公司代码：600071 公司简称：*ST光学
凤凰光学股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | *ST光学 | 600071 | 凤凰光学 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 朱群峰 | 吴明芳 |
| 电话 | 0793-8259523 | 0793-8259547 |
| 传真 | 0793-8259547 | 0793-8259547 |
| 电子信箱 | qunfengz@phenixoptics.com.cn | mingfangw@phenixoptics.com.cn |
二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,129,008,182.17 | 1,074,842,890.06 | 5.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 486,436,535.21 | 492,358,038.55 | -1.20 |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,886,187.07 | -46,046,152.63 | 74.19 |
| 营业收入 | 365,146,601.74 | 418,158,223.09 | -12.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,921,503.34 | -17,744,443.77 | 66.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,268,532.59 | -17,730,319.76 | 53.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.21 | -3.04 | 增加1.83个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0249 | -0.0747 | 66.67 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0249 | -0.0747 | 66.67 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末股东总数（户） | 11,907 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 凤凰光学控股有限公司 | 国有法人 | 39.46 | 93,712,694 | 0 | 质押 | 84,910,000 |
| 李心 | 未知 | 1.96 | 4,655,197 | 0 | 未知 | |
| 于美艳 | 未知 | 1.88 | 4,457,077 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金一零八组合 | 未知 | 1.68 | 3,999,728 | 0 | 未知 | |
| 叶锦国 | 未知 | 1.00 | 2,380,200 | 0 | 未知 | |
| 大连嘉天莉装饰工程有限公司 | 未知 | 0.89 | 2,105,035 | 0 | 未知 | |
| 杨宗孟 | 未知 | 0.80 | 1,900,000 | 0 | 未知 | |
| 周真斌 | 未知 | 0.76 | 1,812,400 | 0 | 未知 | |
| 上海大东海建筑工程有限公司 | 未知 | 0.76 | 1,809,090 | 0 | 未知 | |
| 付桂兰 | 未知 | 0.62 | 1,465,517 | 0 | 未知 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前10名股东中的第2至10位为社会流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||
2.3控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
| 新控股股东名称 | 中电海康集团有限公司 |
| 新实际控制人名称 | 国务院国资委 |
| 变更日期 | 2015-07-01 |
| 指定网站查询索引及日期 | 2015年7月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn |
三管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年公司经营形势十分严峻，受智能手机冲击，数码照相机整体市场持续低迷，公司主导产品光学镜片订单急剧下降；人民币升值、原材料和劳动力成本上升、竞争加剧价格下降也进一步压缩公司利润空间。报告期内，公司积极配合江西省国资委关于公司间接控股股东凤凰集团改制工作，另一方面坚持“组织优化、资产优化、业务优化”开展各项生产经营活动。
2014年6月18日，中电科集团子公司中电海康与江西省国资委就凤凰集团重组改制事宜签署了《关于凤凰集团重组改制的意向性协议》，公司与中电海康及其关联方中电科投资签订了《附条件生效的非公开发行股份的认购协议》，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司非公开发行的先决条件之一为中电海康通过无偿划转取得凤凰控股股权并交割完毕。报告期内，凤凰集团完成了将其所持有的凤凰控股100%国有股权无偿划转给中电海康，并办理了工商变更登记手续，中电海康通过凤凰控股间接控股本公司。本次股权划转完成有助于加快公司实施非公开发行股票的进程，本次非公开发行募集资金用于补充公司流动资金，有利于加快公司业务转型升级，尽快扭转经营不利局面。
另一方面，报告期内公司经营层以三优化为抓手的同时，积极研讨和制订公司中长期发展规划。报告期内，公司对组织机构进行调整，建立了精简高效的组织体系，并大力推行竞争上岗机制，加强考核与培训，狠抓员工队伍建设；公司加强资产清理处置力度，对长期闲置资产进行挂牌出售，对长期亏损或歇业公司进行清算注销；公司积极拓展和寻找转型升级机会，集中优势产能、优势服务发展高难度、高附加值的客户，提升凤凰品牌内涵。上述措施一定程度上遏制了公司主业经营下滑的不利局面。
截止报告期末，公司实现主营业务收入3.65亿元，营业利润-1444.66万元，归属于上市公司股东的净利润-592.15万元。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 365,146,601.74 | 418,158,223.09 | -12.68 |
| 营业成本 | 334,647,764.94 | 397,744,830.35 | -15.86 |
| 销售费用 | 8,082,828.35 | 7,796,400.30 | 3.67 |
| 管理费用 | 39,607,751.37 | 36,769,521.98 | 7.72 |
| 财务费用 | 634,424.94 | -3,226,166.39 | 119.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,886,187.07 | -46,046,152.63 | 74.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,374,201.68 | -8,173,925.39 | -455.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,820,100.01 | 15,948,800.00 | 676.36 |
| 研发支出 | 6,292,316.89 | 5,333,885.24 | 17.97 |
| 营业税金及附加 | 3,057,422.92 | 2,102,850.07 | 45.39 |
| 资产减值损失 | -1,936,138.39 | 3,938,538.26 | -149.16 |
| 营业利润 | -14,446,615.44 | -22,383,572.98 | 35.46 |
| 营业外收入 | 4,323,150.55 | 555,475.56 | 678.28 |
| 营业外支出 | 998,003.00 | 555,067.59 | 79.80 |
| 利润总额 | -11,121,467.89 | -22,383,165.01 | 50.31 |
| 所得税费用 | 678,799.96 | 2,995,960.77 | -77.34 |
| 净利润 | -11,800,267.85 | -25,379,125.78 | 53.50 |
营业收入变动原因说明:主要是子公司凤凰光学（上海）有限公司因停业同比主营收入减少6281.54万元，子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司同比主营收入增加992.90万元，子公司凤凰光学（广东）有限公司同比增加主营收入296.8万元。
营业成本变动原因说明:子公司凤凰光学（上海）有限公司因停业同比减少主营成本6862.78万元，江西凤凰富士胶片光学有限公司同比增加主营成本122.48万元，子公司凤凰光学（广东）有限公司同比增加主营成本558.86万元，子公司凤凰新能源（惠州）有限公司同比增加主营成本577.56万元。
销售费用变动原因说明:主要是职工薪酬项目增加41.39万元。
管理费用变动原因说明:主要新厂区房屋租赁费较上年同期增加111.18万元。
财务费用变动原因说明:贷款规模增加，银行借款利息支出较上年同期增加 247.05万元，银行存款利率降低，利息收入较上年减少204.82万元，汇总损失减少65.74万元。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期内收到凤凰光学集团有限公司支付的退城进园搬迁补偿款2590.02万元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期收到新增子公司凤凰新能源（惠州）有限公司年初货币资金。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司母体较上年同期新增一年期流动资金借款13000万元，支付借款利息增加247.05万元。
研发支出变动原因说明:主要是子公司凤凰新能源（惠州）有限公司同比增加134.5万元。
资产减值损失变动原因说明:报告期内各子公司事业部应收款项收回，坏帐准备冲回75.21万元，存货跌价准备冲回117.89万元。
营业利润变动原因说明：资产减值损失较上年同期减少582.92万元。
营业外收入变动原因说明：报告期内收到退城进园搬迁补偿款293.60万元。
营业外支出变动原因说明：子公司凤凰光学（上海）有限公司处置固定资产损失增加。
利润总额变动原因说明：营业利润较上年同期增加。
所得税费用变动原因说明：子公司凤凰新能源（惠州）有限公司盈利较上年减少，所得税费用减少
净利润变动原因说明:利润总额较上年同期增加
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司主要生产光学镜片、光学镜头、锂电芯、精密加工，利润构成和来源没有发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014年8月14日，中电海康与江西省国资委、凤凰控股、凤凰集团签署了《关于凤凰集团重组改制的协议》，各方同意以无偿划转为基础，由中电海康按照“一次约定、两次划转”的方式重组凤凰集团。报告期末，涉及公司实际控制人变更事宜已完成。
2015年3月17日，江西省国有资产监督管理委员会下发了《关于同意无偿划转凤凰光学控股有限公司国有股权的批复》（赣国资产权字【2015】67号）。《批复》同意凤凰集团将其所持有的凤凰控股100%国有股权无偿划转给中电海康，本次划转可免于评估，免于进场交易，划转基准日2015年1月31日，涉及本公司实际控制人变更事宜，由划入方股东中国电子科技集团公司向国务院国资委履行相关报批手续。
2015年6月5日，公司收到中电海康转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于凤凰光学控股有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2015〕414号），同意自2015年2月1日起，将凤凰集团持有的公司直接控股股东凤凰控股100%国有股权无偿划转给中电海康。
2015年6月29日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1380号《关于核准豁免中电海康集团有限公司要约收购凤凰光学股份有限公司股份义务的批复》。
2015年7月1日，凤凰控股就上述国有股划转完成了工商变更登记手续，并取得了上饶市工商行政管理局颁发的《营业执照》。本次国有股划转完成后，中电海康通过凤凰控股成为本公司的间接控股股东，公司实际控制人变更为国务院国资委。
(3)经营计划进展说明
公司2015年计划完成营业收入10亿元，截至报告期末，公司未达成时间过半、任务过半的目标，主要原因是报告期内公司产品结构调整未达预期，光学加工订单减少，业务由外销向内销转变；安防镜头业务成长缓慢；锂电芯生产以降低应收账款、减少存货，发展优质客户为重点。
(4)其他
| 资产项目名称 | 本报告期末数 | 上年度期末数 | 变动比率% |
| 预付款项 | 7,796,948.40 | 2,236,907.10 | 248.56% |
| 其他应收款净额 | 8,262,225.90 | 33,648,181.26 | -75.45% |
| 其他流动资产 | 464,389.44 | 1,224,986.93 | -62.09% |
| 投资性房地产净额 | 10,504,001.63 | 34,446,287.83 | -69.51% |
| 在建工程 | 2,189,830.04 | 4,512,765.70 | -51.47% |
| 其他非流动资产 | 1,345,941.71 | -100.00% | |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 20,000,000.00 | 650.00% |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 45,100,000.00 | -55.65% |
| 预收款项 | 5,159,812.62 | 3,544,422.32 | 45.58% |
| 应交税费 | 4,032,537.93 | 13,743,977.82 | -70.66% |
| 应付利息 | 184,277.81 | 34,833.34 | 429.03% |
| 其他应付款 | 13,894,810.56 | 8,057,127.10 | 72.45% |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | -50.00% |
说明：
预付款项增加主要原因：控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司增加预付水电费、货款。
其他应收款净额减少主要原因：公司母体及控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司收回凤凰光学（集团）有限公司支付的补偿款。
其他流动资产减少主要原因:各子公司增值税留抵额转回。
投资性房地产净额减少主要原因：公司母体按期末房产实际出租面积调整，将部分投资性房产地转至固定资产。
在建工程减少主要原因是：公司母体购买上海世纪商务大厦房产办理验收转入固定资产，控股子公司江西凤凰富士胶片光学有限公司新增洁净工程未完工。
其他非流动资产减少，主要原因：控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司及凤凰光学（广东）有限公司上年度预付的设备款验收后转入固定资产。
短期借款增加主要原因：报告期内公司母体新增一年期流动资金借款。
应付票据减少主要原因：控股子公司凤凰新能源（惠州）有限公司应付的银行承兑汇票到期支付。
预收款项增加主要原因：公司母体精密制造事业本部预收货款增加。
应交税费减少主要原因：应交增值税减少。
应付利息增加主要原因：银行借款增加，应付借款利息相应增加。
其他应付款增加主要原因：应付离岗内退人员社保费用增加。
一年内到期的非流动负债增加主要原因：报告期内子公司上海光学仪器有限公司归还银行借款300万元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | |||||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | |||
| 工业 收入 | 361,356,126.35 | 331,577,780.63 | 8.24 | -10.19 | -13.81 | 增加3.86个百分点 | |||
| 商业 收入 | 1,108,319.14 | 1,127,476.87 | -1.73 | 9,649.14 | 4,472.59 | 增加115.17个百分点 | |||
| 合计 | 362,464,445.49 | 332,705,257.50 | 8.21 | -9.92 | -13.52 | 增加3.83个百分点 | |||
| 主营业务分产品情况 | |||||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | |||
| 照相器材 | 1,413,234.33 | 1,675,367.02 | -18.55 | -59.48 | -64.93 | 增加18.43个百分点 | |||
| 光学仪器 | 4,185,488.95 | 3,028,522.47 | 27.64 | 100.00 | 100.00 | 不适用 | |||
| 光学加工 | 179,652,999.91 | 173,025,878.78 | 3.69 | -17.15 | -21.77 | 增加5.69个百分点 | |||
| 精密加工 | 21,288,040.29 | 22,336,596.99 | -4.93 | -14.76 | -29.96 | 增加22.76个百分点 | |||
| 锂电芯生产 | 150,393,680.73 | 129,026,439.12 | 14.21 | -0.37 | 4.77 | 减少4.21个百分点 | |||
| 其他 | 5,531,001.28 | 3,612,453.12 | 34.69 | -9.45 | -3.56 | 增加3.99个百分点 | |||
| 合计 | 362,464,445.49 | 332,705,257.50 | 8.21 | -9.92 | -13.52 | 增加3.83个百分点 | |||
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司通过公开挂牌受让的方式收购了凤凰控股的光学仪器事业部，该事项已分别于2015年4月10日、5月15日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内收入 | 264,683,594.71 | 5.50 |
| 国外收入 | 97,780,850.78 | -35.45 |
| 合计 | 362,464,445.49 | -9.92 |
(三)核心竞争力分析
1、公司光学镜片的加工能力达到国内一流、世界领先的水平，并在一些重要领域具备了与业内强手同台竞争的实力，凤凰品牌在市场上有较好的影响力。
2、公司基本形成了相互支撑发展的产业板块：光学零部件产业板块，产品涵盖光学镜片、数码镜头、CCTV镜头等多个品种；精密制造产业板块，擅长各类轴类零件和筒类零件的金属加工等。
3、公司拥有规模化的光学镜片与镜头的生产体系，并积累了近50年的光学冷加工工艺技术和一定的客户与协作资源。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司没有对外股权投资情况。
(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 上饶银行股份有限公司 | 24,154,000.00 | 1.97 | 1.97 | 28,775,316.40 | 4,500,836.95 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 自有资金投资 |
| 合计 | 24,154,000.00 | / | / | 28,775,316.40 | 4,500,836.95 | 0.00 | / | / |
持有金融企业股权情况的说明
2015年6月6日，上饶银行股份有限公司召开股东大会，审议通过了2014年度利润分配方案即向全体股东按每股派送现金红利0.15元，公司持有上饶银行30,005,579.68股，应派红利4,500,836.95元。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用 √不适用
(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 占出资比例% | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 江西凤凰富士胶片光学有限公司 | 生产制造 | 开发、制造手机镜片，各类光学镜头，光学零部件冷加工及镀镆等相关配套产品的生产及销售。 | 6488 | 69.36 | 12911.6 | 8833.31 | 8738.43 | 192.69 | 195.22 |
| 凤凰光学（广东）有限公司 | 生产制造 | 该公司主要业务是光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件的开发与生产。 | 3750 | 73.33 | 13890.16 | 8236.86 | 10191.77 | -315.91 | -315.13 |
| 凤凰光学（上海）有限公司 | 生产制造 | 该公司主要业务是光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件、光电开关、光电子器材等产品的开发与生产。 | 12,500 | 41.8 | 7309.02 | 7111.71 | 190.66 | -877.47 | -214.51 |
| 上海凤凰光学销售有限公司 | 贸易 | 该公司主要业务是经销光学仪器、照相器材、电子元件、通讯设备等产品。 | 1,000 | 76 | 6267.7 | -278.75 | 341.51 | -132.14 | -122.75 |
| 凤凰新能源（惠州）有限公司 | 生产制造 | 钴酸锂电池的生产及技术开发，销售；手机及其配件、电子产品、通讯产品；货物进出口 | 7000 | 55 | 29513.97 | 9496.31 | 15101.55 | 268.5 | 191.5 |
5、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 退城进园项目 | 19,324.90 | 100% | 0.00 | 16,080.34 | 搬迁完成 |
| 合计 | 19,324.90 | / | 0.00 | 16,080.34 | / |
非募集资金项目情况说明
1、2014年4月中旬，公司整体迁至上饶市经济技术开发区，公司退城进园项目圆满完工。
2、根据公司与凤凰集团于2014年4月11日就退城进园补偿事项达成的协议，公司于2014年末确认退城进园补偿款项22,964,392.18元，并于2015年3月和4月分别收到凤凰集团退城进园款项15,144,726.50元和7,819,665.68元。
3、2015年6月30日，公司收到退城进园拆迁补偿款293.60万元。详情见公司披露于2015年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《公司关于退城进园补偿暨关联交易的公告》。
3.2利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于 2015 年6月30 日召开公司2014年年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，鉴于公司主营业务低迷，产品结构调整和产业转型升级紧迫，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，同意2014年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本，未分配利润结转至以后年度。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
无
3.3其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2015年半年报纳入合并范围内的子公司9户，详见附注 “在其他主体中的权益”,与上年度相比公司本期合并范围未变更。
凤凰光学股份有限公司
2015年7月30日