公司代码：600881 公司简称：亚泰集团
2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015年上半年，水泥行业由于市场需求不足、产能过剩等因素影响，市场竞争加剧，致使水泥销量、销价持续下滑，房地产行业受去库存压力增大、刚需和改善性需求不足等因素的影响，销售持续低迷，导致公司主营业务业绩有所下滑。但由于公司的参股公司东北证券2015年上半年盈利大幅增加，致使公司投资收益大幅增长。
报告期内，公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司收购了吉林省东北亚药业股份有限公司、江苏威凯尔医药科技有限公司，在研项目国家化药一类新药"维卡格雷"获得了国家食品药品监督管理总局下发的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期药物临床试验批件，进一步增强了公司医药产业的规模实力和整体竞争力。
2015年4月8日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，并于2015年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，公司本次发行的股票数量为705,213,679股，募集资金总额为2,926,636,767.85元，扣除发行费用34,520,521.37元，募集资金净额为2,892,116,246.48元。本次发行完成后，公司总股本增至2,599,945,737股，募集资金将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，将进一步降低公司资产负债率，降低公司财务费用，提高公司抗风险能力。
报告期内，公司实现营业收入526,276万元，实现营业利润-9,146万元，实现归属于上市公司股东的净利润6,156万元。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要是东北地区水泥企业一季度统一实行错峰生产及市场需求下降，使公司建材产品销量下降，营业收入有所减少。
营业成本变动原因说明:主要是建材产品销量下降所致。
销售费用变动原因说明:主要是2015年合并范围变化增加子公司所致。
管理费用变动原因说明:主要是本期公司水泥企业统一实行错峰生产，增加停产费用所致。
财务费用变动原因说明:主要是公司同比增加发行债务融资工具使利息支出增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期清收外部欠款增加和支付各项税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收购少数股东持有的子公司股权支付投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期非公开发行股票募集资金增加所致。
研发支出变动原因说明:主要是本期公司药品研发投入有所减少所致。
投资收益变动原因说明:主要是参股公司东北证券本期利润大幅增加所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司主营业务结构与前一报告期相比，所属行业及经营范围未发生变化。由于一季度实行错峰生产及市场需求下降，建材产品销量、价格有所下滑，使公司主营业务盈利能力与前一报告期相比有所下降。
公司投资收益因参股公司东北证券本期利润大幅增加使公司投资收益增幅较大。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
（1）2014年度非公开发行股票情况
2014年5月19日及2014年7月21日，公司召开了2014年第六次临时董事会和2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案》（公告详见2014年5月21日和2014年7月22日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）；2014年10月24日及2014年11月18日，公司2014年第十次临时董事会和2014年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2014年度非公开发行股票发行方案的议案》（公告详见2014年10月28日和2014年11月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
2015年4月8日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]516号），核准公司非公开发行不超过705,213,679股新股（公告详见2015年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
2015年5月4日，公司披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公司本次发行新增股份已于2015年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2018年4月29日（公告详见2015年5月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
2015年5月11日，公司召开了2015年第六次临时董事会及2015年第二次临时监事会，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截至2015年5月11日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为25,000万元，董事会同意公司使用募集资金25,000万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，将闲置募集资金不超过100,000万元的资金暂时借出，用于补充流动资金，补充流动资金时间不超过12个月，并根据拟偿还银行贷款的到期情况实时安排借出资金的提前归还，仍继续用于偿还银行贷款项目（公告详见2015年5月12日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
截止2015年6月30日，公司实际使用募集资金2,892,116,246.48元，其中募投项目投入1,892,116,246.48元（包括补充流动资金592,116,246.48元，置换预先投入募集资金的自筹资金250,000,000元，偿还银行贷款1,050,000,000元），闲置募集资金暂时补充流动资金1,000,000,000元。
（2）发行非公开定向债务融资工具
公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具10亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为中国光大银行股份有限公司，期限为2年，发行利率7.70%，本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金（公告详见2015年2月7日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
（3）发行超短期融资券
公司2015年度第一期超短期融资券15亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司，期限为270天，票面利率5.80%，本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金（公告详见2015年4月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
公司2015年度第二期超短期融资券15亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司，期限为270天，票面利率5.15%，本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金（公告详见2015年4月29日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
公司2015年度第三期超短期融资券10亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为中国光大银行股份有限公司，联席主承销商为中国民生银行股份有限公司，期限为270天，票面利率4.80%，本次募集资金主要用于调整公司债务结构、补充营运资金（公告详见2015年8月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
（4）发行中期票据
公司2015年度第一期中期票据10亿元在银行间市场发行完毕，主承销商为广发银行股份有限公司，期限为5年，票面利率6.69%，本次募集资金主要用途为调整公司债务结构、补充营运资金（公告详见2015年5月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
(3)经营计划进展说明
报告期内，公司继续积极落实年初制定的经营方针，加快产业结构调整，重点发展医药产业，加快推进各项业务与互联网融合，同时，公司非公开发行股票相关工作顺利完成，将进一步降低公司的资产负债率和财务费用，提高公司的抗风险能力。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
受市场需求下降影响，建材产品、煤炭产品销量、价格都出现一定程度的下降；商品房因上市品种差异，本期销售均价有所下降；医药产品因合并范围变化，收入增幅较大。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
华东地区收入增加，主要是南京地产项目同比销售增长。
(三)核心竞争力分析
1、公司建材产业现已形成了集石灰石和砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产、预拌混凝土制造、建材制品深加工和产品销售于一体的产业链，双阳的“羊圈顶”、阿城的“新明”、伊通的“大黑山”、通化的“小梨树沟”、本溪的“长条沟”等石灰石矿山，储量丰富，为生产建材产品提供了强有力的保障。
2、医药产业是公司重点打造的新支柱产业，现已形成了集药研、药企、药商于一体的完整产业链，具有自主知识产权的人参皂苷Rg3及其制品——“参一胶囊”是国家首个一类中药单体抗癌新药，被评为长春市高新技术产品、国家重点新产品，“一类单体中药新药参一胶囊创制的关键技术及应用”荣获“2013年度国家技术发明二等奖”；“人用禽流感H5N1全病毒灭活疫苗（Vero细胞）项目”被纳入“吉林省重大科技攻关项目”；江苏威凯尔医药科技有限公司研发的维卡格雷项目已申请国内专利9项、国际专利4项，维卡格雷国际专利已向美国、欧盟、日本、韩国、印度和加拿大6个国家和地区公开，该研发项目先后获得科技部、江苏省及南京市等国家各级政府科技基金支持7项。
3、公司积极借助国家大力实施互联网+的契机，设立了吉林亚泰电子商务有限公司、吉林亚泰建材电子商务有限公司，吉林大药房获得了吉林省第一个互联网药品交易服务资格，初步形成了“传统宣传+网站化”、“传统营销+电商化”、“传统管理+智能化”为基础的创新商业模式。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
公司对外股权投资额为530,576万元，同比增加71,905万元，增加15.68%。
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(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
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(3)持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用 √不适用
(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
(4)其他
无
4、主要子公司、参股公司情况
单位：元；币种：人民币
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5、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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一、
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2015年4月27日和2015年6月16日，公司第十届第四次董事会和2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润353,769,486.87元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积35,376,948.69元，加上年初未分配利润478,917,619.46元，减去2013年度分配利润189,473,205.80元，年末可供分配利润合计为607,836,951.84元。由于公司建材产业、地产产业属于资金密集型行业，项目投资所需资金量较大，同时公司重点培育的医药产业尚处于成长期，后续需继续加大投入力度，综合考虑公司的实际情况，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存未分配利润将用于公司未来发展。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
(三)其他披露事项
无
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本报告期本公司合并财务报表范围新增吉林省东北亚药业股份有限公司、江苏威凯尔医药科技有限公司，处置子公司长春奇朔红酒坊有限公司（原名为"长春昂爵红酒坊有限公司)，详见附注"八、合并范围的变更"。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用