公司代码：600293 公司简称：三峡新材

  2014年年度报告摘要

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  （一）2014年公司总体经营情况

  2014年，面对玻璃行业传统产能严重过剩、新兴产业发展缓慢、相关产业趋势下滑、环保、融资瓶颈约束等制约因素，公司积极寻求环保、银行等部门及股东理解和支持，内强管理、外拓市场，不断调整产品结构，优化燃料配置，创新管理模式，基本完成了年度生产经营目标。全年共生产平板玻璃2317.40万重箱，同比增长27.48%；共销售平板玻璃2329.02万重箱，同比增长29.37%；实现营业收入13.03亿元，同比增长15.63%；实现净利润 1137.66万元，同比下降63.35%。截止报告期末，公司总资产25.68亿元，同比减少11.11 %，净资产7.44亿元，同比增加1.64%。

  （二）2014年主要工作情况

  2014年，公司主要作了以下工作：

  1、强化规范管理，公司治理结构显现新变化

  公司第七届董事会、监事会于2014年5月12日届满，公司于当日选举产生了第八届董事会、监事会，聘任了新一届经理层；公司党委班子适时调整，各党委成员与公司董事会、高级管理人员交叉任职，体现了党政同责、一岗双责的工作机制。同时，强化了新任董事、监事、高级管理人员培训，进一步修订完善了内控制度，公司治理进一步规范。

  2、坚持稳中求进，实现产销平衡

  2014年，公司以“精”、“稳”为重点，坚持精中出优、稳中求进，不断强化产、供、销过程控制和基础管理，顺利完成了二线冷修、四线热修；优化了物资供应模式，提高了供应质量和保障能力，通过细分市场、细分客户、产品结构调整，灵活促销，稳定了市场份额，主导产品平板玻璃实现了产销平衡。

  3、坚持节能降耗，生产成本得到有效控制

  2014年，公司以优化燃料配置为重点，进一步调整燃料结构、包装结构，提升铁架、裸包比例，提高设备利用率、并不断开展技术创新、小改小革、修旧利废，降本增效工作取得明显成效。

  4、加大环保投入，治污减排取得突破性进展

  2014年，公司积极落实环保新要求，全年投入4600万元，在湖北省玻璃生产企业率先实施烟气脱硫除尘一体化工程建设，已达产达标。

  (一) 主营业务分析

  1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  2 收入

  (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  2014年，共生产平板玻璃2317.40万重箱，同比增加499.51万重箱；一等品率93.20%，同比提高2.30个百分点；共销售玻璃2329.02万重箱，同比增加528.81万重箱，产销率100.50%；实现营业收入13.03亿元，同比增加1.76亿元。

  (2) 主要销售客户的情况

  公司前5名客户营业收入 25252万元，占本年营业收入的19.38%。

  3 成本

  (1) 成本分析表

  单位：元

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  (2) 主要供应商情况

  公司前五名客户采购额为65583万元，占全年采购总额的66.13%。

  4 费用

  销售费用为1558万元，较上年增长1.84%，与上年基本持平。

  管理费用为5231万元，较上年减少6.22%，较上年有所下降。

  财务费用为10366万元，较上年增长2.80%，较上年有所上升。

  5 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

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  (2) 情况说明

  研发目的：围绕超薄、超白、高强、化学钢化玻璃、紫外低透过绿色玻璃等功能玻璃制备及节能减排等关键技术和装备，建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，合作研发新产品、新材料、新工艺和新装备。

  研发进展：研发项目共13项，其中：国家科技项目1项。地方科技项目6项，产学研合作项目5项，企业自选科技项目26项，已完成24项，有13项结转下年度。共申请发明专利5项，获授权发明专利3项。

  对未来的影响：针对玻璃行业领域发展中关键性和共性技术，开发替代传统工艺技术的新工艺、新技术，做好公司持续发展所需要的技术储备，确保不断提供生产所需的配套技术，提高竞争能力。

  6 现金流

  2014年，公司经营活动流量净额为-15247万元，较上年减少575.77%，原因是：本年度应付票据减少,公司购买商品支付的现金增加所致；公司投资活动流量净额为-2349万元，较上年减少76.08%，原因是本年度购建固定资产支付的现金减少：公司筹资活动流量净额为6979万元，较上年减少28.10%，原因是本年度票据贴现净额减少。

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  7 其他

  (1) 发展战略和经营计划进展说明

  公司在2013年年度报告中披露了2014年经营计划：年产浮法玻璃2356万重箱，一等品率90.10%；年销售浮法玻璃2400万重箱；

  2014年度公司实际生产浮法玻璃2317.4万重箱，完成计划的98.36%，一等品率93.20%；销售浮法玻璃2329.02万重箱，完成计划的97.04%。基本完成年度经营计划。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  (三) 资产、负债情况分析表

  1 资产负债情况分析表

  单位：元

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  2 核心竞争力分析

  （1）、资源优势：当阳市拥有丰富的玻璃用硅砂资源。公司投资建设的当玻硅矿位于湖北省当阳市玉泉办事处岩屋庙矿区，距离公司仅16公里，当玻硅矿集硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产、销售为一体，年产优质硅砂可达50万砘，硅砂自给率达50%以上。

  (2)、规模优势：截止报告期末，公司已有5条生产线，产能达到2460万重箱，进一步巩固了公司中部最大，全国十强的行业地位。同时为延伸玻璃产业链条，对建筑加工玻璃进行升级改造，公司年玻璃精深加工能力由300万平米提高到500万平米，为实现平板玻璃生产、加工一体化，实现转型发展奠定了坚实的基础，成为名副其实的中国平板玻璃10强制造企业。

  （3）、品牌优势：公司主导产品"锦屏"牌浮法玻璃被中国名优精品选购指导委员会授予"中国平板玻璃十大著名品牌"荣誉称号，被湖北省政府确认为"湖北省名牌"；"锦屏"牌商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标"；"金晶"牌钢化玻璃、中空玻璃获国家产品质量安全认证（3C认证）。

  （4）、技术优势：公司技术中心被认定为"省级技术中心"，同时，"湖北省玻璃工业工程技术研究中心"也落户三峡新材。公司积极开展产品研发的技术创新，已取得10多项国家专利，先后获得国家、省、市技术发明奖、科技进步奖等多项奖励。

  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  持有非上市金融企业股权情况

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  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度无委托理财情况。

  (2) 委托贷款情况

  本年度无委托贷款情况。

  3、 募集资金使用情况

  (1) 募集资金总体使用情况

  □适用√不适用

  (2) 募集资金承诺项目情况

  □适用 √不适用

  (3) 募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  4、 主要子公司、参股公司分析

  公司控股子公司有四家：

  当玻硅矿：公司主要从事硅砂洗选、加工、销售及硅酸盐制品生产销售；注册资本3779万元，本报告期末，总资产12872万元，净资产3823万元，本报告期实现营业收入11364万元，实现净利润-18万元。

  峡光玻璃：公司主要从事玻璃及玻璃制品制造；注册资本20000万元，本报告期末，总资产44830万元，净资产40395万元，本报告期实现营业收入22537万元，实现净利润174万元。

  金晶玻璃：公司主要从事工程玻璃的研制开发、建筑加工玻璃、汽车玻璃及其他多功能复合玻璃的生产与销售等；注册资本2000万元，本报告期末，总资产7009万元，净资产1276万元，本报告期实现营业收入3737万元，实现净利润76万元。

  戴春林商贸：公司主要从事电力成套设备配件、五金家电、化工建材销售、电力设备及水暧安装、电力增容报装及咨询、代理服务、装饰装潢工程施工；注册资本1380万元，本报告期末，总资产7299万元，净资产7086万元，本报告期实现营业收入371万元，实现净利润-297万元。

  公司主要参股公司有一家：

  新疆普耀：公司主要从事节能镀膜玻璃生产、销售；玻璃加工；非金属矿产品加工、销售。注册资本20000万元，公司出资2700万元，占新疆普耀13.5%的股权。本报告期末，总资产47734万元，净资产19007万元，实现净利润-1108万元。

  本年度未有取得和处置子公司的情况。

  5、 非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  公司所处玻璃行业在经历了多年快速发展之后，现已形成需求疲软、产能过剩、竞争激烈，盈利能力下滑的行业，随着国务院《关于进一步化解产能严重过剩矛盾的指导意见》和工业和信息化部《平板玻璃行业规范条件》的颁布实施，环保、能耗、安全等约束越来越强，短期内，玻璃行业仍然面临较大压力，盈利能力难以提升，整体发展不容乐观。2015年，充分利用资本市场再融资功能是公司寻求新兴产业，转型升级，多元化经营，提升盈利能力、持续发展的必由之路。

  (二) 公司发展战略

  2015年发展战略：围绕“做强做优，培育一流”核心战略，继续深入贯彻“管理最优化，效益最大化”经营理念，稳定运行，降本增效，全面提升公司经营绩效。实施高端产品发展工程，全面提升公司科技水平和竞争实力。

  (三) 经营计划

  1、主要产品产质量：浮法玻璃产量2239万重箱，一等品率90.10%；精砂供量42万吨以上。

  2、主要产品销售：销售平板玻璃2260万重箱以上，产销率100%；现汇比30%以上，货款回笼率98%以上；加工玻璃实现销售额6000万元以上。

  3、财务管理：全面推行财务预算管理，财务费用控制在1亿元以内。

  (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司将统筹安排资金，合理安排资金使用计划，严格控制费用支出，提高资金使用效率，根据实际业务需求，研究多种渠道的资金筹措计划，通过自有资金、银行融资等多种方式解决资金来源问题，缓解公司资金压力，为公司经营发展提供资金支持和保障。

  (五) 可能面对的风险

  1、政策性风险和行业风险

  工业和信息化部新发布《平板玻璃行业规范条件（2014年本）》，以贯彻落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号），行业规范进一步强化了环保、能耗、安全等标准约束。此举有助于推动玻璃行业重组整合、产业升级，从而使玻璃行业更加健康有序地发展，但也将增加生产企业的环保投入。

  2、产品价格风险

  从公司现状分析，产品结构、平板玻璃原片优势不明显，缺乏建材行业"十二五"规划中提出的高附加值产品，平板玻璃品种和深加工率也偏低，加上玻璃行业总体供大于求，因此，2015年依然存在产品销价下滑风险。

  3、原燃材料风险

  公司产品的主要原燃材料包括燃料、纯碱和硅砂等，除硅砂可部分自给外，其他均需由外地采购，采购成本占产品成本的比重较大，原燃材料价格波动将带来成本控制的风险。

  2015年，公司将采取以下工作措施应对可能面对的风险：

  1、以深化改革为动力，转变思维方式，实现管理最优化

  2、以成本控制为核心，实现效益最大化

  3、以一线冷修为突破口，实现转型发展高端化

  4、以财务监管为手段，实现经营风险有效管控

  5、以监管考核为抓手，夯实基础管理

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司于2014年10月23日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于执行新的会计政策并调整财务信息的议案》，公司于2014年7月1日起开始执行新的会计政策。执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2014年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

  4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用。

  董事长：许锡忠

  2015年4月23日