公司代码：601328 公司简称：交通银行
一、 重要提示
1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本行第七届董事会第十三次会议于2015年4月28日审议通过了本行及附属公司（“本集团”）2015年第一季度报告（“一季度报告”）。出席会议应到董事16名，亲自出席董事15名。王冬胜董事因工作原因未能亲自出席会议，书面委托牛锡明董事长出席会议并代为行使表决权。部分监事及高管列席会议。
1.3本行负责人牛锡明先生、主管会计工作负责人于亚利女士及会计机构负责人（会计主管人员）林至红女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本行第一季度报告未经审计。
二、 主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
截至2015年3月31日（“报告期末”,下同），本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下：
单位：除另有标明外，人民币百万元
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注：
1. 根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》计算。
2. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求计算。
3. 按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。
4. 根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
非经常性损益项目
单位：人民币百万元
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
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注：
1.香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份代表截至2015年3月31日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。
2.根据本行股东名册所载，截至2015年3月31日，香港上海汇丰银行有限公司（汇丰银行）持有H股股份13,886,417,698股。根据汇丰控股（HSBC Holdings plc）向香港联交所报备的披露权益表格, 汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613股，占本行总股本的19.03%。
3.根椐全国社会保障基金理事会（社保基金理事会）向本行提供的资料，截至2015年3月31日，除载于本行股东名册的持股情况，社保基金理事会还持有本行H股7,027,777,777股，占本行总股本的9.46%，该部分股份登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。社保基金理事会共持有本行A+H股股份10,310,846,783股，占本行总股本的13.88%。
三、 集团主要业务回顾
2015年一季度，面对复杂严峻的国内外环境，本集团积极应对、稳中求进，深化改革、完善公司治理机制，加快转变发展方式，推进用人薪酬机制改革，推动分行差异化考核与全员全产品计价考核，持续深化事业部及准事业部改革，强化风险管控责任制，大力改进金融服务，实现经营业绩稳健增长。年化平均资产回报率（ROAA）和年化加权平均净资产收益率分别为1.18%和15.79%，较上年全年分别提高0.10个和0.92个百分点。
业务增速平稳，发展势头向好。截至报告期末，本集团资产总额达人民币66,272.39亿元，较年初增长5.73%；客户存款余额达人民币42,952.13亿元，较年初增长6.59% ；客户贷款余额（拨备前，如无特别说明，下同）达人民币35,926.51亿元，较年初增长4.69%。
盈利稳中略升，结构明显优化。报告期内，实现净利润人民币189.70亿元，同比增长1.50%。其中，实现手续费及佣金净收入人民币98.75亿元，同比增长29.27%，手续费及佣金净收入占比达19.99%，同比提升2.91个百分点，中间业务贡献度显著提升。
战略执行有力，国际化综合化取得新成绩。境外银行机构和子公司资产总额较年初增长18.78%，在集团总资产中占比约为13.93%，较年初提高1.54个百分点；实现净利润同比增长26.99%，在集团净利润中占比约为9.92%，同比提高1.99个百分点，国际化、综合化经营有力推进。
改革成效显现，事业部发展渐具规模。六大事业部制利润中心税前拨备前利润同比增幅达21.84%；资产管理业务发展提速，表外理财业务收入同比增长86.50%，站稳银行理财第一方阵；投资银行业务亮点纷呈，投资银行业务收入同比增长19.60%，占集团全部手续费及佣金收入的25.17%；资产托管业务优势持续巩固，全行资产托管规模较年初增长13.36%。
强化风险管控，资产质量总体平稳。本集团积极应对不利风险形势，推进减退加固和资产重组，加大清收保全工作力度，全力稳定资产质量。报告期末，减值贷款率为1.30%，较年初上升0.05个百分点；拨备率为2.25%，较年初上升0.01个百分点；报告期内，累计清收表内不良贷款达人民币68.3亿元，同比增长16.99%。
四、重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（除另有标明外，人民币百万元）
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4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本行于2012年实施A+H非公开发行时，认购股东承诺所认购的A股股份自发行完成之日起36个月内不转让，即将于2015年8月23日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。认购股东包括财政部、社保基金理事会、中国平安人寿保险股份有限公司－传统－高利率保单产品、中国第一汽车集团公司、上海海烟投资管理有限公司、中国烟草总公司浙江省公司、云南红塔集团有限公司。截至2015年3月31日，认购股东按承诺履行。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4.5 优先股发行相关情况
本行第七届董事会第十二次会议于2015年3月26日审议通过了《关于交通银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案的议案》、《关于交通银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案》，本行拟在境内外非公开发行总规模不超过6亿股，募集资金不超过等值人民币600亿元的优先股，其中拟在境内市场发行不超过人民币450亿元，拟在境外市场发行不超过等值人民币150亿元。募集资金在扣除发行费用后，用于补充本行其他一级资本。上述议案有待本行股东大会逐项审议批准。
关于本行境内外优先股拟发行的情况，参见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联交所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
公司名称 交通银行股份有限公司
法定代表人 牛锡明
日期 2015年4月28日
2015年第一季度报告