证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临2015-031

  交通银行股份有限公司

  关于境外优先股发行完成的公告

  交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国银行业监督管理委员会（简称“中国银监会”）和中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）对本公司发行境外优先股的核准，本公司于2015年7月22日就发行24.5亿美元5.00%股息率的非累积永续境外优先股（简称“境外优先股”）与牵头经办人签订了认购协议（简称“认购协议”）。境外优先股每股票面金额为人民币100元，但将在缴足资金全额以美元缴纳后发行，每股境外优先股的缴足资金全额为20美元。境外优先股将按记名形式发行，最小发行金额为200,000美元（或10,000股境外优先股），超过部分为1,000美元（或50股境外优先股）的整数倍。

  境外优先股的发行已于2015年7月29日完成。境外优先股预期将于2015年7月30日于香港联交所上市。

  境外优先股发行所募集资金的总额为24.5亿美元。依据适用法律法规和中国银监会、中国证监会等监管部门的批准，境外优先股发行所募集资金，在扣除发行费用后，将用于补充本公司其他一级资本。

  特此公告

  交通银行股份有限公司董事会

  2015年7月29日