证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－106

  债券代码：122111、122215、122222、122267

  债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

  永泰能源股份有限公司

  关于公司控股股东拟非公开发行

  可交换债券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月12日收到公司控股股东永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股集团”）的书面通知（以下简称“通知”），永泰控股集团拟以所持有的本公司股票为标的，向《公司债券发行与交易管理办法》规定的不超过200人的投资者非公开发行可交换债券（以下简称“本次可交换债券”）。

  永泰控股集团目前持有本公司股份5,178,394,534股，占公司总股本的46.26%。根据通知，本次可交换债券拟发行期限为2年，拟募集资金规模不超过人民币50亿元。在满足换股条件下，本次可交换债券持有人有权在本次可交换债券发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至本次可交换债券到期日期间，将所持有的本次可交换债券交换为本公司股票。

  根据通知，本次可交换债券的发行尚须获得监管部门的同意，最终的发行方案将根据发行时市场状况确定。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

  特此公告。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一五年八月十三日