关于实施2014年度权益分派后调整发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格
和发行数量的公告
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2015-041
江苏永鼎股份有限公司
关于实施2014年度权益分派后调整发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格
和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年2月11日召开公司第七届董事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，2015年3月2日公司2015年第一次临时股东大会审议通过该议案。议案中对发行价格和发行数量的调整方法进行了规定。从定价基准日至本次股票发行期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整（详见《永鼎股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》）。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年5月21日召开的2015年第40次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产重组事项获得无条件通过，截至本公告日，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件（详见公告编号临 2015-033）。
本公司2014年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》，根据此议案，公司拟向全体股东每10股派1.5元（含税），本年度不送股也不转增股本。按照本公司2015年6月4日公告的《江苏永鼎股份有限公司2014年度利润分配实施公告》（详见公告编号临 2015-036），2014年度利润分配方案的股权登记日为2015年6月9日，除权除息日为2015年6月10日。截至目前，公司2014年度权益分派方案已实施完毕。
综合上述情况，公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量进行以下调整。
一、发行价格的调整
1、发行股份购买资产的发行价格调整
本次发行股份购买资产的定价基准日为本次重组首次董事会决议公告日，即2015年1月16日，本次发行股份购买资产的定价依据为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%，即7.44元/股。公司实施了2014年度权益分派方案后，本次发行股份购买资产的价格调整为7.29元/股。
具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=7.44元/股-0.15元/股
=7.29元/股。
2、发行股份募集配套资金的发行价格调整
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为本次重组首次董事会决议公告日，即2015年1月16日，本次发行股份募集配套资金的定价依据为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.33元/股。公司实施了2014年度权益分派方案后，本次发行股份募集配套资金的价格调整为8.18元/股。
具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=8.33元/股-0.15元/股
=8.18元/股。
二、发行数量的调整
1、发行股份购买资产的发行数量调整
本次发行股份购买资产的价格由7.44元/股调整为7.29元/股后，本次交易向永鼎集团和东昌集团发行股票数量调整如下：
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2、发行股份募集配套资金的发行数量调整
本次发行股份募集配套资金的价格由8.33元/股调整为8.18元/股后，本次交易向东昌集团、李日松及王正东发行股票数量调整如下：
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若在本公告发布日至发行日期间再次发生其他除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行价格和发行数量。
特此公告！
江苏永鼎股份有限公司董事会
2015年6月12日
证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2015-042
江苏永鼎股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
· 本公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
· 经公司自查并向控股股东及实际控制人确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、 股票交易异常波动的具体情况
江苏永鼎股份有限公司（“公司”或“本公司”）股票在2015年6月9日、2015年6月10日和2015年6月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、 公司关注并核实的相关的情况
1、2015年5月21日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年5月21日召开的2015年第40次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产重组事项获得无条件通过，截至公告日，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，详见公司临2015-033号公告。
公司本次资产重组的具体方案及经中国证监会核准之后所面临的风险详见《江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案》，本次资产重组的后续进展详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、公司于2015 年3月24日发布了《关于与第三方签订MOU（谅解备忘录）的公告》，截至公告日，该MOU（谅解备忘录）仍在相关政府部门审批中，该MOU（谅解备忘录）的相关内容和风险提示详见公司临2015-016号公告。
3、2015年6月5日，公司第七届董事会2015年第四次临时会议审议通过《公司经营发展规划（2015年～2017年）》，该规划中涉及公司未来发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，详见公司临2015-040号公告。
4、经公司自查，本公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发
生重大变化，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
5、经向公司控股股东永鼎集团有限公司及实际控制人莫林弟先生、顾云奎先生函证确认，除已披露的事项外，公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。
三、 是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的事项以外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、 上市公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2015年6月12日