2015年半年度报告摘要

  公司代码：603869 公司简称：北部湾旅

  一重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  单位:股

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  2.4控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三管理层讨论与分析

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内，公司实现营业收入17,254.46万元，同比增长21.36%，归属于上市公司股东的净利润3,646.00万元，同比增长127.70%，实现每股收益0.19元，同比增长90%。

  【挖潜核心业务，增加新能力】“北游15”船舶建造工作进入舾装阶段，该船具备甲板观海等娱乐功能，将进一步提升北涠航线的乘船体验；公司提高了“北游12”和“北游16”船舶利用率，同时增强了单航次运输能力，有利于节约成本，提高经济效益；与此同时，公司将航班计划、船票销售的提前期由原来的2天提升至7天，在方便游客出行的同时，提升运营效率，降低运营成本。

  【拓展航线网络，开辟新航线】报告期内，北海-洋浦航线的航线通航综合安全评估各项工作已获海南海事局通过，申请开通航线的相关申报材料及各项评估报告已被国家交通运输部受理，目前正在等待批复；中越航线口岸开放工作已征得广西壮族自治区口岸联检各单位的同意，下一步将征询海域使用意见。

  【建设南北基地，推进新项目】报告期内，涠洲岛游客集散中心项目的咨询服务楼建筑方案通过了政府相关部门的评审；渔人码头项目新一轮的平面布局调整及新项目备案工作完成，北海基地新项目建设工作获得了较大进展；与此同时，公司决定新造2艘360客位高档客船投入蓬长航线运营，新造船舶将全面提升公司在蓬长旅游航线运营船舶的服务设施和服务档次，为公司打造烟台基地奠定良好基础。

  【打造健康旅游，推出新产品】报告期内，公司完成了首批健康旅游产品的研发工作，并通过现有门店和微信、微博等线上平台，开始尝试建设线上线下结合的产品直销渠道，年内还将启动健康旅游产品服务体系打造工作，进一步完善健康旅游产品的服务和销售体系。

  【获得募集资金，建造新船舶】公司股票于2015年3月26日在上海证券交易所挂牌上市，获得了首发募集资金。公司上市后，积极推进募投项目实施，截至报告期末，募投项目“新建600座普通客船项目”已接近完工，“新建718座豪华客船项目”已开工建造，“新建350座高速客船项目”变更为“新建2艘360座高档客船项目”并已启动其中一条船舶的建造施工工作。

  (一)主营业务分析

  1财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  营业收入变动原因说明:公司在报告期内，通过优化营销政策、改进航班调度、加大宣传等一系列措施以吸引游客，取得了良好效果，收入随游客接待量增加而增长。

  营业成本变动原因说明:营业成本相对营业收入增幅较小，这主要是由于公司通过合理安排航班调度，增加大船使用频率，油料成本下降，降低了营业成本。

  销售费用变动原因说明:公司为增强涠洲岛吸引力，带动船票销售，加大了市场开发力度，创新了产品设计，使销售费用出现增长。

  管理费用变动原因说明:随着公司成功上市和业务量的增加，上市费用等管理成本出现增长。

  财务费用变动原因说明:报告期内，公司偿还了部分长期借款，利息支出减少。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是营业收入的增加导致公司经营活动产生的现金流量净额同比增长。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内，募投项目的持续推进和部分新船的购买，使公司投资活动产生的现金流量净额同比增加。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于公司通过发行股票上市获得募集资金。

  2其他

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期内，公司利润仍来源于旅游航线业务、能源运输业务和旅游服务业务，利润来源和利润构成均未发生重大变化。

  (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  无

  (3)经营计划进展说明

  报告期内，公司各项经营规划均有序进行，旅游航线经营计划、新航线开辟计划和旅游项目开发计划得到有效推进，详情参见第四节 一、，其他经营计划推进情况如下：

  【北部湾区域旅游接待服务体系建设计划】报告期内，公司通过集中采购，已与涠洲岛东方海景、私奔岛屿等酒店、餐饮供应商建立起稳定的合作关系。

  【市场渠道建设和营销计划】报告期内，开通了淘宝自营网店销售船票，目前销售情况良好。此外，公司还在码头设置了自动售票机和取票机，已完成从购票到取票的全流程无人操作，实现了线上线下的对接。

  【内部管理能力提升计划】报告期内，公司引进了部分经验丰富的旅游行业人才，提升了公司的旅游产品设计和营销能力，并根据公司业绩提升情况，优化职工薪酬结构，公司的团队凝聚力得到进一步增强。

  【融资计划】报告期内，公司获得了首发募集资金，三个募投项目已全部启动；此外，公司新增短期贷款人民币5,000万元，用于补充流动资金。

  (4)其他

  无

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  主营业务分行业和分产品情况的说明

  报告期内，旅游航线业务仍是公司利润主要来源，该业务的快速增长带动了公司利润增长。

  (三)核心竞争力分析

  公司定位海洋旅游航线和旅游服务为主业，拥有良好资源、专业团队和完善的管理体系，较同类企业具有一定的竞争优势。

  第一、航线优势。公司现经营“北海-涠洲岛”、“北海-海口”、“烟台-长岛”、“蓬莱-长岛”四条旅游航线，并已获准筹备开通海上国际旅游航线。点线结合、各具特色的旅游航线是公司的主要优势，公司可以围绕航线资源开发设计丰富的海洋旅游产品，满足不同层次游客多元化的需求，在依托日益丰富的旅游航线，围绕“吃、住、行、游、购、娱”进行旅游产业链延伸方面占据相对优势。

  第二、运营优势。公司近年来不断更新船舶，补充和升级运力，目前拥有8艘高速客船（其中亚洲最豪华的高速客船2艘）、3艘客滚船和1艘普通客船，是北部湾地区船队规模最大、载客能力最强的海洋旅游运输船队之一。公司具有60余年的海洋旅游运输经验，拥有专业的管理团队及大批经验丰富的高级船员，通过科学调度和优质服务不断提高船舶利用率和客户满意度，发挥了公司的运营优势。

  第三、码头优势。公司自有的北海国际客运港是公司海洋旅游航线船舶的母港，位于北海市银滩景区，地理位置优越。北海国际客运港是北海市仅有的两个可以避12级台风的港口之一，停泊条件良好，配套设施完备，为公司旅游运输船舶的调度、维修、保养提供了便利。公司间接控制的涠洲岛西角码头是目前涠洲岛唯一的客运码头，为公司旅游航线的运营和可持续发展提供了有力的保障。

  第四、保障优势。公司建立了完善的旅游船舶管理、维修和保养体系，船舶安全管理体系（SMS）和船舶保安体系（ISSC），取得了符合证明（DOC）和国际船舶保安证书、设立了船舶营运可视GPS调度中心，实现了船舶营运的实时监控和调度指挥，能够确保船舶安全顺利进出港，及时发现和处理隐患，同时专门拨备安全生产费用，用于安全培训、演练和安全设施的投入，并专门投保意外险、责任险和财产险，以转移出险损失。公司船舶保障中心是广西修造船行业二类厂家，是北部湾地区规模最大、实力最强、配套最为完备的船厂之一，拥有较强的船舶维护能力，负责对船舶的日常监控和维护，保证船舶临时故障和疑难问题的快速解决。

  (四)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  无

  (1)证券投资情况

  □适用 √不适用

  (2)持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  (3)持有金融企业股权情况

  □适用 √不适用

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  (2)委托贷款情况

  □适用 √不适用

  (3)其他投资理财及衍生品投资情况

  □适用 √不适用

  3、募集资金使用情况

  (1)募集资金总体使用情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  (2)募集资金承诺项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  (3)募集资金变更项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  募集资金变更项目情况说明

  “新建350座高速客船项目”计划于2016年建造完工并投入北涠航线运营，用于弥补北涠航线预期出现的运力缺口。近年来，涠洲岛客流量不断增长，为应对北涠航线运力不足的局面，公司于2015年4月3日，将原运营于蓬长航线的450座高速客船“新绎3”从烟台地区调回北涠航线运营，因此北涠航线运力缺口已提前得到补足，如继续实施“新建350座高速客船项目”将造成募投资金使用的浪费。

  与此同时，公司经过对烟台地区旅游航线拓展和旅游资源开发的探索之后，发现烟台地区旅游航线综合开发潜力大，机遇好，具备较广阔的市场前景。两年来，为补足北涠航线运力，公司先后将“新绎1”和“新绎3”高速客船从烟台航线调往北涠航线，致使烟台航线现时没有合适船舶运营，另一方面，公司发现高档客船比高速客船更适合运营蓬长航线。因此，为全体股东的长远利益计，公司决定新建2艘360座高档客船投入蓬长航线的运营，并替换“新建350座高速客船项目”作为募集资金投资项目。

  该事项已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

  (4)其他

  无

  4、主要子公司、参股公司分析

  公司目前共有6家控股子公司和2家参股公司，公司全资子公司北海新绎国旅下设11家旅行社子公司，具体情况如下：

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  5、非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

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  非募集资金项目情况说明

  “国际海洋旅游服务基地修建”，该项目原简称为“渔人码头”，项目全部资金来源为自筹。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。

  4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

  4.3与上年度财务报告相比，财务报表合并范围未发生变化。

  4.4半年度财务报告未经审计。