2015年半年度报告摘要

  公司代码：601899 公司简称：紫金矿业

  一重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  ■

  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.4控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三管理层讨论与分析

  （一）管理层讨论与分析

  报告期本集团实现销售收入388.32亿元，同比增长61.90%（上年同期：239.86亿元）；实现归属母公司股东净利润13.41亿元，同比增长20.89%（上年同期：11.09亿元）。

  截至2015年6月底，本集团总资产为777.57亿元，较年初增长3.46%（年初：751.60亿元）；归属上市公司股东净资产为274.94亿元，较年初下降2.01%（年初：280.59亿元）。

  金矿业务

  报告期，本集团生产黄金124,632千克，同比增长108.92%（上年同期：59,656千克）。

  其中：矿山产金17,416千克，同比增长11.56%(上年同期：15,612千克)。

  本集团共生产冶炼加工及贸易金107,216千克，同比增长143.43%(上年同期：44,044千克)。

  黄金业务销售收入占报告期内营业收入的70.52%（抵销后），产品毛利占总毛利的35.93%。

  铜矿业务

  报告期，本集团产铜211,273吨，同比增长16.52%(上年同期：181,321吨)。

  其中：矿产铜77,294吨（其中阴极铜11,196吨），同比增长9.74%(上年同期：70,437吨)，冶炼产铜133,979吨，同比增长20.83%(上年同期：110,884吨)。

  铜业务销售收入占报告期内营业收入的16.81%（抵销后），产品毛利占总毛利的32.48%。

  铅锌矿业务

  报告期，本集团产锌180,979吨，同比增长29.95%(上年同期：139,263吨)。其中：巴彦淖尔紫金锌冶炼厂生产锌锭112,088吨，同比增长20.75%(上年同期：92,823吨)。矿产锌精矿含锌68,891吨，同比增长48.34%(上年同期46,440吨)。

  报告期生产铅精矿含铅10,008吨，同比增长96.27%(上年同期：5,099吨)。

  铅锌业务销售收入占报告期内营业收入的4.84%（抵销后），产品毛利占总毛利的10.29%。

  白银业务

  报告期，本集团产银194,374千克，同比增长44.17%（上年同期：134,822千克）。

  其中: 矿山产银102,032千克，同比增长35.14%（上年同期：75,500千克）。

  冶炼副产银92,342千克，同比增长55.66%（上年同期：银59,322千克）。

  白银业务销售收入占报告期营业收入1.05%（抵销后），产品毛利占总毛利的1.04%。

  铁矿业务

  报告期内本集团生产铁精矿160万吨，同比增长28%(上年同期：125万吨)。

  铁矿业务销售收入占报告期营业收入的0.79%（抵销后），产品毛利占总毛利的7.47%。

  其他业务

  其它产品销售收入占报告期营业收入的5.99%（抵销后），产品毛利占总毛利的12.79%。

  （二）主营业务分析

  经营成果

  报告期，实现营业收入388.32亿元，同比增长61.90%（上年同期：239.86亿元）。

  下表列示2015年、2014年1-6月按产品划分的销售详情

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  注1：报告期其它销售收入中主要包括球墨铸铁收入5.01亿元，铜管销售收入3.58亿元，铜板带销售收入2.54亿元，冶炼加工银销售收入2.59 亿元，黄金制品2.42亿元，其他产品、中间业务、服务业务等收入23.21亿元。

  本集团2015年1-6月营业收入较上年有较大幅度的增长，主要得益于冶炼加工及贸易金的销量大幅增长。

  成本及毛利率分析

  本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿产品精矿采购、矿石运输成本、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。

  下表列示2015年、2014年1－6月的分产品累计单位销售成本和毛利率的详情（注1）

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  注1：分产品毛利率按抵消内部销售前的数据进行分析，综合毛利率按抵消内部销售后的数据进行计算。

  本集团综合毛利率为9.83%，同比下降6.36个百分点。矿山企业综合毛利率为42.29%，同比下降7.37个百分点。主要原因是金属价格同比大幅下跌。

  销售费用

  本集团2015年上半年的销售费用39,152万元，同比增长26.36%（上年同期：30,985万元）。主要是产销量增加，及部分企业销售的提货方式变更所致。

  管理费用

  本集团2015年上半年的管理费用为117,192万元，同比增长5.9%（上年同期：110,660万元）。主要是技术开发费、折旧等增加所致。

  财务费用

  本集团2015年上半年的财务费用43,456万元，同比上升74.29%（上年同期：24,933万元）。主要是受融资规模增加，及人民币汇率波动影响所致。

  资产减值损失

  本集团2015年上半年计提的资产减值损失金额为8,216万元，上年同期为4,773万元。其中：(1)坏账损失转回805万元；(2)存货跌价损失计提与转回对冲后，净计提3,610万元；(3)可供出售金融资产减值损失74万元，为股票投资；(4)固定资产减值损失2,178万元，主要为诺顿金田Mt Morgan矿权减值损失2,172万元；(5)陕西大地勘探开发成本减值损失3,159万元。

  投资收益

  本集团2015年上半年的投资收益为25,346 万元，上年同期为41,261万元。投资收益同比较大变动的因素有：(1)期货平仓收益35,409万元，同比增加9,451万元；(2)联营合营企业投资损失16,203万元，去年同期为盈利11,217万元；(3)股票、债券及基金的投资盈利2,166万元，去年同期为亏损2,624万元。

  衍生金融工具持仓

  报告期末，本集团持有期货合约的公允价值变动盈利32,120万元（2014年12月31日：浮动盈利4,034万元）。

  报告期末，黄金租赁现货与黄金租赁远期套保期的持仓公允价值变动净损失4,593万元（2014年12月31日：浮动亏损9,037万元）。

  对外捐赠

  报告期本集团对外捐赠金额8,625万元，上年同期为6,970万元。

  营运资金及资金来源

  截至2015年6月30日，本集团的现金及现金等价物为32.91亿元，比上年同期减少12.09亿元，下降26.86%。

  报告期，本集团经营活动产生的累计现金净流入额为38.51亿元，比上年同期增加20.87亿元。主要原因是：（1）销量增加带来的收入增加；（2）2015年上半年集团加大库存管理，存货变动金额同比下降。

  报告期，本集团投资活动产生的现金净流出额为41.05亿元，比上年同期减少2.51亿元。

  报告期，本集团筹资活动产生的现金净流入额为0.74亿元，上年同期为现金净流入额30.61亿元，主要是今年上半年偿还借款同比增加所致。

  截至2015年6月30日，本集团的借款总额为312.61亿元（2014年12月31日：302.27亿元），其中一年内须予偿还的借款约为166.88亿元，一年至二年内须予偿还的借款约为33.22亿元，二至五年内须予偿还的借款约为94.53亿元，五年以上须予偿还的借款约为17.98亿元。上述所有借款的年利率介于0.80%至7.86%之间。

  本集团日常资金需求及维护性资本开支可由内部现金流量支付。本集团亦拥有由银行所提供的无指定用途的授信额度约1,071亿元人民币。

  （三）2015年下半年展望

  经营环境

  世界经济总体复苏疲弱，美元利率的上升趋势将继续对黄金形成压力，金价总体维持低位震荡；中国需求下降对大宗商品价格压力明显，有色金属总体仍将低位震荡。

  产量计划

  2015年公司主要产品产量：矿产金36吨，矿产铜15万吨，矿产铅锌21万吨，铁精粉300万吨；冶炼加工金117吨，冶炼产银169吨，冶炼产铜25万吨，冶炼产锌20万吨。

  2015年度计划仅基于现时经济形势、市场情况及公司形势，董事会可能视情况调整有关生产计划。

  措施

  下半年矿业形势依然严峻，但挑战与机遇并存。公司将继续按照年初制定的工作总体思路，精心组织生产经营，加强重点企业和建设项目管理，强化责任考核，强调效益优先的基本原则，进一步构建成本优势，巩固市场地位并进一步提高企业竞争力，全面完成各项生产任务。矿业低迷为公司国际并购提供重要机遇，在新的市场背景下，加快、加大国际化步伐是公司发展的必然趋势。

  (四)报告期内主要财务数据变动分析（增减30%）

  单位：万元 币种：人民币

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  (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期货套期保值公允价值变动盈利增加所致；

  (2)应收票据：年初持有的部分票据贴现或到期兑现所致；

  (3)应收账款：受商品供求关系影响，部分子公司变更销售方式，由现销转赊销所致；

  (4) 划分为持有待售的资产: 根据转让合同，本集团之子公司内蒙古金中的资产划分为持有待售资产；

  (5)可供出售金融资产：2015年上半年新增对Pretium与Ivanhoe两家公司的股权投资；

  (6)工程物资：在建工程领用；

  (7)预收款项：主要是紫金房地产公司2015年上半年预收款增加所致；

  (8)应付职工薪酬：2015年上半年发放上年计提的奖金所致；

  (9)应付股利：按股东会决议，按每股0.08元分配2014年度股利；

  (10)划分为持有待售的负债：根据转让合同，本集团之子公司内蒙古金中的负债划分为持有待售负债；

  (11)一年内到期的非流动负债：一年内到期的美元债券重分类转入所致；

  (12)专项储备：安全措施费计提数大于使用数所致；

  (13)（14）营业收入/营业成本：产销量增加所致；

  (15)财务费用：受融资规模增加，以及汇率波动影响所致；

  (16)资产减值损失：部分矿权及勘探项目减值所致；

  (17)公允价值变动收益：期货套期保值同比盈利增加；

  (18)投资收益：主要联营企业及合营企业盈利能力同比大幅下降，导致集团享有的投资收益同比减少；

  (19)营业外收入：主要为政府补助增加所致。

  (20)其他综合收益的税后净额：可供出售金融资产核算的股票价格下跌，以及受汇率波动导致外币报表折算差额负差增大。

  (21)研发支出：公司加大研发投入所致。

  （五）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  公司第五届董事会第九次会议、第十次会议、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股/H股类别股东大会分别审议通过有关公司非公开发行A股股票有关议案，公司拟向不超过十名特定投资者发行A股股票，发行价格不低于4.13元/股，数量为不超过2,421,307,506股（因公司2014年度利润分配方案已于7月份实施完毕，将本次发行价格调整为不低于4.05元/股，数量调整为不超过2,469,135,802股），募集资金不超过人民币100亿元。有关再融资各项工作正在积极推进中。

  公司2014年度股东大会审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》，公司 拟以一批或分批形式在境内外发行公司债务融资工具，总额累计不超过（含）人民币100 亿元或等值的外币。根据该授权，公司已向中国银行间市场交易商协会申请注册超短融。

  公司于2013年9月注册中期票据并于2013年和2014年各发行人民币25亿元，将择机发行剩余额度人民币33亿元。

  （六）证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况

  单位：元

  ■

  （七）主要子公司、参股公司分析

  (1)对公司净利润影响达到10%以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩

  单位：万元

  ■

  (2)公司其他主要控股子公司的经营情况及业绩分析

  单位：万元

  ■

  （八）非募集资金项目情况

  单位:亿元币种:人民币

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  (九)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  本公司不实施半年度利润分配或公积金转增。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用  

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用 

  4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  2015年上半年新纳入合并范围的子公司有7 家，不再纳入合并范围的子公司有2 家，本年度变化情况参见财务报表附注六。

  4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用  

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2015- 069

  紫金矿业集团股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年8月7日以内部公告方式发出通知，2015年8月28日在紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆10楼会议室召开,会议应出席董事12名，实际出席董事12名；董事邹来昌先生通过视频方式参会；非执行董事李建先生和独立董事邱冠周先生因公务未能出席会议，分别委托独立董事卢世华先生和丁仕达先生投票。公司监事和高管列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过如下议案：

  一、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  关于公司2015年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.zjky.cn。

  二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  确认全集团2015年上半年提取的资产减值损失为8,216万元，其中计提存货跌价损失3,610万元、可供出售金融资产减值损失74万元、固定资产减值损失2,178万元、其他非流动资产（勘探开发成本）减值损失3,159万元，同时冲回坏账准备805万元。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十九日

  证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2015- 070

  紫金矿业集团股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2015年8月28日在紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆10楼会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席林水清主持了会议，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《紫金矿业集团股份有限公司2015年中期报告及摘要》

  表决结果： 5票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会对董事会编制的2015年中期报告及摘要认真审核，提出如下书面审核意见：

  1、公司2015年中期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2015年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实公允地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与2015年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  二、审议通过了《关于计提资产减值的议案》

  表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

  监事会认为：本次确认公司2015年上半年计提资产减值损失8,216万元符合公司实际情况和谨慎性原则，符合会计准则相关规定。

  特此公告。

  紫金矿业集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年八月二十九日