证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2015-033

  兴业证券股份有限公司

  关于非公开发行次级债券发行结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年12月23日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行债务融资工具授权的议案》，同意公司发行最高待偿还总规模为不超过200亿元（含200亿元）的次级债券，可一次或分次滚动发行，用于补充公司营运资金（详见2014年12月3日公司临2014-086、临2014-089及2014年12月24日公司临2014-099公告）。

  公司已于2015年4月22日完成2015年次级债券（第二期）发行，发行规模为40亿元，有关发行情况公告如下：

  本期次级债券全称为“兴业证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）”，本期次级债券分2个品种，其中品种一债券简称为“15兴业02”，债券代码为“123200”，发行规模为20亿元，票面利率为5.78%，期限为3年期，附第1年末发行人赎回选择权；品种二债券简称为“15兴业03”，债券代码为“123201”，发行规模为20亿元，票面利率为5.88%，期限为3年期，附第2年末发行人赎回选择权。

  特此公告。

  兴业证券股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月二十四日