2015年半年度报告摘要

  §1 重要提示

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2未出席董事情况

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  1.3 公司半年度财务报告未经审计。

  1.4 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人钱海帆及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

  否

  1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

  否

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

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  §3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 主要会计数据和财务指标

  3.1.1 主要会计数据

  单位：千元 币种：人民币

  ■

  3.1.2 主要财务指标

  ■

  3.2 非经常性损益项目和金额

  单位：元 币种：人民币

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  §4 董事会报告

  4.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  4.1.1 生产经营的宏观形势

  报告期，我国国民经济运行缓中趋稳。GDP增长7%，同比减少0.4个百分点；全社会固定资产投资增长11.4%，同比减少5.9个百分点。国内钢铁行业供大于求的矛盾突出，下游主要用钢行业增速回落，钢材需求持续减少，钢价大幅下跌。6月末，国内钢材综合价格指数66.69点，同比下降28.28%，较去年底下降16.40点，降幅超过去年全年。钢铁行业经过对标挖潜和管理提升取得的降本成效不能完全弥补钢材价格下跌带来的损失。据中钢协统计，上半年，会员企业平均销售利润率为0.11%，同比下降0.3个百分点。

  进出口方面，据海关统计，2015年上半年钢材出口5,240万吨，同比增长27.8%；钢材进口665万吨，同比下降8.2%。上半年累计净出口钢材折合粗钢4,766万吨，同比增长33.5%。

  4.1.2 本公司生产经营情况

  报告期钢价大幅下跌，使公司亏损额同比增大。

  报告期，公司主要工作有：

  ●推进高炉体检制度，多部门联动，确保生产总体稳定。报告期内，本集团共生产生铁868万吨、粗钢915万吨、钢材891万吨，同比分别增加0.36%、1.10%和2.67%（其中：本公司生产生铁649万吨、粗钢693万吨、钢材674万吨，同比分别增长5.5%、5%和6.5%）。

  ●销售方面，积极开发新的直供用户，扩大出口并推进电商销售。报告期内，本集团共销售钢材876万吨，其中板材461万吨，型钢86万吨，线棒319万吨，火车轮及环件6万吨，特钢4万吨。

  ●收购轨道交通公司50%股权，有利于公司延伸车轮产业链，打造轨道交通装备制造平台。

  4.1.3 财务状况及汇率风险

  截至2015年6月30日，本集团所有借款折合人民币215.59亿元，其中流动资金借款折合人民币135.17亿元、长期借款折合人民币80.42亿元。借款中包括外币借款10.34亿美元，其余均为人民币借款。除美元借款7.58亿美元为固定利率，2.76亿美元采用伦敦银行间拆借利率（LIBOR）加点的借款利率外，本集团人民币借款中有77.25亿元执行固定利率，75.15亿元执行浮动利率。

  目前，本集团直接融资总额为113.4亿元，其中于2011年发行五年期人民币23.4亿元公司债券，于2014年发行50亿元短期融资券，于2015年7月和8月发行两期20亿元中期票据共40亿元。本集团所有借款数额随生产及建设规模而变化，除子公司马钢（上海）工贸有限公司短期借款已到期尚未偿还外，本期未发生借款逾期现象。

  现阶段，本集团建设所需资金主要来源于自有资金。报告期末，银行对本公司主要的授信额度承诺合计约人民币428.90亿元。

  截至2015年6月30日，本集团货币资金存量折合为人民币79.79亿元，应收票据为人民币59.39亿元，货币资金和银行承兑汇票中的大部分为收取的销售货款。

  本集团进口原料主要以美元结算，设备及备件以欧元或日元结算，出口产品以美元结算。报告期内，公司采购欧洲、日本设备数额不大，采购支付受汇率波动影响相对较小。

  4.1.4 内部控制情况

  公司根据国家财政部会同中国证监会、国家审计署、中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会（简称“五部委”）联合颁布的《企业内部控制基本规范》，建立了涵盖整个生产经营管理过程的内部控制体系，该体系确保公司各项工作有章可循，进一步规范了管理体系，对公司经营风险起到了有效识别和控制的作用。

  报告期，公司编制并披露了《马钢股份有限公司2014年内部控制评价报告》；强化控制措施，完善内控制度，持续完善内部控制体系，确保公司内部控制的始终有效。

  4.1.5 生产经营环境及对策

  下半年，中国将继续坚持稳中求进的工作总基调，保持宏观政策的连续性和稳定性，促进经济持续健康发展。稳增长措施将逐步发挥作用，有望拉动钢材消费，但是幅度有限。而钢铁产能过剩的局面并无明显改观，钢铁企业生产经营形势依然严峻。

  公司下半年将着力做好以下重点工作：

  ●实施业务流程再造，开展专业化整合，聚焦核心业务，优化资源配置，提高运行效率。

  ●优化产能布局，调整组产模式，推进关键产线和炉机高效生产。对无边际效益的产线和炉机，实施阶段性停产；加大结构调整和淘汰落后力度，对部分产线和炉机实施永久性关停。

  ●全面优化人力资源，提高劳动生产率，减少外部用工。

  ●推进产品升级，大幅度提高关键产线的品种质量。

  ●统筹国内外两个市场，抢抓海外订单，扩大海外份额。同时，通过整合公司海外业务资源，优化海外业务布局，推进国际化经营。

  4.2 主营业务分行业、产品情况表

  单位：百万元 币种：人民币

  ■

  其中：报告期内，本集团向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额人民币1.96亿元。

  4.3 主营业务分地区情况

  单位：百万元 币种：人民币

  ■

  4.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  4.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

  □适用 √不适用

  4.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  □适用 √不适用

  4.7 募集资金使用情况

  4.7.1 募集资金运用

  □适用 √不适用

  4.7.2 变更项目情况

  □适用 √不适用

  4.8 非募集资金项目情况

  单位:百万元 币种:人民币

  ■

  4.9 董事会下半年的经营计划修改计划

  □适用 √不适用

  4.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  公司预计自年初至三季度末的累计净利润为亏损。主要原因是：公司上半年的累计净亏损数额较大，三季度原材料市场和钢材市场难以出现对钢铁行业及本集团明显有利的变化。

  4.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  4.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

  □适用 √不适用

  §5 重要事项

  5.1 重大诉讼仲裁事项

  报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

  5.2 破产重整相关事项

  报告期公司无破产重整相关事项。

  5.3 资产交易、企业合并事项

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  5.4 担保事项

  报告期，本公司对外、对子公司均未提供任何担保。经公司董事会批准，控股子公司长钢股份为其全资子公司提供了担保，合计1.5亿元。详见公司2015年6月17日刊发的公告，检索地址：http://www.sse.com.cn；http://www.hkex.com.hk。

  5.5 关联债权债务往来

  □适用 √不适用

  §6 股本变动及股东情况

  6.1 股份变动情况表

  □适用 √不适用

  6.2 股东数量和持股情况

  单位：股

  ■

  ■

  6.3 控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  §7 董事、监事和高级管理人员情况

  7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

  □适用 √不适用

  §8 财务会计报告

  8.1 会计政策变更及影响

  本集团的会计政策及会计估计较最近一期财务报告并未发生任何改变。

  8.2合并范围变更

  报告期，本公司与江苏欧邦塑胶有限公司(“江苏欧邦”)签订出资人协议，共同出资设立马鞍山马钢欧邦彩板科技有限公司，本公司持有67%的股权。通过公开挂牌交易取得轨道交通公司剩余50%的股权，本公司合计持有轨道交通公司100%股权。

  除上述两个公司新纳入合并范围，本集团的合并范围较最近一期财务报告并未发生任何改变。

  8.3 本报告期无前期会计差错更正。