本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市优凯思投资顾问有限公司（以下简称“发行人”或“优凯思”）发行不超过人民币50亿元（含50亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1942号文核准。第一期债券基础发行规模为人民币25亿元，可超额配售不超过15亿元。本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

  2015年8月18日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为5.00%，发行规模为40亿元，其中基础发行规模为25亿元，超额配售15亿元。

  发行人将按上述票面利率于2015年8月19日-2015年8月21日面向合格投资者网下发行本期债券（债券简称为“15龙光01”）。具体认购方法请参考2015年8月17日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市优凯思投资顾问有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：深圳市优凯思投资顾问有限公司

  联席主承销商、联席簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

  联席主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司

  2015年8月18日