证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2015-029

  中节能风力发电股份有限公司

  关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次非公开发行股票发行底价由9.51元/股调整为9.47元/股

  ●本次非公开发行股票发行数量由不超过31,545.7413万股（含）调整为不超过31,678.9862万股（含）

  公司2014年年度利润分配预案已获2015年4月8日召开的2014年年度股东大会审议通过。具体的利润分配方案为以截至2014年12月31日公司总股本1,777,780,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配0.461元（含税），共分配现金81,955,658元。2015年5月21日，公司披露了《中节能风力发电股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，本次利润分配的股权登记日为2015年5月28日，股权除息日为2015年5月29日，现金红利发放日为2015年5月29日。

  公司于2015年3月10日和2015年4月13日，分别召开了第二届董事会第十二次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》（以下简称“发行方案”）、《中节能风力发电股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关议案。根据发行方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将作相应调整。现调整如下：

  一、发行底价

  根据发行方案，公司非公开发行A股股票发行价格不低于定价基准日（第二届董事会第十二次会议决议公告日2015年3月11日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于9.51元/股。2014年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行底价调整为不低于9.47元/股。

  计算公式：调整后的发行底价=(调整前的发行底价-现金红利)/（1+每股送股或转增股本数）=(9.51元-0.0461元）/(1+0股)= 9.47元/股。

  二、发行数量

  根据发行方案，公司非公开发行A股股票数量不超过31,545.7413万股（含）。2014年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票数量调整为不超过31,678.9862万股（含）。

  计算公式：调整后的发行数量上限=募集资金上限÷调整后的发行底价=300,000万元÷9.47元/股=31,678.9862万股。

  除以上调整外,公司本次非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  中节能风力发电股份有限公司董事会

  2015年5月30日