第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2015-035
大恒新纪元科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2015年7月2日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于进一步明确公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目中偿还银行贷款及补充流动资金的具体金额的议案。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司关于进一步明确公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目中偿还银行贷款及补充流动资金具体金额的公告》。
2015年2月10日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据该议案内容，公司进一步明确公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目中偿还银行贷款及补充流动资金的具体金额的议案无需提交股东大会审议。
关联董事鲁勇志、赵忆波、王蓓回避表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
二、关于公司与郑素贞女士签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》的议案。
议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《大恒新纪元科技股份有限公司和郑素贞之附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
2015年2月10日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据该议案内容，公司与郑素贞女士签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》的议案无需提交股东大会审议。
关联董事鲁勇志、赵忆波、王蓓回避表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一五年七月三日
证券代码：600288 股票简称：大恒科技 编号：临2015-036
大恒新纪元科技股份有限公司
关于进一步明确公司2015年度
非公开发行股票募集资金投资项目
中偿还银行贷款及补充流动资金
具体金额的公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月15日召开的第六届董事会第三次会议、2015年2月10日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。为进一步明确公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目中偿还银行贷款及补充流动资金的具体金额，现将原募集资金投资项目中的偿还银行贷款及补充流动资金项目分拆为偿还银行贷款和补充流动资金两个项目。
该议案于2015年7月2日经公司第六届董事会第八次会议审议通过。
一、原募集资金投资项目情况
根据公司第六届董事会第三次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的2015年度非公开发行A股股票预案（以下简称“非公开发行预案”），公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目的具体情况如下：
本次非公开发行预计募集资金总额不超过300,000.00万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：
单位：万元
■
其中，公司非公开发行预案中，关于偿还银行贷款及补充流动资金项目的具体情况披露如下：
为优化公司财务结构、降低财务风险及财务费用，缓解目前公司资金需求较大的局面，公司拟将本次非公开发行募集资金60,661.70万元用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中11,500.00万元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金，主要用于公司主营业务发展。
二、募集资金投资项目调整情况
为进一步明确公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目中偿还银行贷款及补充流动资金的具体金额，现将原募集资金投资项目中的偿还银行贷款及补充流动资金项目分拆为偿还银行贷款和补充流动资金两个项目，具体情况如下：
本次非公开发行预计募集资金总额不超过300,000.00万元，扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：
单位：万元
■
募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
2015年2月10日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据该议案内容，公司进一步明确公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目中偿还银行贷款及补充流动资金的具体金额的议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一五年七月三日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2015-037
大恒新纪元科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈
意见回复的公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150552号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大恒新纪元科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一五年七月三日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2015-038
大恒新纪元科技股份有限公司
关于实施2014年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和
发行数量的公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次非公开发行股票发行价格调整为9.691元/股
2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过30,956.5576万股
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月15日召开的第六届董事会第三次会议、2015年2月10日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。公司拟向控股股东及实际控制人郑素贞非公开发行股票不超过30,895.9835万（含本数）A股股份，非公开发行股票为价格为9.71元/股；公司股票在定价基准日至发行日期间，如有送股、派息、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行价格将作相应调整。
2015年3月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，决议以分红派息股权登记日股份数为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.19元（含税）。公司以权益分派股权登记日总股本436,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.19元人民币现金（含税）。
鉴于公司已实施2014年度权益分派方案，现对公司本次非公开发行股票发行价格和发行数量作如下调整：
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由9.71元/股调整为9.691元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价格＝调整前的发行价格—每股现金红利＝9.71元/股-0.019元/股＝9.691元/股
2、发行数量的调整
本次非公开发行股票的发行数量由不超过30,895.9835万股调整为不超过30,956.5576万股（含本数）。具体计算过程如下：
调整后发行数量上限=调整前发行数量上限×调整前发行价格÷调整后发行价格=30,895.9835万股×9.71元/股÷9.691元/股=30,956.5576万股。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一五年七月三日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2015-039
大恒新纪元科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施及整改情况的公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）申请非公开发行股票目前正处于审核阶段，根据审核要求，公司需披露最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改措施。
公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及证券监管部门的有关规定和要求，并在证券监管部门和上海证券交易所的监督、指导下，不断完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，不断建立健全公司内部控制制度，科学规范公司经营，使公司实现持续稳定发展。
一、 最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况；
二、 最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
2015年3月11日，公司因高管人员违规买卖本公司股票的行为收到上海证券交易所口头警告的监管措施一次。具体情况如下：
公司原副总裁何建国先生于2015年1月28日至2015年2月3日期间发生买卖公司股票行为，违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监公司字[2007]56号)第十二条、第十三条、《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.7条相关规定。董事会对何建国先生进行了通报批评，并收回本次违法买卖公司股票的收益，同时要求董事、监事、高级管理人员加强对于中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(证监公司字[2007]56号)文件的学习。相关情况及董事会的意见详见公司2015年2月5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报上的《关于高级管理人员买卖公司股票情况的公告》（2015-017）。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一五年七月三日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2015-040
大恒新纪元科技股份有限公司关于
非公开发行股票摊薄即期回报和募集
资金投资项目实施的风险提示公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年1月15日第六届董事会第三次会议和2015年2月10日第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的议案，目前正处于中国证监会审核阶段。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施、募集资金投资项目实施的风险公告如下：
一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施
（一）本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响
1、财务指标计算主要假设
①假设2015年度归属于母公司所有者的净利润与2014年持平，即2015年归属于母公司所有者的净利润仍为2,654.74万元，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
②假设本次非公开发行于2015年9月末完成；
③本次发行募集资金300,000.00万元，未考虑发行费用；
④本次预计发行数量上限为30,956.5576万股（2014年度利润分配调整后），本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
⑤上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
⑥2014年度利润分配方案已经2015年3月20日召开的公司2014年度股东大会审议通过且已实施完毕，具体分配方案为以公司总股本436,800,000股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.019元（含税），共计人民币8,299,200.00元。
⑦在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2015年盈利情况的观点，亦不代表公司对2015年经营情况及趋势的判断。
2、对公司主要指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：
■
注：期末股东权益=期初股东权益-本期现金分红+本期归属于母公司所有者的净利润+本期股权融资额
（二）本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行募集资金到位后，公司的股本及净资产均将大幅增长。本次非公开发行股票募集资金主要用于智能检测设备产业化项目、光电及激光技术产业化项目、多用途工业数字摄像机技术改造项目、研发中心建设项目和偿还银行贷款及补充流动资金，预计本次募投项目达产后将大幅提升公司的营业收入和净利润。但由于募集资金投资项目建设需要一定周期，建设期间股东回报还是主要通过现有业务实现，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
（三）保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施
为保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，公司拟采取的填补即期回报的具体措施如下：
1、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
公司将根据《大恒新纪元科技股份有限公司募集资金管理制度》和董事会的决议，把募集资金存放于董事会指定的专项账户中，并将募集资金用于承诺的使用用途。
本次非公开发行募集资金投资项目的实施，将有助于公司扩大生产规模，优化业务结构，进一步拓展公司业务的发展空间，加快公司科技创新优势向市场优势转化步伐，提高公司品牌价值和核心竞争能力，有助于实现股东财富最大化。
2、加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的财务费用支出。
同时，公司也将加强企业内部控制，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。
3、发挥技术优势，加速新产品的开发和产业化，提高市场竞争力和持续盈利能力
公司基于已有的产品、市场、技术等优势，确立了重点发展公司具有技术优势相关产品业务的发展目标。对于拥有成熟的技术且已应用至新产品并初具生产规模的产品，利用募集资金进行产业化，扩大产能；加大新产品的开发力度，并积极拓展市场，加快新产品市场化进程；发挥公司研发特长和技术优势，加大研发投入，为公司的技术进步提供稳固的基石；努力促进企业转型和升级，实现公司资产、资金、资本、资源的良性循环及可持续发展，为广大股东带来长期、稳定的回报。
4、优化投资者回报机制
公司已根据《上市公司章程指引（2014）》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的规定要求，对《公司章程》中的利润分配政策相关条款进行了修订，进一步完善了利润分配制度，强化了投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。同时，为了进一步明确公司未来三年的股东回报规划，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会制定并审议通过了《大恒新纪元科技股份有限公司股东分红回报规划（2015年-2017年）》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
二、募集资金投资项目实施的风险
公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前及可预见将来的市场环境、产品竞争格局、产品与技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素做出的。虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、同类企业开发相同产品参与竞争、项目实施过程和运营管理中发生不可预见因素导致项目延期或无法实施，或者导致投资项目不能产生预期收益的风险。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇一五年七月三日