2014年年度报告摘要
公司代码:600783 公司简称:鲁信创投
一重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位: 股
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2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年,公司积极调整经营模式、转变发展思路,各项工作取得积极进展。
投资工作:
1.融资方面。一是实现多渠道融资。成功发行第二期公司债并融资4亿元;完成了4亿元中期票据的发行工作;与浦发银行合作推进内保外贷相关工作,利用海外平台开展业务开辟融资渠道;维持适度的银行融资规模,完成银行融资5.08亿元,归还银行贷款6.13亿元。二是加强市值管理。适时减持了部分上市项目公司股票,累计回笼资金4亿元,实现减持收益2.98亿元。
2.投资方面。通过完成本部专业化部门和区域化基金的业务布局,公司全年累计投资项目29个,累计投资金额80788万元,投资项目数量再创历史新高。
一是进一步夯实专业化投资基础。积极做好项目考察与渠道建设,梳理出装备与制造、生物与医药、化工与材料等细分领域信息,为进一步确定重点投资的专业化细分领域和策略提供参考;积极对接省内相关地市相关政府职能部门,为寻找区域内优质项目搭建渠道;对接、咨询行业专业机构专家,逐步探索建立“专业团队+专家支持”的专业化投资道路。
二是进一步推动投资与投行相结合的投资运营模式。加强与行业内优势企业和上市公司联合投资的力度,建立可行的退出通道。对公司已投资项目进行梳理,为被投企业提供投融资、改制并购等增值服务,与多家金融机构、券商,会计事务所和律师事务所等机构搭建信息资源共享平台。
三是积极创新私募基金管理和运作模式。在已有产业投资基金、区域性基金的基础上,积极筹建云南医药产业基金、青岛海洋产业投资基金等专业化、定向性的投资基金;充分利用境内外两种资源、两个市场,以上海自贸区为对外投资平台,以境外发达资本市场为融资平台,扎实推进海外基金的设立。
四是依托鲁信香港公司,继续扩大海外投资规模。拓展创新二级市场配售、债券、以及新股IPO认购等投资业务,取得良好收益。2014年末,正式获得香港证监会颁发的4号和9号执业牌照(号码AXD692)。
五是稳步推进在全国的区域性布局。在深圳基金、西安业务部的基础上,完成了云南、上海异地业务部的设立工作,并积极推进在成都、北京投资分支机构的设立。
全年共计52个项目完成立项、决策或出资(包括PIPE类项目),完成决策并出资项目29家,累计出资额折合人民币约80788万元,投资项目数量再创历史新高。
3.投资后项目管理方面。进一步强化项目管理的制度化、规范化和常态化,加强对项目的关键性管理。以推进企业改制上市为重要手段,年内,信威通信完成通过并购中创信测(600485)实现借壳上市;凯盛股份完成与上市公司华邦颖泰(002004)的并购重组,高新投年内共有胜达科技、科汇电自、中创中间件、奔速电梯4个项目在新三板挂牌上市。
基金管理工作:
1.黄三角产业投资基金。黄三角基金形成了较为良性的融资、投资发展态势。年内对外发行金月季二号、三号理财产品,实现融资6320万元。年内共计投资了东营经济技术开发区国有资产运营有限公司等9个项目,投资额3.39亿元,实现运营收益2723.38万元。
2.蓝色经济投资基金。年内基金投资和项目管理工作稳步推进,截至2014年12月底,蓝色基金累计到帐资金11000万美元,基金持有投资项目金额约为8484万美元,其中2014年新投资项目金额约为2117万美元。
3.潍坊鲁信厚源创业投资中心(有限合伙),总规模2亿元人民币,年内完成基金的设立,并于年内完成对平原信达化工股份有限公司、北京华夏未来信息技术股份有限公司、山东天元信息技术股份有限公司的出资。其中平原信达化工股份有限公司已于年内在新三板挂牌,代码830834。
4.青岛创信蓝色经济创业投资基金中心(有限合伙),总认缴金额为2.5亿元人民币,年内完成了基金的发起设立工作。
5.云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业(有限合伙),基金总规模2.5亿元人民币,年内完成了基金的发起设立工作。
6.淄博齐鲁股权投资基金合伙企业(有限合伙),基金总规模1亿元人民币,年内已完成山东海思堡服装服饰集团股份有限公司项目的投资决策。
7.华信睿诚基金年内完成了对潍坊大洋自动泊车、深圳亚略特生物识别科技有限公司、华信嘉诚基金完成了对深圳市库贝尔生物科技有限公司的投资。
8.济宁通泰股权投资中心(有限合伙)年内完成了对山东泰丰液压股份 有限公司的投资。
9.潍坊鲁信康大创业投资中心(有限合伙)年内完成了对普联软件(中国)有限公司、泉州市功夫动漫设计有限公司、北京宏锐星通科技有限公司、山东山大华天科技集团股份有限公司的投资。
10.烟台鲁创恒富创业投资中心截至本报告期末已完成3个项目的投资,其中投资的山东万通液压机械有限公司已在新三板挂牌,代码830839。
11.淄博高新投截至本报告期末已完成2个项目的投资,其中投资的山东迪浩耐磨管道股份有限公司已在新三板挂牌,代码830926。
实业经营:
年内,受下游行业发展所需,磨料产销相对平稳,磨具产销量处在上升趋势,年度内累计销售回款、净利润同期均呈不同程度的上涨态势。2014年,公司磨料磨具业务实现营业收入20233.05万元,同比增长2.09%。
(一)主营业务分析
1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
公司磨料磨具业务实现营业收入20233.05万元,同比增长2.09%,管理费收入2851.37万元,同比增长14.83%。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司本年生产磨料10181.64吨,销售10131.87吨,分别比上年增长7.28%、5.96%; 生产砂轮2767.22吨,销售2759.76吨,分别比上年减少0.81%、增长6.94%; 生产砂布砂纸10870.72万张,销售10527.44万张,分别比上年增长11.20%、6.56%; 销售洁具2.75万套,比上年减少76.05%
(3)主要销售客户的情况
公司向前五名客户的销售金额1865.85万元,占公司年度销售总额的7.95%。
3成本
(1)成本分析表
单位:元
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(2)主要供应商情况
公司向前五名供应商的采购额占年度采购总额的比例的38.86%。
4费用
2014年财务费用5935.25万元,比上年同期增长58.60%,主要是公司债和中期票据利息支出增加所致。
5研发支出
(1)研发支出情况表
单位:元
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6现金流
报告期公司经营活动产生的现金流入量25,904.65万元,主要是营业收入。经营活动产生的现金流出量40,808.19万元,主要是营业成本、支付的各项税费等生产经营支出。
报告期内公司投资活动产生的现金流入量57,421.44万元,主要是收到项目投资分红等投资收益10,150.38万元,处置股权收回投资47,113.27万元;投资活动产生的现金流出量79,660.73万元,主要是股权投资支出34,603.27万元、购买银行理财产品44,000万元、购建固定资产支出894.17万元。
报告期内公司筹资活动产生的现金流入量140,296.10万元,主要是:银行借款50,780万元(含委托贷款24,000万元);发行二期公司债收到39,600万元;发行中期票据收到39,400万元;筹资活动产生的现金流出量93,387.96万元,主要是:偿还银行债务61,340万元(含归还委托贷款24,000万元);支付还实业集团、理研泰山等单位往来款20,716万元;分配利润、支付利息11,053万元。
报告期内汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为9.97万元。
7其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014年,公司完成了2012年公司债券(第二期)4亿元用于补充营运资金及2014年度第一期中期票据4亿元用于补充公司流动资金和置换部分金融机构贷款的发行工作,详见公司于2014年3月28日及2014年11月7日发布在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上的公告。
(3)发展战略和经营计划进展说明
2014年,公司计划实现营业收入2.32亿元,营业成本1.64亿元,公司及公司管理的各基金投资项目不少于20个,投资金额8亿元以上。2014年实际实现营业收入2.35亿元,完成全年计划的101.29%,营业成本1.53亿元,完成全年计划的93.29%。2014年公司及公司管理的各基金投资项目29个,投资金额8.1亿元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,公司子公司信博洁具营业收入比去年同期下降57.87%,主要是由于出口业务减少,使收入下降。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分地区情况的说明
报告期内,公司磨料产品出口业务增加,使国外收入比上年同期增加1500万元,洁具产品出口业务减少使国外营业收入比上年同期减少1160万元。
(三)资产、负债情况分析
(下转242版)