证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-037

  金融街控股股份有限公司

  2015年公司债券（第一期）票面利率公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币90亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1944号文批准，采用分期发行方式。

  本期债券分为两个品种：

  品种一为6年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；

  品种二为10年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  2015年8月19日，发行人和主承销商根据簿记建档结果最终确定本期债券品种一票面利率为3.84%，发行规模为40亿元；品种二票面利率为4.20%，发行规模为10亿元。

  发行人将按上述票面利率于2015年8月20日至2015年8月21日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见2015年8月18日刊登在深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《金融街控股股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司董事会

  主承销商：中信建投证券股份有限公司

  2015年8月20日