证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2015-047

  百视通新媒体股份有限公司

  关于吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司换股

  实施结果、股份变动暨新增股份上市公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次发行数量：1,044,699,958股

  换股比例：每3.05股东方明珠股份换1股百视通新增股份。

  ●本次发行新增股份的性质为无限售条件流通股，本次发行股份的预计上市流通日期为2015年6月3日。

  ●本次发行股份已于2015年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。

  一、本次换股吸收合并方案的批准情况，以及完成后公司总股本的变化情况

  百视通新媒体股份有限公司（以下简称“百视通”或“本公司”） 换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称“东方明珠”）及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”）已获得中国证券监督管理委员会《关于核准百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司的批复》（证监许可【2015】640号）核准及相关必要批准。本次重大资产重组现已进入实施阶段，并已完成本次重大资产重组涉及之吸收合并的换股程序。截至本公告出具日，本公司继续办理后续相关工商备案/登记手续。本次重组的后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险。

  本次换股吸收合并方案的详细情况请见2015年4月22日刊登的《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及相关文件。本次换股吸收合并实施后，本公司的股本增加1,044,699,958股（以下简称“新增股份”），总股本变更为2,466,792,490股。新增股份登记过户完成后，公司股本的变动情况披露如下：

  ■

  本次重组的内部决策程序及监管部门核准过程详见2015年5月20日披露的《百视通新媒体股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

  二、本次发行新增股份的性质为无限售条件流通股，新增无限售流通股预计上市流通日期为2015年06月03日。

  三、吸收合并涉及的资产过户情况

  根据百视通与东方明珠签署的《百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司之合并协议》，本次换股吸收合并完成后，东方明珠将注销法人资格，百视通将作为存续公司，承继及承接东方明珠的所有在册职工、资产、负债、权利、义务、业务等。截至本公告出具日，本次吸收合并涉及的东方明珠资产过户（包括土地、房屋、商标及对外股权投资）尚在办理过程中，预计后续资产交割和权属变更不存在实质性法律障碍和无法实施之风险，本公司亦将及时公告相关进展情况。

  四、换股吸收合并实施后，本公司前十名股东情况如下：

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  1 截至本公告出具日，公司总股本为2,466,792,490股，尚未包括发行股份购买资产而增发的股份。

  五、本次吸收合并未导致公司控制权发生变化

  本次吸收合并完成后，上海文化广播影视集团有限公司仍为公司控股股东和实际控制人，因此本次吸收合并不会导致公司控制权发生变化。

  特此公告。

  百视通新媒体股份有限公司

  2015年5月29日

  ● 报备文件

  1、中国证监会出具的核准批文；

  2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。