证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临 2015-039

  华泰证券股份有限公司

  关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的工作（以下简称“本次发行及上市”）。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

  公司已确定本次H股发行的最终价格为每股24.80港元（不包括1.0%经纪佣金，0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）。公司本次发行的H股预计将于2015年6月1日开始在香港联交所主板上市交易。

  特此公告。

  华泰证券股份有限公司董事会

  2015年5月25日