股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2015-41

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2015年第6次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2015年7月6日发出书面开会通知，2015年7月16日以通讯表决方式召开本年度第6次会议。会议应到董事11人，董事邹嘉华、梁永磐、寇炳恩、刘传东、张亚斌、冯丽霞、傅太平、易骆之、侯国力、周浩、罗建军共11人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于挂牌转让大唐华银怀化石煤资源开发有限公司股权的议案》；

  同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2015年7月17日

  股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2015-42

  关于挂牌转让大唐华银怀化石煤资源

  开发有限公司股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  （一）基本情况

  股权出让方：大唐华银电力股份有限公司（以下简称：公司）

  交易标的：大唐华银怀化石煤资源开发有限公司（以下简称：石煤公司）100%股权及全部债权

  交易事项：股权转让

  交易方式：产权交易机构公开挂牌转让

  首次挂牌价格：17,140万元

  交易价格：以产权交易所挂牌成交价为准

  （二）公司董事会审议通过以后，尚需经产权交易所挂牌，由股权受让方摘牌后签订正式的转让协议，交易方能生效。

  二、交易标的基本情况

  （一）交易标的

  1、交易标的的名称：石煤公司100%股权及全部债权

  2、权属状况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

  3、石煤公司情况说明

  石煤公司成立于2012年7月，是大唐华银电力股份有限公司全资子公司，注册资本5000万元，截止到2014年12月31日，公司实缴注册资本2000万元。

  怀化石煤资源综合利用项目包括石煤发电项目、石煤露天矿、石煤灰渣提钒及综合利用工程三大部分，一期工程拟建设年产400万吨石煤露天矿、2×300MW CFB发电机组、年产2600吨五氧化二钒生产线及年产15万立方米混凝土砌块。

  （二）交易标的相关情况

  1、石煤公司股东基本情况

  公司是石煤公司的唯一股东。

  2、2012年10月、12月和2015年6月，石煤公司石煤露天矿工程、提钒工程和发电项目相继获得湖南省发改委核准。由于石煤公司处于项目前期阶段，所以无营业收入、净利润等财务数据。

  3、为石煤公司提供审计服务的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

  （三）交易标的评估情况

  1、对石煤公司进行评估的事务所为北京天健兴业资产评估有限公司，该事务所具有从事证券、期货业务资格，评估基准日为2014年7月31日，评估结果见下表。

  ■

  2、考虑到石煤公司当前仍处于项目前期阶段，故选择资产基础法评估结果作为最终评估结果。

  （四）交易价格

  公司拟以“股权+债权”的方式在产权交易所挂牌交易，受让方在受让石煤公司全部股权的同时，承接石煤公司负债，交易价格以受让方摘牌价格为准。

  三、交易合同或协议的主要内容及履约安排

  暂未签订股权转让协议。

  四、涉及出售股权的其他安排

  须将登记在公司名下的石煤矿采矿权证变更到石煤公司名下。

  五、出售股权的目的

  1、由于石煤项目在投资收益和技术方面存在较多的不确定性因素，投资风险大，通过转让该项目可有效规避投资风险，减少前期损失。

  2、由于公司自有资金有限，项目资本金难以得到保障，将预期收益不明朗且风险大的项目进行转让，盘活存量资源，有利于集中有限的资金投资更有效益的项目。

  六、其他事项

  在产权交易机构挂牌转让过程中，如无人竞拍，同意由公司变更挂牌价格。

  特此公告。

  大唐华银电力股份有限公司董事会

  2015年7月17日