股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2015-029

  兖州煤业股份有限公司

  关于2015年度第一期中期票据发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司（以下简称＂本公司＂）于2014年5月14日召开的2013年度股东周年大会，审议批准了本公司或控股子公司在境内或境外开展融资额度不超过等值人民币300亿元的融资业务。根据上述股东周年大会批准及中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]MTN21号《接受注册通知书》，本公司于2015年2月9日获准注册总额度人民币50亿元的中期票据，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。（有关详情请参见日期为2015年2月17日的《兖州煤业股份有限公司关于中期票据获得注册的公告》。该等公告载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》）。

2015年4月30日，本公司在上述注册额度内发行了2015年度第一期中期票据（以下简称“本期发行”），发行金额人民币20亿元，已于2015年5月5日到账，募集资金用途为补充生产经营流动资金。在中市协注[2015]MTN21号《接受注册通知书》注册额度内，本公司中期票据剩余可用融资额度为人民币30亿元。

现将本期发行结果公告如下：

基本信息
中期融资券全称	兖州煤业股份有限公司2015年度第一期中期票据
中期融资券代码	101551013	中期融资券简称	15兖州煤业MTN001
发行总额（人民币亿元）	20	票面年利率(%)	6.19
发行价格（人民币元/百元面值）	100	面值（人民币元）	100
计息方式	附息浮动	付息频率	每年付息
债项评级	AAA	债项评级机构	中诚信国际信用评级有限公司
主体评级	AAA	主体评级机构	中诚信国际信用评级有限公司
发行日	2015-04-30	债权债务登记日	2015-05-05
起息日	2015-05-05	流通开始日	2015-05-06
到期（兑付）日	无	期限	3+N年

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

二〇一五年五月六日