“14兴业01”次级债券发行人赎回
选择权的提示性公告
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2015-065
债券代码：123369 债券简称：14兴业01
兴业证券股份有限公司关于行使
“14兴业01”次级债券发行人赎回
选择权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《兴业证券股份有限公司非公开发行2014年次级债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“14兴业01”次级债券发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期次级债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第2年至第4年存续，且从第2个计息年度开始，后3个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
公司于2014年8月26日发行“14兴业01”次级债债券，2015年8月26日为本次债券第1个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本次债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2014年第一次会议决议和2013年年度股东大会决议以及董事会2014年第六次临时会议决议和2014年第三次临时股东大会决议的授权，公司董事长于2015年7月7日作出《关于兴业证券股份有限公司非公开发行2014年次级债券（第一期）行使赎回选择权的决定》，决定行使“14兴业01”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14兴业01”公司债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“14兴业01”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十七日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2015-066
兴业证券股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2015年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年半年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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注：1、根据合并财务报表新准则，公司自2014年7月起将管理人为集团内部公司、且集团以自有资金参与、并满足新修订准则规定“控制”定义的结构化主体（主要是证券公司和资产管理子公司资产管理计划、基金公司和基金子公司资产管理计划）纳入合并报表范围，并根据准则要求，对本次业绩快报比较期会计数据进行了追溯调整。
2、2014年9月，公司以截至2014年6月30日公司股份总数26亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增26亿股，股本变更为52亿股，比较期间基本每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，按照转增后的股数重新进行了计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2015年上半年，证券市场总体呈现良好局面, 沪深股指总体上呈大幅上扬走势，两市股票基金成交量急剧放大。公司把握市场机遇，不断适应资本市场新情况和证券行业创新发展的要求，进一步深化业务转型与创新，推动公司各项工作，积极服务实体经济，保持了良好的发展态势。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
1、在市场整体向好的背景下，公司较好抓住市场机遇，以战略规划为导向，以客户为中心，加大转型与创新力度，2015年上半年证券经纪、投资银行业务、资产管理业务手续费收入、信用业务利息收入、证券投资收益等均取得较大幅度的增长，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率也随之同比大幅增长。
2、2015年6月末总资产余额比年初增长89.09%，主要是由于客户保证金存款余额和信用业务融资规模比年初数有较大幅度的增长。
三、上网公告附件
经公司法定代表人兰荣先生、主管会计工作负责人郑苏芬女士及会计机构负责人林红珍女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月十七日