安徽鑫科新材料股份有限公司
2015年半年度报告摘要
公司代码：600255 公司简称：鑫科材料
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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三 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
整体来看，2015 年上半年国内经济增速放缓，下游行业需求进一步萎缩，行业内价格竞争加剧。电力行业以及汽车行业产品产量虽然有小幅增长，但电子元件和通信及电子网络用电缆的产品产量则出现不同程度的下滑，下游消费行业的需求趋势不佳，已经由之前的快速增长转变为低速乃至于负增长。行业内产品价格竞争加剧，公司各类产品毛利率均有不同程度下降，影响公司利润目标实现。
面对严峻的发展形势和经营压力，公司紧紧围绕年度经营发展目标，凝心聚力，强化执行，继续实施产品结构调整和重点项目建设，力争提升产品整体盈利能力。
报告期内，公司完成40KT高精度电子铜带项目建设，完成非公开发行工作实现对西安梦舟影视文化传播有限公司的收购。加工制造业方面公司累计实现营业收入2,586,028,949.68元，同比下降6.33%；实现归属于上市公司股东的净利润-34,150,879.57元。影视文化板块实现营业收入343,301.89元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要系金属材料市场铜价下跌所致。
营业成本变动原因说明:主要系金属材料市场铜价下跌所致。
销售费用变动原因说明:主要系与销售有关的包装费和职工薪酬增加所致。
管理费用变动原因说明:主要系本期修理费和折旧费增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期银行贷款金额及贷款利率下降所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系以应付票据结算货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付西安梦舟股权收购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到非公开发行股票吸收投资款所致。
研发支出变动原因说明:主要系本期研发投入较上年同期减少所致。
资产减值损失原因说明:主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
公允价值变动收益变动原因说明:主要系期末持仓期货合约浮动盈亏变化所致。
投资收益变动原因说明:主要系本期出售可供出售金融资产减少所致。
收到的税费返还变动原因说明:主要系本期收到返还的税款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明:主要系本期银行贷款金额及贷款利率下降所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或者利润来源并未发生重大变化。
报告期内，公司完成对西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称“西安梦舟”）的收购工作，西安梦舟成为公司全资子公司，其6月份财务数据纳入公司合并报表范围。
收购过程中，公司与西安梦舟原股东签订了《业绩承诺补偿协议》和《业绩承诺补偿协议之补充协议》（主要内容详见2014年11月4日鑫科材料临2014-086《关于签订业绩承诺补偿协议之补充协议的公告》和临2014-087《关于业绩承诺补偿协议的补充公告》），西安梦舟原股东对西安梦舟2014-2016年的净利润实现情况及补偿义务做出了承诺。
报告期内，因西安梦舟电视剧制作进度安排，仅实现少量销售，未对公司利润产生明显贡献。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
①2013年度非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】280号文件《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股17,600万股，每股发行价为5.16元，募集资金总额为人民币90,816.00万元，扣除相关发行费用2,504.00万元后，实际募集资金净额为88,312.00万元，该募集资金已于2013年9月17日到位。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司（现更名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））会验字【2013】第2424号验资报告验证。
截至2015年6月30日，公司本次非公开发行募投项目已全部建设完毕，尚未使用募集资金余额31,328.28万元，扣除尚未支付工程和设备尾款约4,141.50万元,募集资金节余约为27,186.78万元，占本次募集资金净额人民币88,312.00万元的30.78%。
2015年8月19日公司召开六届十三次董事会，审议通过《关于将2013年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2013年非公开发行节余募集资金27,186.78万元永久补充流动资金（以资金转出当日余额为准），并同意将上述议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
②2015年度非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】461号文件《关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股205,843,555股，每股发行价为5.85元，应募集资金总额为人民币120,418.48万元，根据有关规定扣除承销费用和保荐费用人民币2,930.46万元后的募集资金数额为人民币117,488.02万元，该募集资金已于2015年5月20日到位，另扣除因本次非公开发行股票需要支付的其他费用526.09万元后，本公司本次募集资金净额为人民币116,961.92万元，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字【2015】第2677号验资报告验证。
截至2015年6月30日，公司累计使用本次募集资金93,000.00万元用于完成对西安梦舟的收购工作，西安梦舟成为本公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
(3) 经营计划进展说明
2015 年下半年，公司面临的宏观环境和市场形势仍不容乐观，，我们将紧紧围绕年初确定的经营目标不动摇，直面困难、强化执行、狠抓落实，着力做好以下工作：
①继续推进现有产品结构调整工作。
从产品的应用领域实施结构调整，铜带产品从灯饰、服辅、饰品、乐器、小帽料、水箱等行业着手，精带以电子元件行业为主，重点是通讯领域和振荡器领域，异型材则以复杂黄铜为主，进入并提量青铜线、弹簧丝等细分市场，铜杆重点领域是数据线和漆包线行业。
②加强市场开拓，优化客户渠道。
加大市场开发力度，根据公司自身的资源现状，不断进行内部资源整合，细分市场，强化对新线产品、高精青白铜以及铜丝市场的分析，筛选行业内终端客户，做到有的放矢，提高开发效率。进一步分析现有渠道及客户结构，坚持向终端发展的原则，加强与用户直接对接，不断提高终端客户数和销售占比。
③做实基础管理，控制资金安全。
结合公司的内控体系建设要求，规范业务流程和业务行为，全面提升公司的运营效率。继续加强对业务过程的监控，要按照《内控手册》设定的风险点进行把关，积极发现业务过程中的风险隐患，及时通报和提出整改建议，重点防控对内控有效性产生影响的重要和重大风险。
④强化管理降本增效。
进一步加强全面预算管理，进一步强化班组管理等精细化管理要求，推进建设以市场倒逼管理、以价格倒逼成本的市场化管理机制，强化全员降本增效意识；大力推进技术进步，提升装置生产效率，降低能耗水平；加大收入与效益挂钩考核比重，有效调动干部员工降本增效的积极性和主动性，确保公司各项工作措施落实好、执行到位，为应对市场竞争创造条件。
⑤新项目完成后产品的销售和开发。
2015 年上半年公司明确了对外推广的重点领域和区域，下半年公司将继续走出去，加大高精度电子铜带产品市场开拓力度，力争逐步探寻出符合自己特色的国际化经营道路。
⑥新产业板块的管理。
2015年上半年公司完成对西安梦舟影视文化传播有限公司的收购，在原有材料加工领域基础上新增加了影视文化板块。下半年公司将积极参与西安梦舟的经营管理，督促、帮助经营者完成年度利润目标，保障公司资产的安全和增值。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司完成了对西安梦舟影视文化传播有限责任公司的收购，新增了影视文化板块。
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
国外地区营业收入减少主要系报告期内出口下降所致。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力并未发生重大变化。
①主业、技术上的优势
公司目前主要以铜加工为主业，公司发展坚持以人为本，注意团队建设，进一步完善了公司为主体的产、学、研一体化技术创新体系，并高度重视人才的引进、培训和使用，人才结构不断优化。2015年度公司加大了人才引进与培养，加强了核心人力资源团队的稳定性。
②管理团队优势
公司管理团队拥有良好的教育背景并具有多年的铜加工从业经验，对行业的特点有着深刻了解。在日常管理上，重大事项提交董事会统一决策，日常经营工作按照公司统一规范逐级开展，有效地提升了整体管理水平和各分子公司的办事效率。
③品牌优势
公司始终坚持诚信经营，把客户需求放在首位，注重产品质量的提高。经过多年的发展。“鑫科”品牌得到业内的普遍认可。
④成熟的影视剧制作模式和经验丰富的制作人团队
报告期内，公司完成收购的全资子公司西安梦舟自成立以来一直专注于精品电视剧的制作及发行，其主要创作团队的代表作《雪豹》、《黑狐》和《苍狼》等为其积累了良好的口碑；同时，西安梦舟拥有高效精干的业务团队，核心人员行业经验丰富，多年来在电视剧策划、制作、发行业务流程的各个环节均积累了丰富的经验和良好广泛的合作资源，具有良好的发展前景。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
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(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：万元
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(3) 持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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注：截至2015年6月30日，公司本次非公开发行募投项目已全部建设完毕，尚未使用募集资金余额31,328.28万元，扣除尚未支付工程和设备尾款约4,141.50万元,募集资金节余约为27,186.78万元，占本次募集资金净额人民币88,312.00万元的30.78%。
2015年8月19日公司召开六届十三次董事会，审议通过《关于将2013年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2013年非公开发行节余募集资金27,186.78万元永久补充流动资金（以资金转出当日余额为准），并同意将上述议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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募集资金变更项目情况说明
经公司五届十四次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将2008年非公开发行募集资金项目之“年产15,000吨引线框架铜带项目”的募集资金26,398万元变更用于“年产40 kt高精度电子铜带项目”。同时，将前次非公开发行的剩余超募资金、募集资金利息4,951.24万元，合计31,349.24万元全部投入该项目. 截止2013年12月31日，上述募投资金32,656.34万元（含变更日后产生的利息）已全部投入年产40 kt高精度电子铜带项目。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）芜湖鑫瑞贸易有限公司
截止报告期末，本公司持有芜湖鑫瑞贸易有限公司97.5%股权，该公司注册资本6,000万元，截止2015年6月30日，该公司总资产7,449.48万元，净资产7,217.35万元。2015年上半年实现营业收入776.89万元，实现净利润7.75万元。
（2）芜湖鑫晟电工材料有限公司
截止报告期末，本公司持有芜湖鑫晟电工材料有限公司100%股权，该公司注册资本30,000万元。截止2015年6月30日，该公司总资产85,002.56万元，净资产23,039.91万元，2015年上半年度实现营业收入175,224.19万元，实现净利润-1,603.50万元。
（3）西安梦舟影视文化传播有限责任公司
截止报告期末，本公司持有西安梦舟影视文化传播有限责任公司100%股权,该公司注册资本为3，000万元。截止2015年6月30日，该公司总资产49,643.98万元，净资产29,506.24万元，2015年6月实现营业收入34.33万元，实现净利润-118.62万元。
（4）上海晟灿金属贸易有限公司
截止报告期末，本公司持有上海晟灿金属贸易有限公司100%股权，该公司注册资本为3,000万元。上海晟灿金属贸易有限公司于2015年6月成立。截止2015年6月30日，因银行结算账户正在办理中，注册资金尚未到位，公司暂时没有经营业务。
（5）鑫古河金属（无锡）有限公司
截止报告期末，公司持有鑫古河金属（无锡）有限公司60%股权，该公司注册资本625,000万日元。截止2015年6月30日，该公司总资产26,634.05万元，净资产22,240.03万元，2015年上半年度实现营业收入22,182.96万元，实现净利润710.17万元。
（6）芜湖鑫源物资回收有限责任公司
截止报告期末，公司持有芜湖鑫源物资回收有限责任公司100%股权，该公司注册资本3,000万元。截止2015年6月30日，该公司总资产358.66万元，净资产343.40万元，2015上半年度实现营业收入9.82万元，实现净利润-4.45万元。
（7）安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司
截止报告期末，本公司持有安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司50%股权，该公司注册资本300万元，截止2015年6月30日，该公司总资产269.40万元，净资产268.80万元，2015年上半年度实现营业收入0.00万元，实现净利润-6.47万元。
（8）安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司
截止报告期末，本公司持有安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司9%股权，该公司注册资本10,000万元，截止2015年6月30日，该公司总资产47,063.32万元，净资产13,737.25万元。2015年上半年实现营业收入1,090.42万元，实现净利润411.43万元。
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
1、报告期内，公司现金分红政策严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则（2013 修订）》、以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》、《鑫科材料未来三年（2014-2016）股东回报规划》的规定，充分保护中小股东的合法权益。
2、报告期内，公司召开六届十一次董事会和2014年年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案。因公司拟在继续加大对铜加工产品市场的投入和开发力度的同时，继续拓展对外投资和收购兼并广度和深度，公司运营中的资金需求日益增加。为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展，以未来更好的发展给予股东更大的回报。
3、公司2014年末可分配利润为149,200,810.74元，注册资本为1,563,750,000元。未违反公司关于现金分红“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，当公司累计未分配利润高于注册资本的10%时，任意连续三年内， 现金分红的次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
报告期内，本公司不存在会计政策、会计估计和核算方法变更。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内，本公司不存在重大会计差错更正。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）本公司本期纳入合并范围的子公司
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注：（1）上述子公司具体情况详见“附注九、在其他主体中的权益”。
（2）本公司本期合并范围较上期发生变化
本期新纳入合并范围的子公司具体情况详见“附注八、合并范围的变更”。