（上接B242版）

  4. 报告期末按券种品种分类的债券投资组合

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  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  根据基金合同，本基金不投资贵金属。

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资股指期货。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据基金合同，本基金不投资国债期货。

  11. 投资组合报告附注

  1） 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况说

  明如下：

  四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”）于2013年5月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字13139号），因科伦药业涉嫌信息披露违法违规，中国证监会稽查总队决定对科伦药业立案稽查。 2014年6月3日，科伦药业收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2014]49号），并对外发布公告。公告显示，经查明，科伦药业存在以下违法事实: 1）科伦药业相关临时信息披露不真实；2）科伦药业《2010 年年度报告》和《2011 年年度报告》未披露与君健塑胶的关联关系和关联交易。鉴于科伦药业在没有披露相关关联关系时其关联交易的价格是公允的，科伦药业已补充披露了相关关联关系。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条，《行政处罚法》第二十七条的规定，中国证监会决定： 1）对科伦药业给予警告，并处30万元罚款； 2）对刘革新给予警告，并处以5万元罚款； 3）对程志鹏、潘慧、熊鹰、冯伟给予警告，并分别处以3万元罚款； 4)对刘思川、赵力宾、高冬、张强、罗孝银、刘洪给予警告。 科伦药业及董事长刘革新先生诚恳地向全体投资者致歉，并表示接受中国证监会的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼。

  2014年7月7日，科伦药业于发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。该公告显示，科伦药业于2014年7月4日收到中国证监会《调查通知书》（成稽调查通字147014号），通知书主要内容为：因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对该公司予以立案调查。目前，科伦药业正在接受相关部门对公司与成都久易贸易有限公司及其子公司之间的交易涉及的信息披露等相关事项进行调查。科伦药业表示：在立案调查期间，将积极配合调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。

  本基金对科伦药业投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为该事件对科伦药业的经营影响有限。我们买入科伦药业主要是看好其大输液、抗生素以及新药业务的发展前景。我们也认可该公司在这些领域的竞争力和执行力，看好其长期价值。本基金管理人对该证券的投资决策遵循公司的投资决策制度。

  2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  3） 其他各项资产构成

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  4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

  5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  截止到2014年12月31日基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较：

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  十三、基金的费用概述

  一、基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费；

  2、基金托管人的托管费；

  3、基金销售服务费；

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

  6、基金份额持有人大会费用；

  7、基金的证券交易费用；

  8、基金的银行汇划费用；

  9、基金的上市交易费用；

  10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

  二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70％年费率计提。管理费的计算方法如下：

  H＝E×0.70 ％÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

  H＝E× 0.20％÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类中第3－7项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  3、基金销售服务费

  基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

  （1）本基金自基金合同生效之日起 3年内的销售服务费

  自基金合同生效之日起 3 年内，恒利 A 基金份额收取销售服务费，年费率为 0.35％，恒利B基金份额不收取销售服务费。

  在通常情况下，销售服务费按前一日恒利 A 基金资产净值的 0.35％年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年销售服务费率÷当年天数

  H为恒利A基金份额每日应计提的销售服务费

  E为前一日恒利A 的基金份额参考净值与恒利A的基金份额数的乘积

  基金销售服务费每日计提，按月支付。

  （2）自基金合同生效之日起满 3 年后，本基金转换为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的销售服务费

  自本基金基金合同生效之日起满 3年后，本基金将转换为上市开放式基金（LOF），其中A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，年费率为0.35％。

  在通常情况下，销售服务费按前一日富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的C类基金资产净值的 0.35％年费率计提。计算方法如下：

  H＝E×年销售服务费率÷当年天数

  H 为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

  E 为富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）的 C 类基金份额前一日基金资产净值

  基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

  4、上述（一）中第4到第9项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

  三、不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用：

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

  3、《基金合同》生效前的相关费用；

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  四、基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  1、“重要提示”一章中更新了本招募说明书（2015年第1号）所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

  2、在“基金管理人”一章中相关内容更新如下：

  （1） 更新了董事长吴显玲女士的信息；

  （2）更新了副董事长阮博文（William Y. Yun）先生的信息；

  （3）更新了董事张雅锋女士的信息；

  （4）更新了董事麦敬恩（Gregory E. McGowan）先生的信息；

  （5）删去了董事齐国旗先生的信息；

  （6）新增了董事何春梅女士的信息；

  （7）更新了董事胡德忠先生的信息；

  （8）更新了董事张伟先生的信息；

  （9）更新了独立董事张忠国先生的信息；

  （10）更新了独立董事陈伟力女士的信息；

  （11）更新了独立董事洪荣光先生的信息；

  （12）更新了独立董事徐同女士的信息；

  （13）新增了总经理董事毕国强（Guoqiang Bi）先生的信息；

  （14）新增了期后事项说明；

  （15）更新了监事会主席余天丽女士的信息；

  （16）更新了监事刘俊红女士的信息；

  （17）更新了职工监事戴刚先生的信息：

  （18）新增了总经理毕国强（Guoqiang Bi）先生的信息；

  （19）删去了副总经理张晓东先生的信息；

  （20）更新了副总经理徐荔蓉先生的信息；

  （21）更新了投资决策委员会成员信息。

  3、“基金托管人”一章更新了基金托管人部分信息。

  4、“相关服务机构”一章更新如下：

  （1）基金份额发售机构

  更新了中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、国海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、东北证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、光大证券股份有限公司、江海证券有限公司、长江证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司等代销机构的信息。

  （2）更新了审计基金财产的会计师事务所信息。

  5、在“基金的投资基金投资组合报告”一章中，更新了本基金最近一期投资组合的内容，内容更新到2014年12月31日。

  6、在“基金的业绩”一章中，更新了基金合同生效以来至2014年12月31日的本基金投资业绩。

  7、更新了“其他应披露事项”一章中自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  2015年4月24日