证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-037
2014年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
1、主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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2、前10名普通股股东持股情况表
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3、前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
4、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、管理层讨论与分析
1、概述
2014年度，根据公司以用户需求为导向的大办公服务战略，公司在原有的客户及渠道的基础上，逐步开始线上渠道的布局，通过在线上搭建电商平台与线下渠道相结合的方式，积极推进面向中小客户的O2O服务体系。公司针对渠道用户的“齐心办公在线商城”http://b2b.comix.com.cn，以及“齐心办公渠道宝”移动端APP已于2015年1月正式上线运营，在线商城所提供的产品已覆盖了办公文具、办公设备、办公生活、打印耗材、办公家电、电脑周边、以及食品饮料等产品，将办公环境中所涉及的产品及服务集成化，为客户提供更为全面的产品品类和更加高效的订货及配送服务。在此基础上，公司将通过非公开发行股份、收购兼并或参股等方式持续打造覆盖全渠道客户群的在线销售网络（公司已于2015年4月21日公布了非公开发行股票的预案），最终形成硬件＋软件＋服务的大办公服务格局，同时不断提升线下业务服务水平，让线上业务渠道更好地服务于传统线下市场，实现线上线下联动发展，最终实现O2O的互联网商业模式，构建更为全面的大办公服务平台。
在积极推进中小客户O2O服务体系的同时，公司面向大客户的直销服务体系也在持续完善中，报告期内，公司陆续中标了中石化、中国移动等直销大客户的办公用品集中采购项目。
随着公司大办公服务平台以及直销服务体系的持续完善，公司的核心竞争力及盈利能力将不断提升，为公司后续发展打下坚实的基础。
2、主营业务分析
①概述
2014年度公司实现营业收入163,275.34万元，较上年同期降幅2.67%；实现营业利润2,719.41万元，较上年同期降幅5.86%，归属于上市公司股东的净利润2,907.34万元，较上年同期增长5.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,533.63万元，较上年同期增长4.77%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
(1) 报告期内，公司有效利用坪山工业园的整合效应，在生产供应环节对生产流程进行有效梳理，持续优化供应链管理体系，加快上游供应商的产能整合，引进大批自动化生产设备，推动产品生产自动化，生产效率大幅提升，在人工成本大幅上升的同时，公司整体生产成本得到优化，产品毛利率提升；在销售环节，不断优化客户结构，加大优质客户的开发力度，大幅改善物流配送效率，提升核心客户销售毛利贡献，销售毛利率提升；在产品设计环节，不断优化产品结构，有效提升零部件标准化水平，积极开发适应个人消费者的个性化产品，产品毛利率提升，报告期内归属上市公司股东的净利润同比上升。
(2) 报告期内，公司为了树立品牌效应，提升公司的行业形象和产品知名度，2014年四季度公司签约国内影视巨星陈道明先生作为公司品牌形象代言人，并与国内最具影响力的广东省广告股份有限公司签署品牌推广合作协议，2014-2015年度在央视一套、央视十三频道、广东电视台等媒体投放品牌广告；2014年底公司同时与乐视网和百度微购达成年度品牌战略合作，利用互联网平台持续提升公司行业形象和产品知名度，以上投入在报告期内无法产生效益。
(3) 报告期内，为提升公司信息化管理水平，公司依托SAP系统，开发了行业电商管理平台，实现了客户订单信息、发货信息、收款信息、对帐等信息的集成化管理；报告期内，为提升客户满意度，改善物流配送效率，公司引进WMS系统提升全国仓储信息化管理能力，并购置适应产品配送需求的物流设备，以上投入在报告期内无法产生效益。
(4) 2014年下半年工业园全面投入使用，但工业园产能暂未达到最大化利用，报告期内资产折旧较上年度增加，固定成本相对偏高；报告期内公司积极开展并购重组业务，虽然前期项目未能实现计划目标，产生了部分管理成本，但为公司未来并购业务积累了丰富的经验和多个目标项目，为未来公司并购业务奠定了良好的基础。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
②收入
说明
（1）渠道销售情况
2014年公司实现主营业务收入159,906.35万元，较上年同期下降2.67%，其中主营业务收入内销129,919.95万元，较上年同期增长0.51%，外销29,986.40万元，较上年同期下降18.39%。
2014年公司坚持大办公营销策略，分区域有序推动渠道扁平化建设,持续优化客户结构，加强国内终端市场品牌建设和推广，积极寻求销售模式创新，为实现销售模式由线下向线上逐步转移做好准备。在国际市场，加大自有品牌推广力度，积极优化外销客户结构，淘汰低利润贡献客户，有效提升自有品牌产品销售额及利润贡献。2014年公司整体业绩保持良好态势，并为公司未来业绩增长奠定了基础。
内销销售方面，a）公司加强与互联网电商合作，积极推进京东、天猫、淘宝等电商销售业务发展，借助公司品牌广告线上线下推广，大力推动电商销售额提升。b）加强区域合约客户直营销售推进，强化全国大客户招投标项目管理，提升全国大客户合作伙伴关系，形成有序渐进的业务增长态势。c）积极创新销售模式，在前期营销渠道扁平化的基础上，利用互联网电商营销管理平台，建立办公用品行业垂直电商平台（B2B商城），大力开拓办公用品行业电商销售业务。
外销销售方面：报告期内，公司继续加强自有品牌产品在国际市场的营销与推广，提升公司品牌国际知名度，2014年外销自有品牌业务明显提升；持续优化客户结构，与国际知名文具品牌商和办公文具专业零售商加强合作，淘汰部分毛利较低贡献的客户，客户综合利润贡献更好。
（2）产品品类销售分析
2014年公司大力发展新产品创新和开发管理，加强产品标准输出及质量管理流程控制，加快产品开发及上市效率，本年度公司持续推出了多个新品类产品，主要有多功能保密碎纸机等办公设备、省力订书机等桌面文具、电子文具、书写工具等多个新品类、新品种。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
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公司前5大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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③成本
行业分类
单位：元
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产品分类
单位：元
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产品销售毛利分析
2014年度销售毛利率18.23%，其中内销毛利率为17.31%，外销毛利率为22.23%。本年度综合毛利率与上年同期比较上升0.91%，其中内销毛利率上升0.26%，外销毛利率上升3.93%。
内销毛利率变动的主要原因如下：2014年内销文件管理用品产品毛利率较上年下降3.43%，办公设备毛利率与上年基本持平，桌面文具产品毛利率较上年上升1.01%，主有原因有：a）虽然文件管理用品销售额较上年有所增长，但工业园产能暂未达到最大化利用，工业园区固定成本暂未有效摊薄，文件管理用品产品成本较上年有所上升。b)文件管理用品和桌面文具产品销售占比上升，此部分产品毛利率相对高于其他品类产品，内销综合毛利率相应上升。
外销毛利率上升的主要原因有： 公司加大了自有品牌产品在国际市场的推广，2014年自有品牌办公产品销售毛利额有效提升。并优化客户结构，淘汰部分低毛利率的OEM客户产品，因此外销综合毛利率上升。
公司主要供应商情况
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公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
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④费用
2014年度销售费用、管理费用分别比上年同期增长了1.17%和1.82%，但销售费用率比上年上升了0.38%，管理费用率与上年比较上升0.24%，主要原因有：
（1）公司报告期内，公司加强了全国区域物流中心配送能力建设，齐心工业园的全面投入使用，本年度固定资产增加，折旧及摊销费用增加。
（2）为提高公司品牌影响力，公司加大了线上线下的广告投入、建立多渠道全方位公司品牌推广方式，公司2014年底与乐视网和百度微购达成了年度品牌战略合作，同乐视网多维度的互联网生态圈合作，与省广股份合作，在央视一套、央视十三频道、广东电视台铺开了高频次的广告投放，并与省广股份签订一系列广告投放及品牌形象推广服务合同，持续增强行业品牌影响力，市场推广及广告费用增长。
（3）2014年公司开展投资并购业务，中介咨询费用增加。
2014年度公司财务费用比上年同期略增幅2.44%，主要是公司短期借款利息，及利用银行及商业票据贴现利息增加。
2014年公司资产减值损失同比增幅133.36%，主要是：2014年末公司应收账款余额比去年末增长，坏账准备计提增加所致。
⑤研发支出
2014年公司研发费用为20,387,789.60元，占营业收入的1.25%
⑥现金流
单位：元
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相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动产生的现金流量分析
2014年度经营活动产生的现金流量较去年同期增加了13,000.27万元，同比增长了244.26%。
（2）投资活动产生的现金流量分析
2014年度投资产生的现金流量净支出较去年同期增加了6,392.65万元，主要是由于去年公司工业园基建项目竣工结算，自动化设备及物流配送资产投入，B2B、O2O大战略的IT项目实施等产生的现金流出。公司持续的长期资产投入，为公司未来业绩增长奠定基础。
（3）筹资活动产生的现金流量分析
2014年度筹资活动产生的现金净流量较上年减少1,644.79万元，主要是由于2014年四季度在银行存放了一笔作为银行承兑汇票的保证金进行了质押，因质押期限为六个月导致现金流量减少。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务构成情况
单位：元
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
4、资产、负债状况分析
①资产项目重大变动情况
单位：元
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②负债项目重大变动情况
单位：元
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③以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
5、核心竞争力分析
①传统线下渠道向互联网转型，服务能力进一步提升
因应市场发展的大趋势，公司在原有较为完善的线下渠道的基础上开始布局线上渠道，其中针对渠道用户的“齐心办公在线商城”http://b2b.comix.com.cn，以及“齐心办公渠道宝”移动端APP已与2015年1月正式上线运营，在线商城所提供的产品已覆盖了办公文具、办公设备、办公生活、打印耗材、办公家电、电脑周边、以及食品饮料等产品，将办公环境中所涉及的产品及服务集成化，为客户提供更为全面的产品品类和更加高效的订货及配送服务。在此基础上，公司将继续打造覆盖全渠道客户群的在线销售网络，同时不断提升线下业务服务水平，让线上业务渠道更好地服务于传统线下市场，实现线上线下联动发展，最终实现O2O的互联网商业模式，构建更为全面的大办公服务平台。
②不断提升的产品集成能力
随着公司集成服务模式的推进，公司的产品集成能力不断提升，目前在线商城所能提供的产品已涵盖十几个大类数千个单品，一站式满足客户办公相关需求的能力不断提升。
③业内领先的物流配送能力
依托公司现代化的坪山物流配送中心及遍布全国的几十个物流配送仓库，公司已搭建了覆盖全国的，较为完善的物流配送体系，并在持续完善中。持续完善的物流配送体系大幅提升了公司对客户订单的响应速度和质量，同时也为公司不断推出的电商平台构建了较好的线下服务体系。
④品牌影响力进一步提升
报告期内，公司聘请陈道明先生作为品牌形象代言人，并在中央一台新闻联播后的黄金时段投播广告，同时与乐视网和百度品牌进行合作，全面启动了多维度的品牌推广活动，公司的品牌影响力得到进一步提升。
四、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2015年4月20日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。2014年财政部陆续发布的9号、30号、33号、39号、40号、2号、41号七项新会计准则，遵照财政部要求，公司自2014年7月1日起执行上述准则。采用变更后的会计政策对公司2013年度及2014年年度财务报表未产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司之全资子公司深圳市齐心供应链管理有限公司于2013年11月8日在深圳前海深港现代服务业合作区登记注册设立，公司于2014年开始经营，2014年度将其纳入合并范围。
4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
深圳齐心集团股份有限公司
董事长：陈钦鹏
二〇一五年四月二十四日