⊙记者 王莉雯 ○编辑 邱江

  奥维通信今日发布定增预案，公司拟以9.78元/股的发行价格，向董事长杜方、爱建证券、翱雪全瀛等共10名投资者发行不超过1.81亿股，拟募资不超过17.7亿元，用于收购雪鲤鱼100%股权和补充流动资金。

  认购对象中，奥维通信董事长杜方本次拟认购9468.04万股，金额为9.26亿元，认购比例达52.31%。此外，翱雪全瀛的合伙人均为奥维通信、雪鲤鱼的员工。其中，倪振声为普通合伙人，其他均为有限合伙人，奥维通信拟任董事李晔、公司副总裁及董事会秘书吕琦、公司财务总监李继芳、公司副总裁陶林等均在列。

  根据预案，雪鲤鱼成立于2005年，主营业务为移动游戏的研发和运营，以及移动游戏渠道接入平台的运营。目前，雪鲤鱼游戏收入主要来源包括功能手机游戏平台小鱼乐园以及智能手机游戏《金榜斗地主》、《全民爱消除：水果狂欢》三款，小鱼乐园中的主要游戏及智能手机游戏均为公司自主研发。此外，雪鲤鱼旗下有7家全资子公司，其均具备电信运营商的CP资质。

  从雪鲤鱼前五大客户来看，今年1-3月，中国移动通信集团广东有限公司、咪咕互动娱乐、中国移动通信集团江苏有限公司、北京中邮万维通信技术有限公司、广州市家庭通信科技有限公司五家公司提供的营业收入占雪鲤鱼营收总额的45%。从项目上看，2015年一季度，其功能手机游戏收入占比约50%，智能手机游戏占比约25%。与同行业其他公司相比，雪鲤鱼在2014年的销售毛利率达到89.79%，远高于同行业其他公司。

  财务数据显示，雪鲤鱼在2014年及今年一季度净利润分别为7476.52万元、2034.05万元。据预测，今年4至12月，雪鲤鱼将实现净利润9160.02万元。交易对方承诺，雪鲤鱼在2015年度、2016年度、2017年度的净利润将分别不低于1.1亿元、1.43亿元、1.86亿元。

  以如此骄人的业绩承诺为支撑，雪鲤鱼100%股权交易价格为15.4亿元，增值率高达2216.97%。

  奥维通信表示，雪鲤鱼是国内优秀的移动互联网游戏开发商、第三方服务商及平台运营商，在移动互联网游戏领域有较强的影响力，通过对雪鲤鱼的收购，上市公司将整合雪鲤鱼移动互联网游戏领域的研发实力、运营开发实力、市场拓展能力和影响力，进一步强化公司在移动互联网业务领域的开发运营能力及综合竞争实力，快速切入移动互联游戏行业，形成新的盈利增长的。