证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2015-048号

  光明乳业股份有限公司

  复牌提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年7月9日，光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划有关资产注入的重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年7月9日起停牌。

  一、资产注入重大事项进展情况

  （一）拟收购股权概况

  本公司下属子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司（以下简称“荷斯坦牧业”）拟向本公司控股股东光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）全资子公司上海牛奶（集团）有限公司（以下简称“牛奶集团”）收购其持有的上海鼎健饲料有限公司100%股权、天津市今日健康乳业有限公司30%股权；荷斯坦牧业拟向光明集团下属上海泰杰实业公司收购其持有的上海冠牛经贸有限公司100%股权。

  截止2015年3月31日，上述拟收购股权的评估值如下表所示：

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  上述拟收购股权的评估结果已履行相应国资备案程序。

  （二）拟收购资产概况

  荷斯坦牧业拟向牛奶集团下属济南申发牧业有限公司、上海牛奶集团至江鲜奶有限公司、上海牛奶集团鸿星鲜奶有限公司、上海申星奶牛场、上海牛奶集团瀛博奶牛养殖有限公司、上海新乳奶牛有限公司、上海牛奶五四奶牛场有限公司、上海牛奶集团东海奶牛场有限公司、上海牛奶集团三岛奶牛养殖有限公司、上海牛奶集团（大丰）海丰奶牛场有限公司、上海牛奶集团（大丰）申丰奶牛场有限公司、大丰鼎旺饲料有限公司、大丰金丰奶牛养殖有限公司等企业收购其奶牛养殖业务相关资产，具体包括存货、生物性资产、奶牛养殖涉及的生产设备等资产。

  截止2015年3月31日，上述拟收购资产的评估值如下表所示：

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  上述拟收购资产的评估结果已履行相应国资备案程序。

  二、本次交易对本公司的影响

  本次收购完成后，本公司下属荷斯坦牧业奶牛养殖资产业务规模将进一步拓展，有利于将本公司打造成全产业链发展的乳品行业领先企业，有利于本公司发展优质奶源，确保食品安全以及控制成本，有利于上下游联动，促进本公司综合实力的提升。

  三、尚需履行的程序

  本次收购构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，根据上述拟收购股权和资产的审计、评估结果，本次交易不构成重大资产重组。本次交易均以现金交割，不涉及发行股份。

  本公司与荷斯坦牧业将在与交易对方就上述收购事项相关合同条款进行磋商谈判等相关工作完成后及时召开董事会以及股东大会审议相关议案，并及时履行信息披露义务。

  上述收购事项相关合同条款磋商谈判等相关工作仍在进行中，最终是否能够完成上述收购事项仍存在不确定性。

  由于上述收购事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  四、复牌时间

  根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月23日起复牌，敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司

  二零一五年七月二十二日