证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-078

  北京首旅酒店（集团）股份有限公司

  关于重大资产重组继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)正在筹划重大事项，经本公司申请，本公司股票已于2015年3月17日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对本公司构成了重大资产重组，本公司已于2015年3月24日发布重大资产重组停牌公告。根据上海证券交易所的相关规定，本公司已于2015年3月31日、2015年4月7日、2015年4月14日、2015年4月21日、2015年4月28日、2015年5月5日、2015年5月12日、2015年5月19日、2015年5月23日、2015年5月26日、2015年6月2日、2015年6月9日、2015年6月16日、2015年6月24日、2015年6月30日、2015年7月7日、2015年7月14日、2015年7月21日、2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日发布编号为临2015-023号、临2015-024号、临2015-025号、临2015-027号、临2015-029号、临2015-031号、临2015-033号、临2015-038号、临2015-039号、临2015-040号、临2015-041号、临2015-046号、临2015-050号、临2015-056号、临2015-057号、临2015-060号、临2015-065号、临2015-067号、临2015-068号、临2015-072号重大资产重组进展公告。

  2015年6月11日，公司召开董事会通过了向如家酒店集团（以下简称“如家”）发出非具约束力私有化提议函的议案，公司及关联方Poly Victory Investments Limited、携程网（Ctrip.com International, Ltd.）（以下简称“携程”）、如家联合创始人及董事会联合主席沈南鹏先生、如家联合创始人及携程董事会主席与首席执行官梁建章先生，及如家首席执行官与董事孙坚先生共同组成买方集团（以下简称“买方集团”），向如家提交非具约束力的私有化提议函（以下简称“提议函”），拟以每股美国存托股份（每股美国存托股份为两股普通股）32.81美元的价格收购买方集团持有股份以外的如家已发行全部股份。

  此外，在取得必要的中国监管机构初步审批的情况下，公司可能与买方集团其他成员签订协议，以公司股份、现金或其他形式的对价收购买方集团其他成员所持有的如家股权（以下简称“财团交易”）。财团交易中的每股收购价格等于或低于提议函中的要约价格，上述财团交易的最终交割将以获得全部必要的中国监管机构审批为条件。

  一、重组框架方案介绍

  （一）交易方式

  本公司初步确定以现金方式收购除由买方集团及其各自的关联人士或关联投资载体持有的如家股权以外的如家已发行全部股份，同时本公司可能与买方集团其他成员签订协议，以公司股份、现金或其他形式的对价收购买方集团其他成员所持有的如家股权，并发行股份募集配套资金。

  （二）主要交易对方

  截止本公告出具之日，本次交易的主要交易对方可能包括：1、公司以现金方式收购非由买方集团及其各自的关联人士或关联投资载体持有的如家股权交易中，交易对方可能包括除Poly Victory Investments Limited、携程、沈南鹏、梁建章、孙坚及其各自的关联人士或关联投资载体组成的买方集团以外的如家全体股东；2、公司拟以公司股份、现金或其他形式的对价收购买方集团其他成员所持有的如家股权交易中，交易对方可能为Poly Victory Investments Limited、携程、沈南鹏、梁建章、孙坚及其各自的关联人士或关联投资载体组成的买方集团。公司正在与多方沟通后最终确定交易对方。

  （三）标的资产情况

  截止本公告出具之日，标的资产为如家100%股权。如家为美国纳斯达克上市公司，股票代码为HMIN。如家以“成为全球酒店行业前三甲的酒店管理企业”为愿景，始终秉承“家”文化，致力于为对价格敏感的差旅人士和游客提供卫生、舒适、便捷的住宿服务。截至2014年12月末，如家在中国330个城市共有近3,000家酒店投入运营，形成了国内规模最大的连锁酒店网络体系。

  二、本次重大资产重组的工作进展情况

  公司与主要交易对方以及相关中介机构在进一步论证和完善具体交易方案，同时就具体交易方案与相关监管机构进行沟通。

  公司已于2015年6月11日发出私有化提议函，同时为筹划本次交易的境外特殊目的公司首旅酒店集团（香港）控股有限公司和首旅酒店集团（开曼）控股有限公司也正在设立过程中。

  公司与如家董事会成立的特别委员会及其法律与财务顾问就收购方案的相关条款、方案的公允性与合理性正在进行协商谈判。

  三、无法按期复牌的具体原因说明

  鉴于本次交易涉及美国上市公司的私有化，公司需要与如家董事会成立的特别委员会及其法律与财务顾问就收购的具体条款进行协商谈判。与此同时，公司、交易对方及各中介机构也需要更多时间对方案进行完善，并与监管机构进行沟通和取得必要的审批。

  四、申请继续停牌时间

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2015年8月24日起继续停牌1个月。

  停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  北京首旅酒店（集团）股份有限公司董 事 会

  2015年8月22日