证券代码: 600896 证券简称:中海海盛 公告编号:2015-035

  中海(海南)海盛船务股份有限公司

  关于筹划非公开发行股票进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年4月15日起连续停牌，公司分别于2015年4月16日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月7日、2015年5月14日、2015年5月21日、2015年5月27日发布了相关停牌及进展公告。

  根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）（以下简称“《通知》”），公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年5月27日起继续停牌，公司股票将最晚于2015年6月11日复牌。如公司在2015年6月10日前披露本次非公开发行方案，则公司将申请提前复牌。

  截止本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票各项工作，相关事项进展情况如下：

  1、公司控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）将不参与认购，如本次非公开发行股票经相关主管部门批准并实施，公司控股股东、实际控制人将发生变更。公司及相关中介机构正在根据相关主管部门的意见，对本次非公开发行方案作进一步的完善。公司目前尚不具备召开董事会审议本次非公开发行方案的条件。

  2、本次非公开发行规模不超过20亿元，募集资金初步拟定为主要用于偿还贷款。发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股票。经测算，发行价格初步确定为6.85元/股，不低于本次发行的董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%。发行股份的锁定期为36个月。

  3、公司已基本确定发行对象，股份认购协议已基本落实。发行对象不属于航运行业，本次非公开发行股份方案未涉及航运行业资产重组。

  4、本公司控股股东中国海运拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持有的本公司82,000,000股股份，占本公司总股本的14.11%，本公司已分别于2015年5月19日、2015年5月26日发布了关于控股股东拟协议转让股权的提示性公告及关于股东拟协议转让公司股份并公开征集受让方的公告。截止本公告日，中国海运本次公开征集意向受让方的公开征集期尚未届满（公开征集期自2015年5月26日起至2015年6月3日止）。根据相关规定，本次股份转让须经国务院国有资产监督管理委员会同意后才可实施。如本次股份转让获得有关部门批准并得以实施，本公司第一大股东将发生变更。

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

  特此公告。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董事会

  2015年6月2日