证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临039号

  江西联创光电科技股份有限公司

  关于签订框架协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 重要内容提示：

  本次框架协议属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，旨在表达各方对于本次收购的意愿及初步商洽的结果，付诸实施的内容、进度及结果存在不确定性，交易价格为预估。框架协议签署后，公司将进入尽职调查、审计评估阶段，交易事项尚需进一步协商谈判，具体的财务数据和最终的交易价格将在各方签订的最终交易合同中确定并披露，该协议签订对公司当前经营业绩不构成重大影响，亦不表明本公司或本公司关联方对壹心贷网站（www.yxp2p.com）的投资标的进行任何形式的保证或担保。

  本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并根据具体项目履行董事会和股东大会等相关决策、审批程序。

  一、签订框架协议概述

  （一）2015年6月18日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江西懿懿投资咨询有限公司全体股东、江西懿懿投资咨询有限公司（以下简称“懿懿投资”）签署了《框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。

  （二）上述框架协议相关交易行为不构成关联交易。

  二、协议各方基本情况

  甲方：江西联创光电科技股份有限公司

  乙方：江西懿懿投资咨询有限公司全体股东：

  1、涂 强：身份证号36012219******4511，为懿懿投资股东。

  2、廖 波：身份证号36012219******0017，为懿懿投资股东。

  3、夏招伍：身份证号36012219******8412，为懿懿投资股东。

  4、陈思文：身份证号36012219******0032，为懿懿投资股东。

  5、舒理保：身份证号36012219******0031，为懿懿投资股东。

  丙方：江西懿懿投资咨询有限公司

  成立时间：2013年11月14日

  注册资本：5000万元

  法人代表人：涂强

  注册地址：江西省南昌市红谷滩新区世贸路999号金久国际大厦A座1716室

  经营范围：投资管理咨询；网上商务咨询；计算机软件技术开发、技术服务（以上项目国家有专项规定的凭许可证、资质证或其他批准文件经营。

  三、框架协议主要内容

  1、各方初步预估丙方整体股东权益价值不超过600万元，具体依据审计、评估结果协商确定。

  2、维持丙方注册资本5000万元不变，由丙方当前全体股东同比例以0元价格向公司转让对丙方的出资权2550万元，即由公司认缴丙方注册资本2550万元，占丙方注册资本的51%，为公司控股子公司。

  3、本次投资由公司向丙方出资不超过624万元（对应实缴注册资本520万元），超过实缴注册资本的部分计为丙方资本公积

  4、业绩承诺：乙方承诺2015、2016年、2017年丙方扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）分别为正且合计不低于人民币600万元（以下简称“承诺净利润”），2018年净利润为正且不低于2017年度。乙方同时承诺丙方2015年营业收入不低于人民币600万元、注册用户不低于10000户、有效用户不低于1500户，壹心贷（www.yxp2p.com）网站的成交金额不低于12,000万元；2016年营业收入不低于人民币1,200万元、注册用户不低于30000户、有效用户不低于3000户，壹心贷（www.yxp2p.com）网站的成交金额不低于24,000万元；2017年营业收入不低于人民币2,400万元、注册用户不低于60000户、有效用户不低于6000户，壹心贷（www.yxp2p.com）网站的成交金额不低于48,000万元。

  5、如果丙方实际经营数据未达到上述承诺目标，则公司拥有以下一项选择权：

  （1）要求乙方收购甲方所持丙方股权，收购价格在甲方投资总额基础上按年利率15%加计相应利息 。

  （2）在业绩承诺期内，承诺期间累计实际净利润数低于承诺净利润数的，乙方应当对公司进行补偿，补偿的计算方式为：

  应补偿金额＝（承诺期间累计承诺净利润－承诺期间累计实现净利润）÷承诺期间累计承诺净利润×标的资产交易价格。

  6、如果丙方三年实际净利润总额超过三年承诺净利润总额，各方同意将超过部分的30%奖励给丙方经营团队。

  四、框架协议相关并购行为的动因和目的

  懿懿投资专注于为中小微企业和个人提供互联网金融服务解决方案，并为投资者提供优质的投资理财服务。本次交易如顺利完成，将为公司注入互联网基因，为公司的上游供应商和业务发展提供互联网产业链金融解决方案，预计将对公司的现有业务形成良好的辅助和支撑。同时，依托公司的资源整合能力和上市公司的良好形象，将大大提升壹心贷的品牌价值和服务形象，提高壹心贷的经营效率，进而增强公司的盈利能力。

  五、风险提示

  1、本次框架协议属于合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，付诸实施的内容、进度及结果存在不确定性，公司不保证未来一定会签署正式协议。签订本框架协议对公司当前经营业绩不构成重大影响。

  2、本框架协议项下具体项目实施需要签订相关正式的协议或合同，并根据具体项目履行董事会和股东大会等相关决策、审批程序。

  3、公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及时履行相关信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一五年六月十九日

  证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015临040号

  江西联创光电科技股份有限公司

  关于江西省电子集团有限公司股权质押的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年6月19日，本公司接到公司控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）的通知：

  电子集团将持有本公司限售流通股股票18,000,000股（占公司股份总数的4.06%）质押给南昌农村商业银行股份有限公司湖滨支行，上述质押手续已于2015年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

  截止本公告日，电子集团共持有本公司股票96,362,092股,占本公司总股本的21.73%，其中质押股份合计96,070,000股，占本公司总股本的21.66%。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司董事会

  二○一五年六月十九日