2015年半年度报告摘要
公司代码：601058 公司简称：赛轮金宇
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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注：报告期内，公司完成资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本为1,042,698,734股。上年同期公司总股本为521,349,367股。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2015年上半年，世界经济继续温和复苏，但经济增长总体仍较为疲弱，全球经济充满了不确定性和复杂性。特别是美联储加息预期、欧元区量化宽松政策和乌克兰地缘政治危机等，可能对中国出口造成不利影响。国内经济在“新常态”下保持了“稳中求进”的总基调，但短期内经济下行压力较大。受国内结构性产能过剩和美国“双反”的影响，轮胎行业的竞争压力不断增大。
面对上述经营压力，公司管理层紧紧围绕年初确定的经营方针和工作计划扎实开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入45.47亿元，同比下降7.43%，实现净利润1.10亿元，同比下降44.17 %，实现归属于母公司的净利润1.05亿元，同比下降46.87%。
报告期内主要工作体现在以下几个方面：
1、在战略发展方面，完成了赛轮金宇集团未来三年战略规划纲要，明确了公司未来三年的战略方向；其次，公司逐步借助互联网手段为消费者提供更好的服务体验，对重构营销模式和服务模式具有重要意义。
2、在市场营销方面，公司积极利用内外部资源，完成了以“市场和客户为中心的营销和运营体系”的组织优化调整工作，并通过市场走访、与客户沟通交流等方式收集市场信息，及时根据市场和客户的反馈调整销售策略；此外，公司还十分注重销售网络的建设和轮胎产品国外市场的开拓力度，在俄罗斯、澳洲、南美、非洲设立驻外销售机构，通过组织策划国外轮胎产品的品牌规划、市场宣传和推广等措施，保证了公司产品的销量并取得显著效果。
3、在技术研发方面，公司重视研发团队建设，设有独立的技术研发中心，并且每年投入一定的研发经费支持技术创新；同时，公司始终以客户需求为出发点，不断完善自主创新体系，加强自主创新能力，并取得了较好的成效。
4、在品牌建设方面，为进一步落实品牌发展战略，公司重新梳理了品牌工作的思路和方向，在梳理集团现有品牌的基础上将品牌宣传、产品推广和品牌形象建设作为公司的重点工作开展。目前，公司旗下已形成具有不同市场定位的多品牌运营体系，进一步夯实了公司的市场竞争力。报告期内，公司携手郑州日产锐骐皮卡车队征战国内最大的权威品牌国际越野赛事——环塔（国际）拉力赛，较好的提升了公司的品牌与市场影响力。
5、在运营质量方面，公司结合内部控制手册的要求，全面推进公司内控建设和公司治理，继续贯彻实施全面预算管理，提升公司运营效率。年初，公司还将质量和服务的理念作为整个集团的管理主题，并贯穿于整个生产过程中，以促进“以品质和效率为核心的价值竞争战略”的实施。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:本期受行业环境影响产品单价降低，收入减少。
营业成本变动原因说明:受原材料价格下降影响，产品成本下降。
销售费用变动原因说明:与去年同期相比，本期合并范围增加。
管理费用变动原因说明:与去年同期相比，本期合并范围增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期采购付款较为及时，导致本期现金流出较大，进而影响现金流量净额。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期设备投资和股权投资均较多，而本期主要是设备投资，故本期投资活动产生现金流量净额降低。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年同期借款总额增加较大，而本期借款总额变动不大，故本期筹资活动现金净流入不大。
投资收益变动原因说明:去年同期确认福锐特的投资收益及合并金宇实业确认投资收益，而本期福锐特、金宇实业纳入合并范围不确认投资收益。
营业外收入变动原因说明:去年同期分步合并金宇实业产生收益。
所得税费用变动原因说明:本期利润总额降低所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期，公司实现归属于母公司的净利润10,494.98万元，比上年同期下降46.87%，其主要原因为：受国内经济转型调整大背景下市场需求低于预期及美国“双反”等因素的影响，公司主营产品盈利能力有所下降。另外，公司去年一季度收购了山东金宇实业股份有限公司51%的股权，对该公司通过分步交易实现非同一控制下企业合并产生的收益增加了公司上年同期的利润，而本期不存在此因素。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1）前期各类融资事项实施进度
2011年6月，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）9,800万股，募集资金净额为623,058,983.57元。募集资金实施进度请参见“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“（四）投资状况分析”之“3、募集资金使用情况” 。
2012年9月，公司向社会公开发行7.2亿元公司债券，债券票面利率为5.85%，期限为3年。公司分别于2013年11月15日、2014年11月17日完成了公司债券2013年和2014年的付息工作。
2013年12月,公司非公开发行人民币普通股（A股）6,740万股，募集资金净额为705,151,473.10元。募集资金实施进度请参见“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“（四）投资状况分析”之“3、募集资金使用情况” 。
2014 年11 月,公司非公开发行人民币普通股（A股）7,594.9367万股，募集资金净额为1,172,768,001.61元。公司于2014年11月26日完成了新增股份的登记工作。截至2014年12月31日，公司共使用募集资金36,779.26万元，其中34,752.26万元为置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金实施进度请参见“第四节 董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“（四）投资状况分析”之“3、募集资金使用情况” 。
2）报告期内，公司无重大资产重组事项。
(3) 经营计划进展说明
2015年，公司计划生产轮胎3500万条。2015年上半年，公司实际生产轮胎1219万条，实现营业收入454,651.91万元，同比下降7.43%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三) 核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
1、集团化管控模式
作为目前在国内A股上市的唯一一家轮胎行业民营上市公司，近年来，公司通过兼并收购等资本运作手段不断进行多方面的统合，较好地抓住了行业调整的机遇期。经过上半年的运作和优化调整，公司集团化运营体系不断成熟，集团化管控能力进一步提升，国内外各子公司间较好地实现了优势互补和资源共享。集团化管控模式增强了企业的竞争能力和市场反应速度。
2、国际化运营优势
公司目前在国外已拥有两家销售公司，分别是英国KRT集团和加拿大国马集团，实现了在世界主要轮胎市场拥有了本地化的销售团队，同时公司还注重在其他国家销售渠道的搭建，海外市场的开拓为提升企业整体竞争力提供了有力保障。公司在越南设立的生产工厂运营稳定，成为应对美国“双反”的重要手段。此外，公司在泰国的控股子公司泰华罗勇通过天然橡胶相关业务的运营，为公司掌握原材料市场信息提供了重要支持。国际化战略布局使公司在面对复杂多变的国内外形势时有比竞争对手更大的生存优势。
3、技术研发优势
公司始终致力于产学研紧密结合的开放式研发平台建设，持续与多个高等院校、科研院所建立了长期稳定的科研合作关系，在轮胎用新材料、新工艺及新装备等多方面不断进行改善与优化，为公司技术水平的持续提升起到了良好的支撑作用。2015年上半年，公司共申请专利18项，获得授权专利30项（其中发明专利9项），参与修订国家标准2项。
4、信息化管理优势
公司是国内较早进行信息化与工业化融合的典范，目前已实现对轮胎研发、生产、销售等全过程的集成控制管理，提高了工作效率，保证了产品质量的稳定性和均一性。报告期内，公司借助已有的信息化管理优势，快速向新建项目进行信息化管理复制，更好的实现了集团管控模式下研发、采购、物流、营销、服务等资源的共享。公司的“轮胎智能工厂试点示范”项目已被工业和信息化部确定为2015年智能制造试点示范项目。
5、产业链优势
公司以轮胎为载体，通过对产业链上下游资源的整合，目前已形成了“原材料基地建设--产学研结合的技术研发机制--技术研发及技术输出--信息化管理生产轮胎--市场营销网络建设--轮胎循环利用业务”的“产业链循环经济发展模式”，大大增强了公司在产业链各个环节的自主权和谈判力，有效提升了企业在行业中的竞争地位。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本期无对外股权投资情况。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
√适用 □不适用
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其他投资理财及衍生品投资情况的说明
截至报告披露日，除平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（AGS140128）尚未到期外，其他投资理财产品均已到期并按期收回本金及预期收益。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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注1：由于越南子午线轮胎制造项目已完工，但尚未达产，因此与承诺效益不具有可比性。
注2：由于金宇实业年产1500万条大轮辋高性能子午线轮胎项目尚未完全完工且未达产，因此与承诺效益不具有可比性。
报告期内募集资金使用情况详见公司于2015年8月22日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2015-059）。
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4) 募集资金项目实施地点变更情况
2011年7月11日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司募投项目“技术研发中心项目”实施地点的议案》。根据该议案，公司将“技术研发中心项目”的实施地点变更到公司自有的位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的一宗地块上。同日，公司第二届监事会第四次会议审议通过该项议案。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构为此出具了核查意见，均同意募投项目“技术研发中心项目”变更实施地点。
公司募投项目实施地点变更，不会对项目投入、实施产生实质性影响。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用