公司代码：601199 公司简称：江南水务
2014年年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的年度各项目标任务，坚定信心，真抓实干，积极作为，圆满完成了全年各项技经指标，保持了平稳增长的态势。
1、报告期内主要生产技经指标执行情况
报告期内，公司完成供水量为25101.67万立方米，完成全年计划的105.47%，较上年同期24364.32万立方米增长了3.03％；完成售水量23182.39万立方米，完成全年计划的110.39%，较上年同期22206.54万立方米增长了4.39％；平均日供水量68.77万立方米；产销差率7.65%；水质综合合格率为100%。
2、报告期内主要财务指标执行情况
报告期内，公司实现营业收入74,940.21 万元，较上年58,555.73万元增长27.98%；实现营业利润23,926.19万元，较上年18,813.67万元增长27.17%；实现归属于上市公司股东的净利润17,728.99万元，较上年14,560.81万元增长21.76%。公司营业收入变化的主要原因:一是公司售水量比上年同期增长4.39%，增值税税率下调，增加营业收入2,432.17万元；二是子公司市政工程公司由于不断拓展对外工程业务，对外工程业务收入比上年同期增长120.59%，增加营业收入13,881.38万元。公司利润变化的主要原因：一是母公司由于小湾水厂深度处理改造和老旧管网改造造成资产减值而计提减值准备、财政补贴收入减少，净利润比上年同期减少26.74%；二是子公司市政工程公司由于不断拓展对外工程业务，对外工程业务收入比上年同期增长120.59%，净利润比上年同期增长151.37%。
（1）主营业务的经营情况分析
公司主营业务为自来水的制售、自来水排水及相关水处理业务。报告期内，公司一是深化安全保供，持续提升保障能力，依靠智能调度生成调度指令，高效实施调度；提升质量管理水平，加强水质的监测；二是深化专业化服务，持续提升服务能力，推进省级供水服务标准化试点项目，积极倡导“大客服”理念，不断深化“六位一体”营销服务，组织开展和参加“第二届中国供水联合开放日”、“3.15”消费日等活动，增加公众对公司的认识度；三是深化实施内控规范，持续提升运营能力，全面实施内控制度，加强预算管理，顺利通过QES三体系的监督审核，完善和修订了有关内部控制制度健全内控，优化合同审批流程，规避合同法律风险；四是深化企业文化建设，持续提升竞争能力，塑造企业形象，优化人力资源管理，加强党群建设。
报告期内，母公司实现营业收入47,856.76万元，较上年45,466.29万元增长5.26%；利润总额9,725.82万元，较上年13,527.98万元减少28.11%；净利润7,385.73万元，较上年10,081.03万元减少26.74%。母公司利润减少的主要原因是小湾水厂深度处理改造和老旧管网改造造成资产减值而计提减值准备、财政补贴收入减少导致净利润比上年同期减少26.74%。
（2）工程业务的经营情况分析
公司修编完善全市域管网规划布局，顺利推进管道工程、新建小区给水工程等建设，有序推进二次供水改造工程，积级开展村级户表改造试点工作。截至2014年12月31日，市政工程公司总资产为1,398,577,777.16元，净资产为289,560,630.94元，2014年度营业收入为299,248,099.47元，净利润为106,353,634.84元。
（3）污水处理业务的经营情况分析
公司深化排水设施养护管理，积极推行污水管网建设标准化工作，规范工作流程，切实提高工作效能。围绕建设成为乡镇污水处理标杆企业的目标，南闸污水处理厂进行了升级改造，致力提升污水处理业务。截至2014年12月31日，恒通公司总资产为57,898,285.10元，净资产为44,722,763.40元，2014年度营业收入为16,909,154.02元，净利润为2,327,743.07元。
因子公司恒通公司在2015年江阴市建设局和江阴市公用局组织的“2015-2017年度城区雨水、污水管网设施运行维护及常规维修项目”招标中未能中标，2015年5月起恒通公司将减少城区排水设施运行维护收入。
3.1.1主营业务分析
3.1.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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3.1.1.2收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司2014年营业收入比上年同期增加27.98%，公司营业收入变化的主要原因：
①公司售水量比上年同期增长4.39%，增值税税率下调，增加营业收入2,432.17万元。
②子公司市政工程公司由于对外不断拓展工程业务，对外工程业务收入比上年同期增长120.59%，增加营业收入13,881.38万元。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额96,186,052.79元，占年度的12.83%。
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3.1.1.3成本
(1) 成本分析表
单位：元
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说明1：变动的原因是澄西地区由公司直接供水，减少向常州通用自来水有限公司购买成品水
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购额126,616,538.87元，占年度采购总额的51.87%。
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3.1.1.4费用
销售费用同比增加1,557.86万元，增幅27.27%，主要是营业范围扩大，乡镇营业所职工薪酬增加以及折旧增加；管理费用同比增加249.67万元，增幅2.66%，主要是无形资产摊销增加和安全生产经费增加；财务费用同比减少150.74万元，主要是利息收入增加。
3.1.1.5研发支出
报告期内，公司未发生研发支出。
3.1.1.6现金流
经营活动产生的现金流量净额同比减少7,334.80万元，主要是子公司市政工程采购施工材料增加致使现金流出增加；
投资活动产生的现金流量净额同比增加22,553.65万元，主要是公司没有重大资产投资活动致使现金流出减少；
筹资活动产生的现金流量净额同比增加914.80万元，主要是分配股利减少致使现金流出减少。
3.1.1.7其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司2014年净利润比上年同期增加21.76%，利润来源发生变动：其中母公司由于小湾水厂深度处理改造和老旧管网改造造成资产减值而计提减值准备及财政补贴收入减少，净利润比上年同期减少26.74%；子公司市政工程公司由于不断拓展对外工程业务，对外工程业务收入比上年同期增长120.59%，净利润比上年同期增长151.37%。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
（3）发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司遵循既定的发展战略和经营计划的安排，圆满完成了2014年各项技经指标，有条不紊地推动各项投资项目的建设。
①2014年主要技经指标完成情况
报告期内，公司完成供水量为25101.67万立方米，完成全年计划的105.47%，较上年同期24364.32万立方米增长了3.03％；完成售水量23182.39万立方米，完成全年计划的110.39%，较上年同期22206.54万立方米增长了4.39％；平均日供水量68.77万立方米；产销差率7.65%；水质综合合格率为100%。
②投资项目建设进展情况
江阴澄西水厂供水工程（二期）建设进展情况
为满足城市可持续发展，满足城市需水量增长，完善整体供水格局，提高管网供水能力，进一步保证供水安全性，2014年4月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于江阴澄西水厂供水工程（二期）的议案》，工程项目包括净水工程为10万m3/d和输水管线工程；项目投资金额为13233.37万元；项目建设期为1年。（具体内容详见公司公告：临2014-013）。
江阴澄西水厂供水工程（二期）项目已通过评审，项目土建、滤池、输水管线工程已完成，目前泵房机组设备在招标采购中，项目预计在2015年上半年完成。
小湾水厂深度处理改建工程建设进展情况
为进一步提升安全供水，优质供水水平，对小湾水厂进行改建并实施深度处理工程，2014年4月18日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于江阴小湾水厂深度处理改建工程的议案》。投资项目的建设规模及主要内容为：改建常规工艺处理规模：15×104m3/d（混合、反应、沉淀及过滤）和新建深度处理工艺处理规模：30×104m3/d；工程投资估算为38653.09万元；项目建设期为2年。（具体内容详见公司公告：临2014-012）。
小湾水厂深度处理改建工程项目已通过评审，对东区平流沉淀池进行了系统改造维护，包括池体清淤、絮凝池折板更换、吸泥机改造、放空排污系统改造，目前在改建过程中。
新建业务用房项目的进展情况
2012年10月30日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整关联方租赁解决方案的议案》（具体内容详见公司公告：临2012-021），2012年11月19日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该议案（具体内容详见公司公告：临2012-025）。
2014年3月26日，第四届董事会第七次会议审议通过了《关于建设业务用房项目的议案》，其内容为：公司建设业务用房项目投资总额为23088万元；总建筑面积为31400平方米；项目资金来源为自有资金；项目计划于2015年末完成,目前在建设中。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
3.1.2.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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3.1.2.2主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3.1.3资产、负债情况分析
3.1.3.1资产负债情况分析表
单位：元
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(下转38版)