公司代码：600686 公司简称：金龙汽车

  2015年半年度报告摘要

  一 重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  三管理层讨论与分析

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2015年上半年，面对激烈的市场竞争，公司以“树标杆,补短板，严管控,强激励，拓市场,增效益”为指针，内抓能力素质的提升和基于长远发展的战略谋划，外抓协同和市场拓展。

  中汽协商用车（客车）整车统计数据显示，2015年上半年，全国客车行业销售265583辆，同比增长1.6%。其中：大中客车销售64819辆，同比下降7.7%；轻客销售200764辆，同比增长5.0%。2015年上半年，全国客车出口销量为3.83万辆，同比下降3.7%。

  报告期内，公司销售各型客车39051辆，同比下降2.7%，其中：大中型客车销售16746辆，同比下降 5.1 %；轻型客车销售22305辆，同比下降0.9 %。销售皮卡1543辆，同比下降16.4%。出口各型车辆12173辆，同比下降10.3%。公司实现营业收入102.86亿元，同比增长11.5%。出口收入22.26亿元，同比下降0.35%。实现归属母公司股东净利润1.48亿元，同比增长86.4%。

  1、节能与新能源车销售快速增长。1-6月份，实现节能与新能源车销售4150辆，同比增长609.4%。节能与新能源车销量的提升成为净利润增加的主要原因之一。报告期内，加快了新能源产品研发，推出了多款新能客车，推出“绿管家”纯电动无忧解决方案、新能源客车全能解决方案以及“聚”战略，成功开发了自主ISG、易驱等新能源系统，产品竞争力进一步提升。

  2、金龙集团保持了行业出口领先地位。报告期内，公司积极拓展海外市场，金龙联合公司1060辆金龙校车出口沙特，金龙旅行车公司自去年年底获得以色列欧Ⅵ高端客车批量大单后，今年上半年又实现了批量出口。

  3、公司制定了“一个核心，两条路线”的发展思路。一个核心：即以厦门为核心，建设全球战略运营、技术研发和投资金融中心。两条路线：一是以“丝绸之路经济带”作为欧亚大陆战略布局基本路线，二是以“21世纪海上丝绸之路”作为全球海洋战略布局基本路线。报告期内，落实“两条路线”的首个项目 金龙汽车（西安）有限公司已注册成立。

  4、公司积极推进采购、市场、技术、品牌等方面协同，提升经营质量。采购协同方面，成立了供应链管理部和集中采购委员会，推进集团集中采购，建立健全集团战略供应商合作机制 ，推进供应链的整合优化；市场协同方面，成立了市场管理部，负责推进海内外销售协同，改变传统营销模式，推行点、线、面、体相结合的立体营销模式；技术协同方面，积极构建统一的平台化研发机构，打造模块化系统集成研发体系，确保在共享通用核心技术的同时，还能继续发展各自的个性化产品研究；品牌协同方面，成立了品牌管理部，对金龙集团视觉识别系统进行了更新，强化了金龙集团与子公司的品牌协同。公司品牌影响力大幅提升，在6月份公布的“中国500最具价值品牌排行榜”中，金龙客车、海格客车、金旅客车品牌价值分别为217.25亿元、202.86亿元、117.68亿元，品牌价值总和同比增长31%。继“金龙”商标之后，“海格”商标也被国家工商总局认定为“驰名商标”。

  5、公司报告期内完成了一轮再融资，募集资金13亿元。今年新一轮融资工作已启动，融资方案已经八届十六次董事会审议通过。

  (一)主营业务分析

  1财务报表相关科目变动分析表

  单位: 元 币种: 人民币

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  财务费用变动原因说明:增加主要是利息支出增加达到3567.31万元;

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加主要是销售商品收到的现金同比增加;

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加主要是本期完成了向特定对象非公开发行新股，吸收投资收到的现金增加；

  研发支出变动原因说明:增加主要是新能源车研发投入增加;

  资产减值损失变动原因说明:增加主要是坏账准备计提同比增加1.23亿元;

  营业外收入变动原因说明:减少主要是补贴收入同比减少1417.87万元;

  营业外支出变动原因说明:减少主要是赔偿款同比减少1203.89万元;

  所得税费用变动原因说明:增加主要是利润总额增加。

  2其他

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  不适用

  (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  2015年4月经中国证券监督管理委员会核准，公司完成了向特定对象非公开发行164,141,414股新股，本次非公开发行完成后，公司股份总数为606,738,511股。

  (3)经营计划进展说明

  2015年公司年度经营计划为：力争实现年度营业收入增10%，三项费用率与2014年基本持平。报告期内，公司实现营业收入102.86亿元，同比增长11.51%，三项费用率9.75%，较去年同期增加0.8个百分点。2015年下半年，客车行业市场的竞争依然十分激烈。公司下半年工作重点为：

  一是把握市场机遇，优化产品结构。充实新能源专业人才队伍，加强新能源政策研究，加快新产品研发，改善售后服务质量，保持在新能源车市场的整体领先优势。

  二是强化海外市场拓展，巩固出口领先地位。下半年将依据各自的特点优势，继续采取积极有力的应对措施，补短板、拓市场，维护在客车出口的龙头地位。

  三是加大协同力度，实现有质量的增长。以降本增效为抓手，完善相关协同机制和考核机制，研究制定中长期协同战略。

  四是加快人才引进培养，打造精英团队。梳理人才需求，尽快补充配齐相关人员；探索中长期激励机制，充分调动人才干事创业的积极性，在选人、留人、用人等方面取得新的突破；产学研结合，加快培养中、高级技能型人才。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位: 元 币种: 人民币

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  2、主营业务分地区情况

  单位： 元 币种： 人民币

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  (三)核心竞争力分析

  公司的核心竞争力为客车的设计、制造和销售能力，以及公司的品牌价值。报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。

  (四)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股权或参股其他非上市金融企业股权，也不存在买卖其他上市公司股份的情形。

  (1)证券投资情况

  □适用 √不适用

  (2)持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  (3)持有金融企业股权情况

  √适用 □不适用

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  持有金融企业股权情况的说明

  本报告期内，公司将上述15%海翼财务公司股权转让给海翼集团，已完成工商变更登记，本公司不再持有海翼财务公司股权。（详见公司临2014-052、临2014-068、临2015-005公告）。

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  √适用 □不适用

  详见半年报全文

  (2)委托贷款情况

  √适用 □不适用

  委托贷款情况说明

  报告期内，公司及公司子公司无对外委托贷款。

  报告期内，经第七届董事会第二十四次会议批准，公司分别向子公司金龙联合公司和金龙车身公司通过银行委托贷款方式借款人民币1亿元和6000万元，共计1.6亿元，借款利息按照一年期银行贷款基准利率计算，借款期限自借款合同签订之日起7个月。经第八届董事会第四次会议批准，公司向子公司金龙联合公司和金龙车身公司的委托贷款余额共计1亿元的借款期限展期三个月。上述借款已于2015年3月份归还。

  上述委托贷款合作方为本公司子公司，未涉及诉讼事项。

  (3)其他投资理财及衍生品投资情况

  √适用 □不适用

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  3、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  √适用 □不适用

  单位: 万元 币种: 人民币

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  (2)募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位: 元 币种: 人民币

  ■

  (3)募集资金变更项目情况

  □适用 √不适用

  4、主要子公司、参股公司分析

  金龙联合公司：主营客车生产与销售。本报告期销售客车17196辆，同比增长3.3%，其中销售大中型客车6226辆，同比下降2.9%，销售轻型客车辆10970辆，同比增长7.2%。2015年上半年实现营业收入34.55亿元，同比增长5.27 %；净利润4,417.95万元，同比增长58.69 %。

  金龙旅行车公司：主营客车生产与销售。本报告期销售客车13216辆，同比下降5.8%，其中大中型客车3767辆，同比下降8.6%，轻型客车9449辆，同比下降4.6%。2015年上半年实现营业收入27.31亿元，同比增长19.73 %；净利润5,035.27万元，同比增长511.08%。

  苏州金龙公司：主营客车生产与销售。本报告期共销售客车8639辆，同比下降8.8%，其中大中型客车6753辆，同比下降5.0%，轻型客车1886辆，同比下降20.3%；销售皮卡1543辆。2015年上半年实现营业收入39.82亿元，同比13.74%；净利润14,165.27万元，同比增长239.21 %。

  金龙车身公司：主营轻客车身的制造与销售。2015年上半年实现营业收入2.60亿元，同比下降15.58 %；实现净利润4,315.75万元，同比下降25.13%。

  5、非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位: 万元 币种: 人民币

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  非募集资金项目情况说明

  注1：2015年6月8日，本公司及子公司苏州金龙公司与陕西汽车控股集团有限公司在西安投资设立金龙汽车（西安）有限公司,注册资本1亿元人民币，本公司占注册资本20%，苏州金龙公司占注册资本40%，陕西汽车控股集团有限公司占注册资本40%。（详见公司临2015-029公告）

  二、利润分配或资本公积金转增预案

  (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  公司2014年度未进行现金分红，公司承诺在非公开发行结束后，2015年中期进行现金分红。

  (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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  三、其他披露事项

  (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  (三)其他披露事项

  无

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司2015年上半年纳入合并财务报表范围包括母公司及23家子公司，各家子公司具体情况详见年报附注九、在其他主体中的权益披露。本公司本期分别发生非同一控制下的企业合并及投资新设子公司各一家，合并范围较上年度新增2家，详见年报全文附注八、合并范围的变动。

  4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  半年度报告未经审计

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  董事长：廉小强

  董事会批准报送日期：2015年8月18日