统出版转型的重要切入点，使数字技术和数字信息（大数据）渗透到图书的内容、制作、营销、发行各个环节，全面实现传统出版的数字化；进一步做大做强网络销售，继续保持高速增长，今年销售码洋要实现1.2亿元；数字化大众出版领域，要创新机制，充分调动内部资源，打造精品化的数字阅读内容资源库;进一步升级协同办公系统平台并覆盖全部企业，涵盖主要管理环节，完成系统集成接口体系的建设，为编、印、发+财务的全产业链、立体化贯通打好基础；启动私有云建设项目，建立统一云服务能力，实现数据的统一存储和管理,云计算中心逐步从后台向前台浸润，提供面向多种行业的云服务解决方案，扩大经济收益。
2、聚焦内容创新，优化内容生产 。
坚持正确导向，做好主题出版、重点出版。要进一步加强选题论证、三审三校、重大敏感选题备案三大制度的实施，从制度上有力保证正确导向；深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，围绕中国梦、社会主义核心价值观体系建设、四个全面、党的建设、中华优秀传统文化、抗战胜利70周年等，开发一系列主题出版物；树立精品意识，抓好国家级重点项目和精品出版。抓紧完成“十二五”国家重点出版规划项目，同时抓好“十三五”重点出版项目规划，申报列入总局“十三五”重点出版规划的项目不能低于“十二五”实际完成数,完成《凤凰文库》、《长城志》等一批重点图书，努力将这些图书打造成精品，成为各社内容创新的标志性产品。
发力图书市场，力争冲刺开卷第二位。要锁定目标，制定计划，推出一批有较大有效产能的系列图书，推出一批畅销书和常销书；根据各社需求，定制开卷数据的升级版，以进一步提高出版社发行的有效发货；进一步完善销售代表制度；每季度召开各社销售通气会；给各社下达开卷综合排名指标并纳入考核体系。
加强产品建设，壮大教育出版实力。强化基础教育、职业教育、高等教育和社会教育产品的完善和研发。着手高中教材的修订送审工作，确保既有产品通过审查。不断提升既有评议教辅的内容质量，增强适用性。加强地方课程和高中阶段市场化教育产品的研发，加强阅读、写作、写字、与教材内容配套的工具书以及结合国家宣传教育主题的优秀专题读物的研发，丰富基础教育产品线。学前教育产品要将纸质产品与幼儿动手动脑、益智活动等玩具产品相结合，形成市场青睐的优质产品集群。职业教育产品要根据现代职教教学的新趋势、新要求，实现教材教辅与教学资源相配套，公共课与专业课教学品种齐全，纸媒与数媒同步推进的产品体系。要积极尝试高等教育教学产品的开发，与政府及社会培训机构联合开发各类教育培训产品。
3、聚焦聚道拓展，强化市场建设
全力巩固教材教辅大盘。要认真研究教育部教材选用办法，加强与有关部门沟通，争取出台有利政策，通过联合教育部门组织教材培训、学科研讨、设立科研基地、出版学科论文成果等措施，影响教育终端优先选择公司产品；要认真着手准备2016年初省内教材作业本、新华词典的投标工作，确保公司拥有省内教材、作业本、新华词典及评议教辅的独家发行权；提高一课一辅的配套率，不断加强市场化教学产品的推广力度，尤其要加强学前教育产品、中小学阅读写作、专题教育、中高考产品、高中助学读物等发行，巩固和提升评议教辅的征订配套水平，加快完善立体营销体系，提升市场覆盖率，加强发行市场控制力；此外，教材教辅板块新的增长点是拓展期刊及教育装备的销售，今年销售码洋要突破1亿元。
多层面升级改造实体门店。进一步将各级门店打造成实体书店阅读体验平台，抓住国家推动全民阅读契机，以读友会、亲子阅读等项目的开展带动一般图书、尤其是少儿、文教类图书的销售；完善门店分级体系，通过“社店通”和专业服务指导基层书店科学配货，加大营销保障，提供销售支持，提升卖场销量；进一步推进小微书店建设，力争今年净增长50-60家，做好小微书店的监控与协助管理；进一步推进门店结构调整，多元板块销售实现翻番。
提升物流运营能力。物流要以图书物流为核心、以大力发展第三方物流为目标，加快物流网络布局和转型升级，争取成为公司的重要支撑板块。在功能定位及项目运营方面，要以效益为中心，以辐射面、覆盖率、市场占有率为抓手，做好投入产出分析，实现物流效能最大化。快速推进物流二期3号、4号库建设工程，力争年中全面施工；7月前，完成一期运输管理系统的交付使用；加快推进实施海安分中心项目。
4、聚焦印务转型，注重效益提升
双轮驱动提升效益。印务板块要以“数字化和国际化”为抓手，双轮驱动转型升级，以专业化与创新拓展相结合，逐步使传统印务转型成为绿色印企、数字印企和智慧印企；加快数据存储、数字印刷、新能源和海外市场等转型新业务的开发，提高经营占比，加快形成市场，形成效益。印刷外单承印量同比增长30％；在现有POD数码印刷技术的基础上，着重研究彩色POD的技术参数、纸张印刷适性，以及与黑白连线的协调整合。推进数码印刷技术的市场开发工作，在拓展出版应用的同时，开拓出版外的应用市场；继续推进以“零距离”为核心的印前新技术工作，在应用体验、运营流畅和无边际方面有新突破，不断积累印前数字资源；加快云印刷平台建设，上半年实现上线运营，并拓展深圳、郑州等集团外客户资源。
5、聚焦产业链贯通，推进多元发展
运用资本手段助力发展，提升效益。积极发挥上市公司的优势，聚焦在线教育、现代职业教育等领域，通过资产注入、外部并购、内部创新等方式积极拓展新兴业务，有效整合内外部资源，发挥公司在内容、渠道等方面的优势，为股份公司的内涵发展和外延扩张增加动力，为转型升级增添活力，为未来打好基础。
积极稳妥推进文化MALL建设。要以品牌影响力和盈利模式为出发点，持续探索和落实文化MALL的商业模式，按照已明确的项目定位和核心主题，建立符合文化MALL定位的品牌业态库和专业化招商运营团队。其中，南通项目要力争开业；镇江和合肥项目实现主体封顶；吴中、阜宁加快建设；盱眙、昆山项目筹备开工。要总结苏州文化MALL建设的经验，组织召开姜堰项目开业暨文化MALL板块现场工作会，总结文化地产的商业共性与文化的落地形式，明确文化MALL的发展方向、总部及各项目公司定位、任务及职责，形成上下协同的建设经营管理模式。同时，利用成本较低、政策优惠等优势，积极寻求投资合作方，提高运营效率，降低资金成本，提高投资收益。
凤凰传奇要努力实现3650万利润，投资10部影视作品，其中主投项目4部电视剧，跟投2部部电视剧，投拍4部电影。4部电视剧和1部电影上映，确保凤凰传奇影业在影视行业江苏前三甲、全国第一方阵的地位；译林影视公司于4月底推出青春题材影片《左耳》，预计票房超过3亿元；在做稳慕和公司业务的基础上，整合公司内部游戏业务，积极推动其独立上市，谋求更大的发展平台和更好的发展空间。
6、聚焦走出去，扎实推进国际化步伐
确保完成年度非华语地区版权输出200种。精心组织美国书展中国主宾国现场重点活动，做好伦敦书展、法兰克福书展、北京国际图书博览会等重要展会参展工作。完成“中国图书对外推广计划”等四大图书“走出去”资助计划的申报。
以重点项目为抓手，提升国际文化影响力。完成公司英文门户网站建设。做好《长城志》《运河志》等大型出版项目和大型人文纪录片《长城：中国的故事》的国际传播，出版发行外国人学汉语的中美合作《凤凰汉语》项目。继续做好“符号江苏”丛书中外文版的出版工作，组织好第二届“符号江苏”海外文化庙会和专题展览。
以海外机构为平台，努力扩大投资收益。年内争取在美国设立投资公司，搭建北美投资平台；凤凰国际出版公司（PIP）今年力争销售收入突破1亿美元，利润500万美元；做好仙那都出版公司国际品牌经营，协调仙那都（澳大利亚）公司启动出版业务，推进仙那都公司出版物数字传播渠道建设，完成仙那都（中欧）出版公司设立可行性调研；扩大英文版《中华人文》等期刊销量，为创立英文版学术半年刊《中国长城研究》《中国运河研究》做好调研。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）重要会计政策变更
2014 年1 月至6 月，财政部发布了《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》和 《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第33 号—合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，除《企业会计准则第37 号—金融工具列报》在2014 年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014 年7 月1 日（首次执行日）起施行。
本公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要调整如下：
①根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算。
②根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》，本公司资产负债表中的股东权益类单独列示“其他综合收益”。
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此外，本公司对在其他主体中权益在本年度财务报表中根据《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》规定的要求进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。
除以上影响外，本公司管理层认为上述会计准则的采用未对本公司的财务报表产生重大影响。
（2）重要会计估计变更
报告期，本公司未发生会计估计变更。
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
（一）、公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月09日以现场表决方式通过了《关于修改江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程的议案》，本公司公司章程第一百五十五条关于利润分配的条款内容如下，公司利润分配政策为：
1、利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配的形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利政策。
3、现金分红的比例：公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。
4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（二）、公司2013年度利润分配方案已经公司于2014年5月19日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2014年5月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本次分配以公司2013年末总股本2,544,900,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），扣税后每股派发现金红利0.095元，共计派发现金红利254,490,000元。
本次利润分配的股权登记日：2014年7月15日；除息日：2014年7月16日；现金红利发放日：2014年7月16日。公司2013年度利润分配方案已经实施完毕。
（三）、公司2014年中期利润分配方案已经公司于2014年9月18日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2014年9月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本次分配以公司2014年6月30日总股本2,544,900,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），扣税后每股派发现金红利0.095元，共计派发现金红利254,490,000元。
本次利润分配的股权登记日：2014年11月12日；除息日：2014年11月13日；现金红利发放日：2014年11月13日。公司2014年度中期利润分配方案已经实施完毕。
(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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五、积极履行社会责任的工作情况
详见《公司2014年度社会责任报告》
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
（1）重要会计政策变更
2014 年1 月至6 月，财政部发布了《企业会计准则第39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》和 《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》，修订了《企业会计准则第2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第33 号—合并财务报表》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，除《企业会计准则第37 号—金融工具列报》在2014 年年度及以后期间的财务报告中施行外，上述其他准则于2014 年7 月1 日（首次执行日）起施行。
本公司按相关准则的规定进行了追溯调整，主要调整如下：
①根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算。
②根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》，本公司资产负债表中的股东权益类单独列示“其他综合收益”。
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此外，本公司对在其他主体中权益在本年度财务报表中根据《企业会计准则第41 号—在其他主体中权益的披露》规定的要求进行了披露，采用该准则不会对财务报表项目的确认和计量产生重大影响。
除以上影响外，本公司管理层认为上述会计准则的采用未对本公司的财务报表产生重大影响。
（2）重要会计估计变更
报告期，本公司未发生会计估计变更。