（上接B89版）
3.6.6 业务开展情况
3.6.6.1 公司业务
截至报告期末，公司存款余额较年初增长2.34%，公司贷款余额较年初增长13.38%。贸易融资授信余额4,634.48亿元，较年初增长4.57%。
公司网络金融业务快速增长
本行公司业务以“可持续发展”为目标，基于供应链金融支持实体经济的“产融结合”模式的领先实践，加大创新力度和IT建设，开发建设了面向产业电商的互联网综合服务平台“橙e网”。“橙e网”从服务中小企业的经营管理入手，以融资、理财、支付等金融功能为基础，与多方市场主体建立广泛联盟，整合各类服务资源，打造产业链金融生态圈，推动公司业务的互联网化发展。
截至报告期末，“橙e网”注册客户达29.59万户，较年初增长35.40%，以“橙e网”为中心的各项公司网络金融业务保持较高的发展速度。
离岸业务规模和盈利实现较大幅度增长，发展势头良好
在离岸业务方面，本行借助离岸牌照的特殊优势，通过离在岸联动产品组合，满足企业的境外融资及结算需求，降低企业融资成本，为企业“走出去”过程中的投资、并购、贸易等活动提供坚实的金融服务支持。报告期内，离岸日均存款820.07亿元、离岸日均贷款495.03亿元，离岸业务实现利润2.83亿元、同比增长28.10%，离岸金融表现出良好的发展势头。
贸易融资业务不良率持续维持在较低水平，业务创新能力持续增强
截至报告期末，贸易融资授信余额4,634.48亿元，较年初增长4.57%；贸易融资国际结算量466亿美元、同比增长62.50%，结售汇量达177亿美元、同比增长45.21%。贸易融资不良率0.47%，持续维持在较低水平。
贸易融资业务创新能力持续加强，联盟获客效果显著。“金橙保理商俱乐部”已吸纳会员210余家，云平台上线保理商客户突破500户，平台累计结算量122亿元。代理行拓展收效显著，有力地拓宽了国际业务资金来源与业务合作渠道，提升了本行在国内外同业的品牌形象和影响力。本行正积极构建平安大宗商品供应链金融生态圈，为联盟客户提供集商品融资、咨询服务、大宗商品“支付宝”、场外清算、结算托管等综合服务。
贸易融资及国际业务情况表
（货币单位：人民币百万元）
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3.6.6.2零售业务
报告期内，零售业务继续深化大事业部制改革，并依托平安集团（下称“集团”）综合金融优势，进一步加快客户迁徙转化，同时利用好专业平台网络、全牌照产品和通道资源，持续夯实零售业务基础。截至报告期末，零售存款余额较年初增长6.03%，零售贷款（含信用卡）余额较年初增长3.60%；管理个人客户资产快速增长，期末余额5,476.58亿元，较年初增长9.16%；财富客户数25.1万户、较年初增长10.42%，其中私人银行达标客户11,052户，较年初增长10.12%。
未来3-5年，零售银行将致力于成为中国价值客户的主办银行。在客户经营方面，以私人银行、财富管理客户及结算消费客户作为分层经营重点。围绕这一经营目标，零售银行将利用集团综合金融优势提供一站式、全方位的产品服务，针对不同客户提供差异化、有平安特色的产品服务，充分发挥集团线上线下渠道优势，实现O2O的无缝对接，大力提升客户体验。
客户结构持续优化，管理资产（AUM）快速提升
财富客户、私行客户较年初增幅均超10.12%，远超整体有效客户5%的增速，客户结构持续优化；此外，结算客户达415.5万，较年初增长8%；客户增长及结构优化带动管理个人客户资产较年初增长9.16%。
客户迁徙与获客工作成效显著
继续发挥集团和银行内外部资源优势，建立集团客户、行内小微与代发、信用卡客户、汽融和消费金融客户的迁徙平台；截至报告期末，迁徙平台贡献新入行客户80万。
服务体系建设进一步加强，服务环境显著改善
一季度巩固“厅堂一体化”建设成果，启动第二阶段工作，并将电话中心作为“空中厅堂”纳入工作范围，线上、线下服务同步提升；同时启动多项提升客户满意度项目，包括客户净推荐值、第三方客户满意度调研，结合零售内部客户之声，着力提升客户满意度。截至报告期末，零售客户满意度得分较上年末提升3分。
同时，平安银行智能旗舰店已在深圳、上海、广州3个城市为客户提供“简单·到家”的服务，北京旗舰店等正在建设中。
私人银行、社区金融、网络金融等新渠道快速发展
私人银行
平安银行私人银行继续夯实“综合金融，全球配置，家族传承”的三大客户价值主张，深化私人银行“投资管理，健康管理，移民留学，家族保障”四大服务体系。 围绕2014年年末推出的私礼传家家族信托服务，私人银行陆续在各大主要城市启动了家族信托系列论坛，为高净值客户提供覆盖从个人、家庭到家族企业全领域，全生命周期的财富传承和保障方案。投资管理方面，推广全球投资管理平台，为客户全面规划资产管理方案。同时，私行不断丰富私人银行的产品体系，推出市场领先的私人银行产品。在结构类、私募类及海外产品体系等方向中不断推陈出新，强化产品的市场竞争力。健康管理平台项目进一步夯实，新增多项海内外健康管理项目，管理客户资产的同时管理客户的健康。移民留学服务启动了平安传承学院，满足客户子女提前体验海外留学生活的需求。
截至报告期末，本行私人银行资产达标客户11,052户，较年初增长10.12%。私人银行分中心已在全国各大城市建立了14支直营团队，其中北京、上海、深圳及厦门分中心已经开幕，其他分中心也在陆续建设当中。
社区金融
持续推进社区支行建设，实现低成本的物理覆盖和服务下沉，并发挥集团综合金融优势，在社区提供金融和非金融的产品及服务，便民利民，着力打造“平安好邻居”形象。截至报告期末，持牌开业的社区支行数量为154家，有27家社区支行分别管理客户资产过亿。
网络金融
2015年，网络金融通过创新口袋银行（手机银行）、平安橙子（平安直通银行）等电子渠道功能，不断探索互联网金融模式。借助集团综合金融优势，我行通过对移动互联网、大数据、O2O等创新业务模式的探索，逐步由服务渠道向业务经营平台转型，探索构建零售网络金融的商业模式。
报告期内，口袋银行的TSM-SE认证证书功能、手势登录、智能语音操作（支持普通话和粤语）等多项平台重大功能上线，截至报告期末，口袋银行累计用户数达639万户，较年初增长18%；平安橙子方面，基金频道、客户推荐功能的成功上线，进一步拓展了平安橙子获客、粘客途径，截至报告期末，平安橙子累计客户数突破70万户，较年初增长40%；网银客户数787万，较年初增长7%。
此外，自助银行推动移动VTM(展业平台)便携式移动发卡器项目的试点工作，并启动ATM等自助设备界面及流程更新优化项目；试点业内首家智能“O2O平台”——口袋社区，目前已在深圳、郑州、南京、杭州等全国7大城市首轮试点推广。
汽车金融、消费金融等资产业务持续稳健提升
汽车金融
汽车金融业务继续深化品牌合作，合作品牌和签约经销商数量持续增加，市场份额继续领先同业。贷款自动审批率达20%，业务审批效率大幅提升。寿险综拓、网销、电销等交叉销售取得进一步发展，代理保险销售等综合金融业务稳步增长。
报告期末，汽融贷款余额684.78亿元、不良率为0.87%。汽车贷款因调整产品结构，高收益产品比重增加，加之外部经济环境影响，不良率较年初有所上升，汽融通过调整产品结构来促进资产质量的持续优化，当前，业务收益可覆盖风险。
消费金融
消费金融业务坚持从客户需求出发，不断丰富和创新产品与服务，满足客户多样化融资需求，其中：个人无抵押消费信贷优势产品“新一贷”业务，以简单快速为核心特征，满足客户紧急融资的需求；对创新产品“金领通”的功能及服务做了进一步的优化；为进一步支持居民家庭的合理住房消费，积极响应、落实国家关于住房按揭贷款的相关政策。
报告期内发放贷款128亿元，报告期末贷款余额1,202.03亿元。同时，消费金融深入贯彻“全面风险管理”理念，从提高新客户准入、加强风险监测预警、强化催清收等多方面改善资产质量，组合风险趋向平稳、风险可控。
信用卡业务健康发展，品牌影响力持续提升
信用卡业务继续保持快速稳健增长。期末流通卡量达1,696.63万张，较年初增长3.29%；其中本年新增发卡123.50万张。总交易金额达到1,706.80亿元，同比增长18.97%,其中网上交易金额同比增长14.30%。截至报告期末，贷款余额1,086.25亿元，较年初增长5.56%。一季度平安信用卡着力于客户获取，精细化经营客户，专注提升客户体验，持续提升信用卡品牌影响力，进一步增强风险管理能力。
创新获客渠道取得突破，通过E渠道转化集团内部客户，推出“推新致富520”活动、“开新送100”等活动获取集团外部客户，报告期内，网络渠道获客同比增长46.5%。与国内零售业巨头大润发开展策略联盟合作，一季度已入驻100家大润发门店开展业务。
在客户经营方面，平安信用卡积极推动集团综合金融建设和互联网业务创新，提升客户体验。推动信用卡客户向银行零售迁徙，报告期内，同时持有信用账户和借记账户的新增客户超过71万，较上年同期新增客户数增长72%；同时，开展保险交叉销售，满足客户个性化的保险需求，报告期内信用卡代理保险交叉销售收入同比增长208%。 推动互联网金融业务创新，推动获客、支付、营销、服务等全方面E化。推动客户体验提升，借助智能语音系统、微信公共号、专属信用卡APP天下通等服务手段，围绕客户净推荐值提升开展一系列流程优化举措，持续向客户提供智能化、精准化的服务。
在品牌影响方面，一季度平安信用卡推出“周周刷卡拼iPhone6”大型促销以及“财神派红包 请吃团圆饭”节日促销，持续开展针对车主客群的“天天加油88折”活动和针对网络客群的“购爱星期三”活动，市场影响力持续提升。
在风险管理方面，平安信用卡在风险管理各环节加强评分模型应用，提升风险预测水平；识别互联网金融发展下的新型欺诈风险，提升应对网络欺诈的风险侦测和管理能力；建立全面的账户管理体系，实现客户风险的全面系统化决策。一季度不良率2.90%，较年初上升0.13个百分点，主要是受贷款规模限制、信用卡应收账款增量减缓所致，本行已通过改善新户发卡品质、加强存量客户早期管控、提高催收效率等措施的实施，控制组合风险，收益覆盖风险能力较强。
零售贷款（不含信用卡）情况表
（货币单位：人民币百万元）
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3.6.6.3资金同业业务
报告期内，本行坚持“轻资本、优结构、强客户、好效益”的经营策略，持续优化资金同业资产负债结构，提升投资收益水平，拓展中间业务收入来源；强化风险管理，推动渠道拓展、提升客户服务，积极应对市场波动和政策影响，实现了业务的平稳发展。
加强产品创新与经营模式转变，金融同业业务平稳发展
报告期内，金融同业业务继续严控规模及风险资产占用，强调新增资产质量和收益，同业利差和风险资产收益率较为稳定；加快经营模式转变，坚持产品创新，改善业务结构，提升各类金融同业产品销量，扩大中间业务收入渠道；拓展非银客户，推出同业财富账户业务，提升非银客户存款贡献，提升活期存款占比，降低整体负债成本；实施价值客户服务体系，打造行E通综合金融商城，拓展行E通客户群体，累计上线三方存管银证合作机构超70家、行E通银银合作客户近350家。
贵金属业务创新成效显著, “期权专家”品牌进一步打响
积极推动黄金产业基金、存金通等创新业务的研发落地，平安金品牌影响力持续提升，平安金品牌活动“金生相伴，平安到家”荣获“2015年中国广告年度品牌大奖”、第6届金鼠标?数字营销大赛“最具数字营销创新精神品牌”。黄金理财产品成功发行，客户接受度与参与度逐步提高；参与首轮黄金期权交易，完成市场首笔金交所主板和国际板交叉租赁交易；创新代客延期买卖的套期保值模式，有效减少风险资产占用。
把握欧元贬值、人民币双向波动等机遇，持续推广期权等外汇衍生品，因替客户节省大量购汇成本、降低外币负债融资成本而广受客户欢迎。报告期内，代客结售汇交易量、外汇衍生品交易量迅速增长，其中代客期权交易量已超过去年全年交易量的一半，“期权专家”初战告捷。
资产管理规模和收入实现较快增长
将产品转型、投资创新作为重中之重，业内首创“平安指数系列”，首只指数“平安跨资产优化配置指数（PABMOA）”于3月在彭博正式上线，发布“平安指数系列”首只指数——平安跨资产优化配置指数（PABMOA），推出首支挂钩PABMOA的对公结构性存款产品，项目投资规模增长显著，新增投资项目收益率大幅提高。
报告期末，本行资产管理规模达3,766.86亿元，较年初增长16.60%。平安财富净值型理财产品快速发展，产品收益率保持同业较好水平。
票据金融持续优化业务结构
票据金融事业部配合全行流动性管理，控制票据资产规模，积极主动调整业务结构，深入与交易对手之间的业务合作，降低交易成本、减轻资本占用；积极推动直贴业务营销，促进贴现业务更快发展。
3.6.6.4 投行业务
报告期内，投行业务实现中间业务收入7.07亿元，同比增幅55%；期末资产托管净值余额2万亿元，较年初增幅12%，实现托管费收入6.5亿元，同比增幅214%。
结构化投融资、债券承销/分销、资产证券化业务稳健提升
报告期内，结构化投融资业务实现项目29个，项目规模403亿元。
债券承销/分销业务方面，实现债券发行规模269亿元、是上年同期1.74倍，实现债券销售规模126亿元、是上年同期21倍，共发行债券25只，债融业务管理系统上线。
资产证券化业务取得突破性进展，本行发起的“平安2015年第一期对公信贷资产证券化”产品成功发行，是本行在银行间市场发行的首单信贷资产证券化产品。
托管业务发展成效显著
资产托管业务遵循“上规模重收入、丰产品优服务、强竞争树品牌、严合规控风险”的基本思路，通过不断提升运营服务水平，推进托管业务营销前置，贴近托管行业最新市场方向，努力打造专业化、综合化、平台化和互联网化托管服务平台，提升托管业务综合收益，业务发展成效显著，托管费收入同比增幅214%。
机构金融业务持续发展
持续做好财政业务拓展、财政账户管理等工作，致力于集团大客户的开发与维护，先后与多家大型国有企业实现战略合作。
3.6.6.5小企业金融业务
报告期内，小企业业务以结构调整为主，调整不适合当前小企业发展形势的传统小微业务，大力发展“衣食住行”等关系民生的小企业业务。截至报告期末，全行小企业贷款余额1,117.08亿元，较年初增幅2.39%；不良率为1.84%。
受产业结构调整、流动资金紧张和部分地区部分行业融资过度等不利因素影响，传统小微业务的不良额仍有一定的增长；但大力发展的战略产品贷贷平安商务卡贷款资产质量稳定，不良额和不良率的增长均控制在正常范围内。
不断拓宽客户覆盖面，持续调整、优化业务结构
一方面，继续以有形商圈作为主攻目标，坚持规划先行、聚焦大消费行业；通过客户分层、弹性利率、多样核定、综合经营等优化项目方案，主打贷贷平安，辅以综合化解决方案和产品组合进行开发，以此撬动有形商圈的营销，有效提升本行授信覆盖率；另一方面，积极拓展平台类和产业链项目，加强总对总合作、工厂化审批的批量开发模式；其中依托橙e平台，本行已优先在商超、医药、汽配行业推广发票贷产品模式。未来，借助互联网思维，还将创建更多基于电商平台、第三方信息平台、产业链核心企业的数据化业务，实现新的业务增长。
以贷贷平安为平台，深化综合金融服务
在贷贷平安核心理念的基础上延伸，形成更多可复制、风险可控的解决方案，包括标准化的房产抵押产品-房易贷、以发票为核算依据的发票贷产品以及专门针对商圈优质客户的定制化贷贷产品等；同时进一步丰富卡的种类和权益，满足个性化客群需要；并加大对结算类（移动收款、光子支付、个性化结算服务解决方案等）和综合金融产品（专属理财、保险商城等）的研究开发和推广，实现授信、结算、综合金融全覆盖。
为满足商圈不同层级小企业客户的需要，实现差异化服务或组合化的解决方案，在贷贷平安标准版（100万以下）的基础上，本行全新推出定制化贷贷产品（100万以上）和标准化房产抵押产品房易贷；进一步丰富贷贷卡体系，不断提升客户服务和体验，目前本行正在研制开发贷贷平安黑钻卡、法人卡，旨在为小企业客户提供更多私行级待遇和服务，以及帮助小企业实现结算和使用便利。
跨部门合作推出贷贷平安橙e-发票贷产品，该产品由于创新性的将供应商开具的发票数据作为贷款审核依据、采取信贷工厂标准化审批模式，摈弃大量纸质资料要求、要担保看流水、线下审核和放款的常规模式，为客户带来便利。
贷贷平安商务卡稳步发展。截至报告期末，贷贷平安商务卡客户数82.90万户，较年初增长3.63%；授信客户20.54万户、授信余额736.59亿元；贷贷卡存款余额175.15亿元、贷款余额512.29亿元，分别较年初增长6.31%和14.02%，平均利率15.72%，不良率为1.12%。
加快注入互联网基因，不断提升金融服务效率、改善客户体验
一是将传统业务进行线上化升级，搭建线上化融资平台，推进网银、手机、微信、APP、iPad、短信、电话等移动服务渠道建设，形成移动互联服务圈。二是创新服务，推出生意管家、试点商圈wifi等，探索搭建针对小企业客户全方位的在线管理、运营、商贸、交流平台，为商圈和小企业客户提供更多衍生增值服务。三是强化互联网新工具和新思维，进一步完善和应用移动展业工具和客户管理系统，提升营销的精准性和精细化；充分利用微信传播、移动互联网“自媒体”营销，有效提升品牌传播效用。
加强系统、数据、模型等科技创新能力
应用互联网思维和大数据技术进行业务创新，强化数据平台建设，迅速提升数据运用能力，强化精准化营销和模型化风险管理；创新全流程远程业务管理平台，实现基于PAD端的远程面签和客户自助申贷及预审批等功能，为小微企业提供全线上、更专业、更全面的小微金融服务。
小企业金融业务经营情况表
（货币单位：人民币百万元）
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3.6.6.6行业事业部
继2014年下半年现代农业金融事业部和现代物流金融事业部成立，本行共有地产金融、能源矿产金融、交通金融、现代物流金融和现代农业金融5个行业事业部，医疗健康文化旅游金融事业部正在筹建中。截至报告期末，行业事业部存款余额1,853.63 亿元，贷款余额1,972.91 亿元；报告期内实现营业收入27.14亿元。
行业事业部依托独特的经营体制，针对各行业客户的不同经营特征，逐步完善“名单制”客户管理，在综合金融和投行化的经营理念的支撑下，探索创新商业模式，建立覆盖客户全生命周期和客户上下游全产业链的综合金融服务体系。在坚持风险防控的基础上服务行业客户，持续开拓出特色鲜明的发展之路。
3.6.6.7 综合金融业务
对公综拓保持良好业绩
截至报告期末，对公综拓渠道经营净收入2.97亿元，同比增长224.28%。平安产险和养老险推荐银行对公存款日均规模106.25亿元，同比增长33.58%，银行经营净收入0.75亿元。平安银行与平安投资系列合作新增落地项目17个，投融资项目规模162.00亿元，存款日均163.99亿元，经营净收入2.22亿元。银销产、养险保费0.38亿元，为银行带来中间业务收入0.05亿元。进一步推进金橙俱乐部互联网化，启动金橙俱乐部网站2.0版的开发。截至报告期末，金橙俱乐部会员已超过470家，包括11家证券公司，27家财务公司，50多家农商行、城商行和农信社，34家基金公司，60家信托公司，57家地产公司，130家保理商，28家私募基金公司，30家物流公司，26家农业公司和12家保险资管公司。
综合金融优势持续助力零售发展
零售寿险综拓新模式、集团销信用卡、银行销保险、银证合作等综合金融业绩继续保持增长。
综拓渠道客户资产 较年初增加167亿元，财富客户较年初增加7,757户，新获客户均资产继续大幅提升；信用卡为集团旗下兄弟公司增加了一类天然的获客产品，银行通过交叉销售渠道获客占新增发卡量的35.8%；零售全渠道代销集团保险累计实现中收1.28亿元；借助证券市场上扬契机，一季度深化与平安证券在三管业务上的合作，新签约三管客户8.13万户，同比增长20倍。
3.6.6.8 理财业务
截至报告期末，本行保本理财产品余额为2,039亿元，非保本理财产品余额1,728亿元。
3.6.7 机构建设情况
报告期内，本行新增32 家营业机构，其中新增1家分行（太原分行）、4家传统支行、25 家社区支行、2家专营机构（资金运营中心、信用卡中心）。新增后本行机构数达779家。
四、审计报告
审计意见：未经审计。
平安银行股份有限公司董事会
2015年4月24日