2014年年度报告摘要

  公司代码：600594 公司简称：益佰制药

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  1、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2014年是国内宏观经济较为复杂的一年。我国宏观经济增速放缓背景下，各种新产业、新业态、新模式涌现，我国经济发展进入新常态。我国医药工业在国家持续增加医疗卫生领域的投入，医药市场刚性需求持续增长，以及国家产业政策扶持下，保持十多年的快速发展。随着国家医疗体制改革也步入新阶段，国家和地方层面不断出台新政策，招标政策改革、公立医院改革、医保控费及支付体系改革等逐步推进，新政策对医药行业运行模式、产品竞争格局等带来较大的影响。

  面对医药市场的变化，公司积极推行事业部管理和合伙人制营销模式。报告期，公司管理层和全体员工紧紧围绕董事会制定的经营计划，加强营销、生产和经营管理，在激烈的市场竞争环境中，取得了较好的成绩。报告期内公司实现营业收入315,707.51 万元，同比增加37,217.51万元，增长13.36%。归属于母公司所有者的净利润为47,843.92 万元，同比增加4,928.56万元，增长11.48%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为44,965.70万元，同比增加3,941.76万元，增长9.61%。

  营销管理方面

  公司积极推行“新市场、新产品”战略，旨在进一步提高主导产品市场覆盖，挖掘市场潜力，培育二线产品，提升企业持续发展能力。报告期内，公司全面实行合伙人管理模式，快速基层市场渗透。同时加强合伙人管理，强调市场服务意识，改变薪资结构，引入增量激励措施，合伙人管理模式逐步得以完善。2014年公司主产品的销售在二级及二级以下医院销售比例超过25%。报告期内，公司积极学术营销，开展相关产品各种层面及规模的学术推广活动。2014年公司组织与参与全国性学术活动不少27场次，专家共识及沙龙会不少17场次，以产品推广主题的学术活动不少306场次，临床试验学术活动不少9场次，省级学术活动不少254场次，客户用药体验及科室推广州活动不少8249场次，有效推进品牌建设。

  生产及质量管理方面

  报告期内，公司坚持"以质量为中心，夯实基础"的方针，围绕改善生产要素、强化质量风险控制，推进质量控制及生产管理工作。公司继续强化生产的全流程质量控制，严格执行现场管理标准及跳闸标准，完善安全生产管理，加强成本的细节管理，合理控制采购与仓储成本，提高生产体系的管理效率和执行力，平稳完成2014年生产管理及质量控制任务。2014年公司无菌制剂（新版GMP认证）生产运行正常，无菌制剂产能得以扩充，质量标准的进一步提升。口服制剂新版GMP认证准备工作有序开展。益佰医药国家新版GSP认证顺利获得通过。

  研发及知识产权管理方面

  公司积极推进在肿瘤、心脑血管、镇咳等几大类现有研产品研发工作。报告期内，累计完成31个品种的注册申报，获得批准件85件，政府科技类项目11个。2014年11月公司获得科技部“国家苗药工程技术研究中心”立项。

  公司进一步“技术创新、有效运用、依法维护、科学管理”的知识产权管理方针，积极作好知识产权信息管理。截止2014年12月，公司共计申请发明专利228件，授权有效113件，申请外观专利87件，授权有效54件；公司商标国内获证219件，国际商标43件，在申请中115件。报告期内，共计提交发明专利申请17件，国际PCT申请1件，获得发明专利授权8件。

  战略实施方面

  结合医药制造业的产业整合机会，紧密围绕公司发展战略，加力医药产业并购。报告期内，公司完成收购中盛海天和长安国际的并购,获得葆宫止血颗粒和洛铂等独家产品。依托葆宫止血颗粒在《国家基本药物目录》中独家品种的优势，加码基药市场。通过拥有抗肿瘤创1.1 类新药洛铂，进一步提升公司在肿瘤用药市场的竞争能力及优势。

  2014年1月公司非公开发行成功，实际募集资金净额10.68亿元，实行IPO后10年首次再融资。

  (一) 主营业务分析

  1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  2 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期，实现营业收入315,707.51万元，同比增长13.36%，主要系公司药品销售规模和市场地位的稳定增长。2014年公司药品销售实现的营业收入为291,347.41万元，同比增长12.47%。

  公司药品按照细分子行业及主要治疗领域分类的生产、销售、库存量情况：

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  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  随着医改的深入，国家基本医疗保险参保覆盖以及基层医院报销比例的提高，促进了基层医药市场份额的提升。报告期内，公司全面实行合伙人管理模式，快速基层市场渗透，公司主产品的销售在二级及二级以下医院销售比例超过25%。

  报告期内，公司处方药实现营业收入为273,655.82万元，占营业收入比重为86.68%，同比增长14.07%。公司处方药产品包括抗肿瘤药品、心脑血管药品、妇科、男科、消化及肌肉骨骼系统用药等。2014年公司抗肿瘤药品实现销售收入为180,037.58万元，占营业收入的比重为57.03%，同比增长21.17%。心脑血管药品实现销售收入为46,264.47万元，占营业收入的比重为14.65%，同比降低3.68%。妇科用药实现销售收入为23,729.71万元，占营业收入的比重为7.57%，同比增长21.17%。OTC产品实现销售收入为17,691.58万元，占营业收入的比重为5.65%,同比降低7.57%。

  (3) 主要销售客户的情况

  公司前5名客户的销售收入情况如下:

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  3 成本

  (1) 成本分析表

  单位：元

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  (2) 主要供应商情况

  公司前5名供应商的采购情况如下:

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  4 费用

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  管理费用比上期增长34.50%主要系本期处置子公司员工安置费用支出所致。

  5 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

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  (2) 情况说明

  公司一直高度重视研发工作，报告期内公司稳步推进肿瘤、心脑血管、镇咳等几大类现有研发项目，全年累计完成31个品种的注册申报，获得批准件85件，政府科技类项目11个。同时公司也制定了外延式扩张的战略，通过兼并收购等方式获取更多的品种，进一步丰富公司的产品线。

  ①、报告期研发支出总额占营业收入的比例情况：

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  ②、公司已进行注册程序及临床前研究的药品研发情况：

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  ③、公司研发支出前5名的研发项目的基本情况：

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  ④、2014年公司呈交监管部门审批的产品情况：

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  ⑤、2014年公司无取消的研发项目以及产品未能获得监管审批的情况。

  6 现金流

  报告期,筹资活动产生的现金流量净额1,188,054,485.21元，较上年增加1,174,627,088.32元，增加8747.99%，主要系公司本期非公开发行股票募集资金所致。

  7 其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  公司利润的主要来源是药品销售。

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1560 号文核准，公司于2014年1月10日非公开发行人民币普通股 3,537.47万股，发行价格为每股 31.35 元，募集资金总额人民币 110,899.68 万元，扣除相关的发行费用人民币 4,071.90 万元后，实际募集资金净额为人民币 106,827.78万元用于益佰制药GMP改造二期工程项目、民族药业GMP异地改扩建项目、南诏药业GMP改扩建项目和益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目的建设。

  各项目均按计划推进，截止报告期末已累计投入资金30,777.81万元。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  主营业务分行业和分产品情况的说明

  公司所处行业为医药制造业，按照细分子行业及主要治疗领域，公司产品具体包括抗肿瘤用药、心脑血管用药、止咳化痰用药、消化系统用药、肌肉骨骼系统用药、妇科用药、儿科用药和男科用药及其他用药。相应的主要产品的情况如下：

  （1）抗肿瘤用药的主要产品

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  （2）心脑血管用药的主要产品

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  （3）止咳化痰用药的主要产品

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  （4）消化系统用药的主要产品

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  （5）肌肉骨骼系统用药的主要产品

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  （6）妇科用药的主要产品

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  （7）儿科用药的主要产品

  （下转217版）