本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市优凯思投资顾问有限公司（以下简称“发行人”或“优凯思”）发行不超过人民币50亿元（含50亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1942号文核准。

  根据《深圳市优凯思投资顾问有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》，深圳市优凯思投资顾问有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币40亿元，其中基础发行规模为人民币25亿元，超额配售人民币15亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

  本期债券发行工作已于2015年8月21日结束，实际发行规模40亿元，债券品种为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权（证券代码：122440，简称：15龙光01），最终票面利率为5%。

  特此公告。

  发行人：深圳市优凯思投资顾问有限公司

  联席主承销商、联席簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司

  联席主承销商、联席簿记管理人：中信证券股份有限公司

  2015年8月21日