（上接B139版）
(2) 主要供应商情况
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3.1.1.4费用
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公司2014年期间费用比上年减少9,990.74万元，主要原因是公司2013年期间费用包含原黄海股份9,971.00万元，其中：原黄海销售费用2,187.52万元、管理费用4,898.62万元、财务费用2,884.86万元。
3.1.1.5研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
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研发支出总额占营业收入比例较上期增长61.82%，主要原因是本期不包括橡胶轮胎业务。
3.1.1.6现金流
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降95.39%，主要是本年度不再包含橡胶轮胎业务；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长94.85%，主要是上年度缴纳土地出让金7923.85万元；
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长95.53%，主要是上年度偿还集团公司6.6亿元往来债务。
3.1.1.7其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
1、2014年公司实现利润总额7,657.36万元，较上年同期增长374.81%，本期不含橡胶轮胎业务；净利润6,302.26万元,扣除非经常性损益后净利润5,654.28万元。其中天华院有限公司利润总额8,172.37万元，净利润6,821.33万元，扣除非经常性损益后净利润6,173.35万元。
2、2014年公司营业利润较上年同期增长190.37%，营业外收支净额较上年同期减少57.68%，主要原因是公司2013年度收到地方政府基础设施补助款2473.90万元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司无各类融资、重大资产重组事项。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司按照建设国内一流、国际知名化工装备研究开发制造基地的总体发展战略，在工艺与装备结合、消化吸收与自主创新结合、自控与装备结合、机电一体化、单元设备成套化、市场开拓多样化等方面均取得长足进步。2014年度，公司实现营业收入82,386.21万元，实现净利润6,302.26万元，扣非后净利润5,654.28万元，每股收益达0.16元；其中，天华院有限公司实现净利润6,821.33万元，扣除非经常性损益后净利润6,173.35万元，完成了年初确定的经营计划并达到公司“十二五”计划目标值。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
1、 3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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3.1.2.2主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3.1.3资产、负债情况分析
3.1.3.1资产负债情况分析表
单位：元
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3.1.4核心竞争力分析
公司作为具有科研院所背景的高科技企业，公司从基础实验研究、技术研发设计、产品中试定性、新产品试生产一直到产品定制生产，形成了以各专业研究部、研究所、行业中心为研发支撑，科研经营部、技术质量部、技术委员会等对公司研发进行管理及支持的研发架构。是我国重要的化工、石油化工装备研究开发制造基地，在技术创新、产品研发、市场开拓人才培养等方面已形成了自身的特色和优势。
1、公司作为国家认定企业技术中心、国家级工程技术研究中心、国家技术创新示范企业、高新技术企业，具有较强的技术创新能力和可持续发展能力，建有2个中石化联合研究所、22个专业实验室、4个省部级工程研究中心等一批技术创新平台；拥有化工机器、化学工程、化工材料与腐蚀、化工自动化及仪表等一批研究机构和一大批先进的实验装置和仪器。截止2014年末，公司共取得重大科技成果452项，其中获国家级奖励35项，部、省级奖励188项；拥有国内外专利241项，“十二五”以来共制修订国家标准43项、行业标准87项。
2、公司的产品涵盖动设备、静设备、防腐材料、管道施工、清洗、自动化仪表等多个领域，已拥有一大批具备国内乃至国际先进水平的自主创新产品，部分产品达到国际领先水平，填补了国内空白，可替代进口，竞争优势明显，公司在坚持产品多元化、差异化发展战略的同时，注重新产品研发，从而保证了持续发展的后劲。
①大型干燥机组、大型阳极保护酸冷器、百万吨乙烯在线分析系统、双螺杆挤出机等作为天华院目前的主要产品，技术相对成熟，市场份额较大；
②近年来，公司在节能环保技术及装备方面进行了系统的研究和开发，形成了以城市污泥无公害处理技术、煤调湿技术及装备、高氨氮废水处理技术、煤制天然气余热回收系统、乙烯裂解炉急冷锅炉及燃烧系统、多联产高温含灰煤气立式废热锅炉等为代表的节能环保技术和产品，发展迅速，市场前景广阔；
③在新材料应用及装备成套技术应用方面，开发了以乙烯基树脂整体浇铸电积槽、对位芳纶成套技术及装备、超高分子量聚乙烯技术及装备等新材料技术和产品，具有较高的市场推广价值；
④LNG低温迷宫压缩机、电厂煤调湿及热能综合利用成套装置、内热回转式中低温煤干馏成套技术等一批符合国家产业政策的前沿技术已经完成前期准备工作，进入研发阶段，此类前沿技术如顺利转化为实际产品，将成为公司未来发展的强力支撑。
3、公司持有工程咨询（甲级）、设备监理（甲级）、工程设计（乙级）、压力容器设计（三类）、压力容器制造（三类）、ASME制造许可证、建筑企业防腐保温工程专业承包（二级）、锅炉压力容器和压力管道及特殊设备检验许可证、国家级实验室认证证书、国家计量认证合格证、计量器具制造许可证、放射性同位素工作许可证等诸多资格证书，是行业内极少数具备完整资质的企业之一。
4、化工、石油化工装备非标设备生产企业的业务一般包含开发与设计、加工制造、现场安装调试、售后服务等内容，目前多数企业仅具备根据外来图纸制造的能力，少数企业拥有常规设计能力，只有包括本公司在内的极少数企业具有创新研发能力，可针对客户的具体要求进行工艺方案优化、开发与产品设计。其优势具体体现在：（1）公司可准确把握行业技术发展趋势和市场需求变化，研发市场需要的新产品；（2）产品附加值高，议价能力强；（3）可选择技术领先且市场前景广阔的产品进行规模化生产，始终保持较高的盈利能力；（4）凭借技术优势进行国产化攻关设计、研制，订单唯一性较强，产品效益较高；（5）凭借行业地位和专业优势，与石化、钢铁、有色金属、煤化工、电力等大型企业进行联合攻关，降低成本，提高效益。
5、公司现有教授级高级工程师78人，其中享受国务院政府特殊津贴专家26人，甘肃省领军人才6人，高级工程师及其它高级技术职务92人。人员专业结构涵盖了工艺、机械、仪表、电气、控制、材料等多个需相互配合的领域，公司新技术、新产品、新工艺的研发能够在这种完整人才体系下有效实施。公司拥有一批具有丰富管理经验和行业知名的高级管理人才，且大多数管理人员具备多年从事行业及产品技术研发的经历。因此，公司的管理团队能有效结合研发、生产管理，以及市场营销，使公司管理机制在各环节顺畅运转。通过持续管理创新，公司形成了管理程序优、管理环节少、决策速度快的机制。与此同时，公司注重建立和完善制度、流程、定额、标准、培训等各项管理基础工作，合理配置生产要素，建立健全规章制度，整体优势得到了进一步发挥。
6、公司在国内同行业中具有丰富的技术积累和屈指可数的试验条件，专业研发和设计能力较强，专业涉及动设备、静设备、材料腐蚀、电气、自控、仪表、设备的检验检测，在南京建设有设计产能为20亿元的生产基地，所属全资三级子公司--南京三方监理公司是国内最早、也是国内甲级资质最多的在制设备监理单位，兰州本部与南京生产基地、南京三方监理公司共同形成了设计、生产、监理的完整产品价值链，各部比较优势明显，互为补充，提升了提供全套个性化解决方案的能力，在市场中的竞争力显著提升。
7、公司经过数十年的建设与发展，不仅成为国内化工、石油化工装备尤其是大型非标设备的重要研发、生产基地，而且挂靠和设有各类行业中心、标准化委员会和学会13个，其中担任主任委员并设秘书处的专业委员会有4个；是《化工机械》《化工自动化及仪表》两个期刊的主办单位，对行业发展带动作用明显，在业内具有良好的声誉和认可度。3.1.5投资状况分析
3.1.5.1对外股权投资总体分析
报告期内，公司无对外股权投资情况。
3.1.6募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
3.1.7主要子公司、参股公司分析
公司目前下设一个全资子公司，两个全资三级公司：
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司是本公司的唯一全资子公司，是由原天华化工机械及自动化研究设计院整体改制的国有独资公司，成立于1958年10月1日，2012年9月4日，依据中国化工发管信[2012]340号《关于天华化工机械及自动化研究设计院改制的批复》，天华院对原有资产进行优化重组，实施公司化改制，2012年9月28日在甘肃省工商行政管理局完成工商登记注册，公司注册名称为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司。注册地为兰州市西固区合水北路3号，法定代表人为肖世猛，注册资本为18370万元，主营业务为石油化工、化工、冶金、建筑行业的机器、单元设备、腐蚀与防护工程及设备、生产过程控制、自动化仪器仪表与系统控制设备、计算机及软件工程开发、产品制造、检验与检测、化工机械及自动化标准化、化工设计、工程咨询、化工石化医药行业主导工艺乙级设计、机械化工设备进出口（国家禁止和限制的除外）。截止2014年12月31日，天华化工机械及自动化研究设计院有限公司总资产为135,549万元，净资产为68,711万元，2014年实现营业收入82,386万元，营业利润6,533万元，净利润为6,821万元。
南京天华化学工程有限公司是本公司的全资三级子公司，成立于2008年6月18日，为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司全资子公司，公司注册地为南京市江宁滨江经济开发区喜燕路69号，法定代表人为肖世猛，注册资本18000万元，主营业务为化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自动化控制系统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包；设备的检验检测；工程咨询；工程监理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截止2014年12月31日，公司资产总额为46,150万元，净资产为28,802万元，2014年实现净利润为2,782万元。
南京三方化工设备监理有限公司是本公司的全资三级子公司，成立于2004年10月6日，为天华化工机械及自动化研究设计院有限公司全资子公司，公司注册地为南京市鼓楼区清江南路19号南大苏富特科技创新园一号楼3层，法定代表人为肖世猛，注册资本500万元，主营业务为化工及石油化工设备监理、检验；机械设备工程技术开发及检验、质量管理咨询服务；第一、二、三类在用压力容器检验；在用压力管道检验；石化产品（不含危险化学品）销售。截止2014年12月31日，公司资产总额为4,104万元，净资产为3,625万元，2014年实现净利润为854万元。
3.1.8非募集资金项目情况
□适用 √不适用
3.1.9公司控制的特殊目的主体情况
报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。
3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1行业竞争格局和发展趋势
我国化工装备工业经过探索起步阶段、成长壮大阶段、快速发展阶段，目前已进入了低端过剩产品转型升级与高端技术产品发展成长阶段。化工装备的技术水平受机械、石油和化学工业迅猛发展推动，取得了巨大进展，装备技术水平和产量大幅提升，通过化工重大技术装备、石化重大技术装备研制及国产化，基本掌握了重大装备核心关键技术，化工、炼油、乙烯及其下游生产装置所需关键装备，基本达到国际先进水平。已形成门类齐全和具有较高技术水平的产业体系，许多重大核心关键装备的制造能力和技术水平已具备国际竞争优势，部分装备产品已进入“产业输出”阶段，随着我国经济的高速发展以及产业政策的扶持，国内石油石化专用设备制造厂商日益增多，行业整体规模快速扩大，行业整体呈现出充分竞争的态势，尽管我国石油石化专用设备企业众多，但大多数规模较小且缺乏核心技术，竞争主要集中于低端产品市场。与欧美等发达国家比较，我国石油石化专用设备企业在规模与创新能力上尚存在较大的差距。虽然我国已成为石油石化专用设备行业的制造大国，但尚未成为制造强国，而且具有研发能力、成果转化和加工制造的专业化装备基地少，高端装备制造和工艺技术开发不足已成为制约我国大型化工装备依赖进口的主要因素；随着我国经济从高发展转向中高速发展这一经济新常态的呈现，我国化工装备市场需求结构出现新变化，装备制造企业的增长方式将由规模速度型向质量效益型转变，发展动力将由资源和劳动力等要素驱动向科技创新驱动转变，产业结构将由传统制造向服务型制造和智能、绿色制造转变，市场运作将从国内为主向“两个市场”并重转变，在国家金融、财政等政策支持下，开发和推广节能环保技术、新材料、新设计和新的制造技术在化工装备中的应用、实现设备的大型化、集约化、成套化、机电一体化，进而促进低端过剩装备产业转型升级，推动装备制造向中高端迈进将成为化工装备业发展的趋势。
公司作为我国重要的化工装备研究开发制造企业，近年来在保持公司在石化装备技术和行业领先地位的同时，加大了节能环保技术及装备、新型材料技术及装备的研究开发开发和推广应用，并在设备的大型化、成套化、机电一体化取得了长足的进步，符合行业未来发展要求。
3.2.2公司发展战略
以建设国际知名、国内一流的化工装备研发制造综合服务商为战略定位，依托现有核心技术，持续创新研发，在确保技术和行业领先地位的同时，围绕新材料、新能源、节能环保领域以及化工、石化、冶金、有色金属、钢铁、煤化工等过程先进关键装备消化吸收、开发研究和推广应用，拓展公司技术产品的应用领域，促进产业链的延伸，实现公司的可持续发展。
3.2.3经营计划
公司在对未来的发展进行展望及拟定公司新年度的经营计划时，依据的假设条件为：本公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大改变；国民经济平稳发展的大环境不会有大改变；本公司所在行业之市场环境不会有重大改变；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。2015年，公司总体完成营业收入95000万元。
3.2.4因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
目前公司已与多家金融机构建立了有效沟通渠道，公司将通过争取授信支持、获取信贷优惠政策、实施全面预算管理、提高资金精细化管理水平等方式，运用自有资本积累、银行信贷等满足公司当前业务对资金的需求。
3.2.5可能面对的风险
1、市场竞争风险。公司作为国内非标专用设备制造业龙头企业之一，具备较强的市场竞争力，多项细分产品在国内市场名列前茅。但随着国民经济的快速发展，在产业政策扶持等有利因素的助推下，我国化工装备制业发展迅速，生产厂商日益增多，在国外先进企业不断加大中国市场开拓以及本土企业技术不断发展进步的背景下，若公司不能尽快增加投入，通过改善管理、发挥规模效应和提高科技含量等方式来持续提高核心竞争力，公司将面临因行业竞争日趋激烈导致产品市场占有率下降的风险。
2、经济周期性波动的风险。公司的主营产品和业务为大型石化装备的设计、研究、制造、销售和服务，将受到行业周期性波动的一定影响。石油化工装备行业上游为钢材等原材料行业，原材料价格的波动也将对公司营业收入和利润水平带来一定的影响。虽然公司的收入、利润水平均呈逐年提升的态势，但未来公司业绩仍存在随经济周期波动的风险。
3、内部管理的风险。公司已经建立了一套较为完整、合理和有效的内部控制制度，这在一定程度上保证了公司经营管理的正常有序开展，有效控制了风险，确保公司经营管理目标的实现。同时，公司管理层已通过优化管理系统，引进科学管理方法，逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，使公司组织机构和制度日趋完善。但是，随着业务经营规模的扩大，如果公司未能继续强化管理与加强内控体系建设，可能导致公司面临业务发展受阻和内部控制有效性不足的风险。
4、结构调整的风险。产品科技含量、创新设计能力和设备安全稳定性是化工装备制造企业核心竞争力的重要组成部分，公司已在多年经营过程中具备了较为深厚的技术积累，自主创新能力强。但是，随着国家技术标准的进一步提高以及产品升级换代步伐的不断加快，若公司不能及时根据市场变化开发出符合市场需求的新产品，并随之调整产品结构，则未来存在因现有产品被替代导致丧失技术优势和市场优势的风险。
3.2.6其他
为规避并有效化解上述风险，公司将在日常经营活动中采取风险回避、风险减弱、风险转移等适合的风险管理工具，通过规范的运行管理程序，有效降低企业经营风险的概率；同时认真贯彻执行"三重一大"制度，强化内部控制体系和全面风险管理体系的建设，不断优化产品结构、加快转型升级步伐、完善客户信用管理，使可能发生的风险始终处于可控状态之中。
3.3董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
3.3.1董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
3.3.2董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用 √不适用
3.3.3董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
3.4利润分配或资本公积金转增预案
3.4.1现金分红政策的制定、执行或调整情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二○一四年度实现净利润63,022,634.94元，期初可供分配利润为-926,241,032.56元，期末可供股东分配利润-863,218,397.62元。
根据《公司章程》相关规定，经公司第五届董事会第十九次会议审议，决定二○一四年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
3.4.2公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
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3.5积极履行社会责任的工作情况
3.5.1社会责任工作情况
公司充分尊重和维护公司股东、客户（业主）、银行及其他债权人、职工等利益相关者的合法权益，认真接待投资者来访，能够与利益相关者积极合作，在节能减排、绿色环保、扶贫帮困等方面认真履行央企社会责任，共同推动公司健康、向上、稳定发展。
3.5.2属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明
报告期内，公司认真遵守国家环保法律法规、政策、标准，公司及其子公司全年未发生环境污染事故，也未发生被上级环保部门通报批评和挂牌督办等事件。
3.6其他披露事项
报告期内，公司无其它应披露而未披露事项。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无影响
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无影响
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无影响
公司名称 青岛天华院化学工程股份有限公司
法定代表人 肖世猛
日期 2015-04-23